2023年中國(guó)高速公路機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)
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高速公路機(jī)電系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-中金企信編制
2024-2029年全球及中國(guó)高速公路機(jī)電系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略研究及投資可行性預(yù)測(cè)咨詢報(bào)告
“制造業(yè)單項(xiàng)冠軍”占有率：高速公路機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)全球及中國(guó)市場(chǎng)占有率專項(xiàng)報(bào)告（2024版）
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1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：早期高速公路機(jī)電系統(tǒng)建設(shè)行業(yè)集中度較低。由于行業(yè)一直以來(lái)缺乏統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)的參與企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模普遍偏小；加之各地方高速公路發(fā)展水平各異，地方管理部門需求不盡相同，因此業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出了較為明顯的地方性特點(diǎn)，行業(yè)的集中度不高，且無(wú)明顯的龍頭型企業(yè)。
但是隨著高速公路智慧交通市場(chǎng)逐步發(fā)展提升，各地頻繁出現(xiàn)投資規(guī)模過(guò)億級(jí)的智慧交通系統(tǒng)項(xiàng)目，大型項(xiàng)目對(duì)信息化技術(shù)要求、參與方的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)以及資金實(shí)力要求都在不斷提升，因此近年來(lái)行業(yè)中主要參與方更為集中，同時(shí)頭部企業(yè)的業(yè)務(wù)體量也在不斷提升。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2022 年我國(guó)公路信息化項(xiàng)目投資額超過(guò)千萬(wàn)級(jí)的有 552 個(gè)，規(guī)模總計(jì) 334.21 億元，其中前十名企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目 105 個(gè)，規(guī)模總計(jì)約為 114.90 億元，約占市場(chǎng)比重 34.38%，如下為前十名企業(yè)具體中標(biāo)情況：
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
一般而言，諸如中鐵、中交以及包括北京千方科技股份有限公司（“千方科技”，002373）在內(nèi)的集團(tuán)化企業(yè)在歷年市場(chǎng)份額排名中均相對(duì)靠前，而像云星宇、遼寧艾特斯智能交通技術(shù)有限公司、廣東新粵交通投資有限公司等公司也是長(zhǎng)年排名市場(chǎng)前列的重要參與方。
在一些年度，如果單個(gè)省份的高速公路密集建設(shè)，當(dāng)?shù)氐慕煌惤ㄔO(shè)單位也可能在市場(chǎng)中搶占重要份額。從中標(biāo)規(guī)模市場(chǎng)排名情況來(lái)看，各年度榜首企業(yè)經(jīng)常發(fā)生變動(dòng)，且單個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)占有率也從未超過(guò) 10%，通常只占到 6%—8%左右，行業(yè)集中度依然偏低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。
2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)：
（1）北京千方科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“千方科技”，002373.SZ）：千方科技為深交所主板上市公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為智慧交通和智能物聯(lián)業(yè)務(wù)。目前，千方科技旗下參與智慧交通系統(tǒng)建設(shè)的主體主要為全資子公司千方捷通科技股份有限公司（原名紫光捷通科技股份有限公司，簡(jiǎn)稱“千方捷通”）及控股子公司甘肅紫光智能交通與控制技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱“甘肅紫光”）。其中千方捷通主營(yíng)高速公路機(jī)電系統(tǒng)集成、智能交通產(chǎn)品和智能交通服務(wù)業(yè)務(wù)，擁有公路交通工程（公路機(jī)電工程）專業(yè)承包一級(jí)、工程設(shè)計(jì)建筑智能化系統(tǒng)專項(xiàng)甲級(jí)等資質(zhì)；甘肅紫光是甘肅省第一家專業(yè)從事高等級(jí)公路收費(fèi)、監(jiān)控和通信的施工企業(yè)，目前業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、高等級(jí)公路收費(fèi)、通信與監(jiān)控、軌道交通、民航機(jī)場(chǎng)弱電、涉密安防、工業(yè)控制、能源管控和軟件開(kāi)發(fā)與信息技術(shù)服務(wù)，擁有公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì)（公路機(jī)電工程分項(xiàng)壹級(jí)）、信息系統(tǒng)集成及服務(wù)壹級(jí)資質(zhì)等資質(zhì)。
（2）北京公科飛達(dá)交通工程發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“公科飛達(dá)”，未上市）：公科飛達(dá)成立于 1993 年 6 月，注冊(cè)資本約 1 億元人民幣，注冊(cè)地為北京市。公科飛達(dá)是交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究院所屬的國(guó)有全資公司，主要業(yè)務(wù)涵蓋智能交通領(lǐng)域的機(jī)電系統(tǒng)集成、信息化系統(tǒng)集成、高速公路機(jī)電系統(tǒng)工程集成的研究設(shè)計(jì)、系統(tǒng)軟件、智能交通設(shè)施開(kāi)發(fā)、機(jī)電工程實(shí)施以及相關(guān)技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)等領(lǐng)域，是我國(guó)最早進(jìn)入智能交通系統(tǒng)集成領(lǐng)域的企業(yè)之一，也是目前國(guó)內(nèi)智能交通全系統(tǒng)集成解決方案的主要供應(yīng)商。該公司擁有公路交通工程（公路安全設(shè)施）專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)、公路交通工程（公路機(jī)電工程）專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)。
