2024年全球及中國機床行業市場發展規模及未來發展趨勢分析預測
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報告發布方：中金企信國際咨詢《專精特新-全球及中國機床市場占有率認證報告（2024）》
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1、全球機床行業概況
機床是制造機器的機器，在一般的機器制造中，機床所擔負的加工工作量占機器制造工作總量的40%~60%，是現代工業發展的重要基石。按照運動控制方法，機床可分為傳統機床和數控機床，傳統機床主要通過人工手動控制完成切削工作，加工的精度和效率較低，而數控機床是一種裝有程序控制系統的自動化機床，較好地解決了復雜、精密、批量、多品種的零件加工問題，是一種典型的機電一體化產品，代表了現代機床控制技術的發展方向。加工中心是帶有刀庫和自動換刀裝置的一種高度自動化的多功能數控機床，大幅提高了生產效率和自動化程度。由于機床精度、穩定性等技術指標都直接影響產品的質量與水平，因此機床行業的技術水平和產品質量是衡量一個國家制造業發展水平的重要標志。
根據應用分類，金屬加工機床可分為金屬切削機床、金屬成形機床和木工機床，其中金屬切削機床是最主要的一類機床，占金屬加工機床總量約2/3。根據VDW（德國機床制造商協會）統計，自2000年以來，全球金屬加工機床行業產值總體呈上升趨勢，2019年和2020年受到全球公共衛生事件及貿易環境緊張等影響，全球產值出現下滑。2020年全球金屬加工機床行業產值為4,654.50億元（以當年末歐元兌人民幣中間價折算，下同），較2019年下滑約20%。2021年至2022年，世界各國逐步恢復生產經營，全球公共衛生事件給經濟帶來的不利影響逐漸消除，全球機床市場產值恢復增長態勢，2022年達5,960億元，較2020年增長約35%。
數據整理：中金企信國際咨詢
全球金屬加工機床產業主要集中在中國、德國、日本、意大利和美國等國家。自2011年以來，中國一直保持著世界第一機床生產和消費大國的地位。2022年全球分布情況如下：
數據整理：中金企信國際咨詢
2、我國機床行業情況
（1）新一輪上行周期開啟，機床行業回暖：我國機床行業的發展與我國制造業的蓬勃發展密切相關。2000年以后，中國順應全球制造業第四次轉移，成為新的世界工廠，制造業得到了快速發展，機床消費也呈現出爆發式增長；2000年至2011年，我國機床行業進入高速發展期，金屬切削機床產量年均復合增速達到12%，2011年達到歷史頂點89萬臺；2012年至2019年，全球制造業開始新一輪轉移，中低端制造業開始向東南亞、南美洲等地區轉移，高端制造業向歐美等工業先進國家回流，中國機床市場開始進入下行調整通道。2019年我國金屬切削機床產量為41.60萬臺，相比2012年下降了52.72%；2020年度至2021年度，受益于我國制造業復蘇強勁、機床行業設備更新需求托底以及機床國產化替代等多重有利條件，我國機床行業開始回暖，2020年我國金屬切削機床產量為44.60萬臺，2021年金屬切削機床產量為60.20萬臺，同比增長34.98%。2022年受宏觀經濟增速放緩影響，金屬切削機床產量為57.20萬臺，同比略有下降；2023年金屬切削機床產量61.3萬臺，同比增長6.4%，自2023年9月以來，結束連續17個月的下降，恢復并保持增長。
數據整理：中金企信國際咨詢
根據中國機床工具工業協會數據，2023年我國金屬切削機床生產額1,135億元人民幣，同比下降6.7%。中國機床行業具有一定周期性，新一輪上行周期是中國制造業產業轉移、產業升級和需求升級的發展進程，未來機床更新升級和進口替代將成為行業主增長動力。
（2）千億市場大而不強，國產化替代勢在必行：根據中金企信數據，2022年我國機床消費占全球機床消費的32.18%，位列世界第一。盡管我國機床行業的市場規模龐大，但行業里機床企業眾多，且普遍規模較小，缺乏行業巨頭和標桿，整體“大而不強”，技術發展水平與發達國家相比仍有差距，高檔數控機床仍以進口為主，機床核心部件自主化率較低。以金屬切削機床為例，根據中國機床工具工業行業協會及國家統計局數據計算，我國2019年生產的金屬切削機床平均單價約為21.46萬元/臺。而根據海關總署數據，2019年我國進口數控機床1.03萬臺，平均單價折合人民幣195.89萬元/臺，遠高于國產金屬切削機床價格。根據中國機床工具工業協會數據，2023年我國加工中心進口金額為19.90億美元，出口金額為9.00億美元，貿易逆差達10.90億美元。
機床核心技術受制于發達國家不僅限制我國機床行業的發展，還會限制下游制造業的升級，因此我國數控機床的進口替代勢在必行。隨著“中國智造”的發展，數控機床必然會與新能源汽車、智能裝備、航空航天等高端制造行業共同成長，互相成就，未來國產高檔數控機床也將占據一席之地。
（3）行業格局劇變，民營機床企業快速崛起：新中國成立后確定了18家國有骨干機床企業，一度代表了中國機床行業技術和規模的最高水平，見證了我國制造業由技術引進到自主研發的過程。2011年，沈陽機床產值27.83億美元，首次位居世界機床企業銷售產值第一位；大連機床23.81億美元，位列第四位。
2012年開始，隨著國內制造業轉移升級，機床行業進入下行周期，競爭加劇。市場需求結構發生顯著變化，低檔通用型機床市場需求大幅下降；中高檔型、定制型和自動化成套類機床市場需求快速增長，這一變化與國內機床行業的供給結構形成明顯錯位，境外先進機床企業利用產品優勢快速搶占國內高端市場份額。由于受到境外先進機床挑戰，疊加市場經濟沖擊，產業格局發生了較大變化。近年來，國內涌現了一批以創世紀、海天精工、喬鋒智能為代表的民營企業抓住了轉型升級的機遇，致力于打造國產中高檔數控機床產品，不斷突破掌握中高檔數控機床核心技術，并且得到市場廣泛認可，綜合競爭力大幅提高，逐步成為我國機床行業的中堅企業。2022年中國機床行業上市公司前十名如下：
3、我國機床行業發展趨勢
（1）數控化率持續提升：數控機床相較于普通機床，在加工精度、加工效率、加工能力和維護等方面都具有突出優勢，隨著我國制造業轉型升級，對加工精細度需求不斷提升的驅動下，我國數控機床的滲透率在逐年提升。2020年我國金屬切削機床數控化率已達到43%，但與發達國家80%左右的數控化率水平仍存在較大差距?！吨袊圃?025》戰略綱領中明確提出：“2025年中國的關鍵工序數控化率將從現在的33%提升到64%”。在政策鼓勵、經濟發展和產業升級等因素影響下，未來我國數控機床行業將迎來廣闊的發展空間。
（2）高檔數控機床市場進口替代：從應用領域看，高檔機床應用范圍涵蓋能源、航天航空、軍工、船舶等關系國家安全的重點支柱產業，此外，汽車、航天航空、醫療設備等下游重點行業的產業升級加速也進一步加大對高檔機床的需求。從我國制造業整體發展來看，目前正在從“制造大國”向“制造強國”轉變，未來“高端化、高利潤”替代“薄利多銷”是我國制造業的發展趨勢，未來對高速度、高精度、高價值的高檔數控機床需求的占比也將越來越高。目前，西方國家對高檔數控機床和技術出口我國進行了嚴格管制，使得我國在高檔數控機床行業面臨“卡脖子”的難題，而中美貿易摩擦加劇了這一情況，進一步加速了我國推進高檔機床國產化、實現高端產品的自主可控的進程。近年來，國內中高檔數控機床市場崛起了一批具備一定核心技術的民營企業，未來將緊跟國產化替代的浪潮，進一步擴大高端市場份額。
（3）核心部件自給能力提高：數控機床核心部件主要包括數控系統、主軸、絲桿、線軌等，目前國內各核心部件技術距離國際水平存在一定差距，國內機床廠商為提高機床精度和穩定性，提高產品競爭力，核心部件以國際品牌為主，國產化率較低，對國際品牌部件依存度較高，特別是高檔數控機床配套的數控系統基本為發那科、西門子等境外廠商所壟斷。《〈中國制造2025〉重點領域技術路線圖》對數控機床核心部件國產化提出了明確規劃：到2025年，數控系統標準型、智能型國內市場占有率分別達到80%、30%；主軸、絲桿、線軌等中高檔功能部件國內市場占有率達到80%；高檔數控機床與基礎制造裝備總體進入世界強國行列。目前，國內一批包括公司在內的機床企業正在不斷突破掌握核心部件技術，隨著國家政策的大力支持，國內中高檔機床自主研發水平的不斷提高，我國機床核心部件自給能力將會進一步提升。
4、機床行業技術水平及特征
數控機床行業經過數十年的發展，通用技術與原理已發展較為成熟，在前期借鑒學習國外先進技術后，國內各機床廠商逐漸開始注重自己的核心技術，開發具有競爭力的機床產品，從而獲得更強有力的發展。機床制造是在行業通用技術基礎上，進行綜合研發設計，形成零部件、整機設計方案、圖紙等，經過工藝分解為作業指導書后加工、裝配為最終產品，國內各家機床制造企業實現的技術路線無較大差異。
各家機床企業在行業通用技術基礎上，通過長時間積累研發、設計、裝配、生產經驗，對行業通用技術不斷進行優化和發展，改進生產方法、研究下游客戶需求，從而形成各自的核心技術。具體情況如下圖所示：
如上所述，數控機床行業使用的基礎技術手段、研發設計方法、基礎結構及工作原理為行業通用技術。在通用技術的基礎上，各數控機床廠商根據不同使用領域的具體需求進行特定的研發設計，開發出各自具有競爭力的機床產品、裝配制造工藝，從而形成各數控機床廠商的核心技術。
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