（3）安徽皖通科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“皖通科技”，002331.SZ）：皖通科技成立于 1999 年 5 月，2010 年 1 月完成上市。皖通科技主營(yíng)業(yè)務(wù)包括高速公路信息化業(yè)務(wù)、港口航運(yùn)信息化業(yè)務(wù)、智慧城市業(yè)務(wù)、軍工電子信息化業(yè)務(wù)等，為客戶提供信息系統(tǒng)建設(shè)、軟件開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品研制、數(shù)據(jù)管理、運(yùn)營(yíng)維護(hù)等服務(wù)。該公司擁有較為齊全、級(jí)別較高的行業(yè)資質(zhì)及專業(yè)認(rèn)定，包括國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、CMMI5（軟件成熟度模型最高級(jí)別）、CS4（信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力）、國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心、公路交通工程專業(yè)一級(jí)、安防一級(jí)、ITSS（信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)）二級(jí)、電子與智能化專業(yè)一級(jí)、DCMM（數(shù)據(jù)管理能力成熟度）2 級(jí)、A 級(jí)兩化融合管理體系評(píng)定證書等。
（4）中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中遠(yuǎn)海科”，002401.SZ）：中遠(yuǎn)海科原名上海交技發(fā)展股份有限公司，成立于 1993 年 5 月，注冊(cè)地為上海市，為上海船研所控股子公司。該公司于 2010 年 5 月完成上市，同年上海船研所整體并入中國(guó)海運(yùn)集團(tuán)有限公司。該公司主要從事智慧交通、智慧航運(yùn)、智慧物流、智慧安防等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，在上述各領(lǐng)域擁有規(guī)劃咨詢、系統(tǒng)集成、應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品研制、數(shù)據(jù)管理、系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)等全方位的綜合服務(wù)能力。該公司擁有公路交通工程（公路機(jī)電工程）專業(yè)承包一級(jí)等資質(zhì)。
（5）杰創(chuàng)智能科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“杰創(chuàng)智能”，301248.SZ）：杰創(chuàng)智能成立于 2008 年 12 月，注冊(cè)資本 1.02 億元人民幣，注冊(cè)地為廣東省廣州市。杰創(chuàng)智能主營(yíng)產(chǎn)品和服務(wù)是提供涵蓋業(yè)務(wù)咨詢、方案設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)、產(chǎn)品研發(fā)、系統(tǒng)集成及運(yùn)營(yíng)維護(hù)的全周期綜合解決方案，根據(jù)服務(wù)領(lǐng)域主要分為智慧城市綜合解決方案和智慧安全綜合解決方案兩類。該公司擁有新型智慧城市建設(shè)行業(yè)完整的資質(zhì)體系，包括建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)、涉密信息系統(tǒng)集成甲級(jí)、電子與智能化工程專業(yè)承包一級(jí)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全服務(wù)等級(jí)證一級(jí)、音視頻集成工程企業(yè)資質(zhì)一級(jí)、信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力等級(jí) CS3、信息系統(tǒng)安全集成服務(wù)一級(jí)、信息系統(tǒng)安全運(yùn)維服務(wù)二級(jí)等資質(zhì)。
（6）宏景科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“宏景科技”，301396.SZ）：宏景科技成立于 1997 年 3 月，注冊(cè)資本 9,737.95 萬(wàn)元，注冊(cè)地為廣州市。宏景科技主要面向政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)等客戶，在智慧民生、城市綜合管理、智慧園區(qū)三大領(lǐng)域提供包括智慧醫(yī)療、智慧教育、智慧社區(qū)、智慧樓宇、智慧政務(wù)、智慧園區(qū)等智慧城市解決方案。該公司擁有智慧城市建設(shè)行業(yè)全面的資質(zhì)體系，包括建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)、電子與智能化工程專業(yè)承包一級(jí)、國(guó)際軟件能力成熟度最高認(rèn)證 CMMI5 級(jí)、涉密信息系統(tǒng)集成甲級(jí)資質(zhì)（安防監(jiān)控、總體集成）、廣東省安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工維修一級(jí)資格證書等。
（7）北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司（簡(jiǎn)稱“瑞華贏”，873761.NQ）：瑞華贏成立于 2001 年 2 月，注冊(cè)地位于北京市，注冊(cè)資本 40,224 萬(wàn)元。瑞華贏是國(guó)內(nèi)智慧交通領(lǐng)域系統(tǒng)集成商、產(chǎn)品與技術(shù)服務(wù)提供商，主要在公路交通領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┒ㄖ苹⒅悄芑⑷芷诘漠a(chǎn)品和服務(wù)，具體包括智慧交通綜合解決方案、智慧交通產(chǎn)品與技術(shù)服務(wù)等。該公司擁有公路交通工程（公路機(jī)電工程）專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)、消防設(shè)施工程專業(yè)承包二級(jí)資質(zhì)、電子與智能化工程專業(yè)承包二級(jí)資質(zhì)、機(jī)電工程施工總承包二級(jí)資質(zhì)等。
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