2024年國內(nèi)外發(fā)電機(jī)組行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及優(yōu)勢(shì)企業(yè)分析
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)及重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額占比分析報(bào)告（2024版）》
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（1）發(fā)電機(jī)組行業(yè)簡(jiǎn)介：發(fā)電機(jī)組是將其他形式的能源轉(zhuǎn)換成電能的成套機(jī)械設(shè)備，一般至少由發(fā)動(dòng)機(jī)（提供動(dòng)能）、發(fā)電機(jī)（產(chǎn)生電流）和控制系統(tǒng)組成。由柴油機(jī)、汽輪機(jī)、水輪機(jī)或其他動(dòng)力機(jī)械驅(qū)動(dòng)，將燃料燃燒或水流、氣流等產(chǎn)生的能量轉(zhuǎn)化為機(jī)械能傳給發(fā)電機(jī)，再由發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)換為電能，輸出到用電設(shè)備上使用。根據(jù)動(dòng)力來源分類，發(fā)電機(jī)組可分為燃油發(fā)電機(jī)組、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組、風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、太陽能發(fā)電機(jī)組、水力發(fā)電機(jī)組、燃煤發(fā)電機(jī)組等。
在簡(jiǎn)單的發(fā)電機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)組裝形成的成套發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)電機(jī)的基礎(chǔ)上，集成排氣系統(tǒng)、散熱系統(tǒng)、減振系統(tǒng)、靜音系統(tǒng)、集中控制系統(tǒng)模塊，即成為發(fā)電機(jī)組。發(fā)電機(jī)組是綜合利用軟件工程、微電子、計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)等工程及電子信息技術(shù)及低噪聲處理、背壓控制等知識(shí)和技術(shù)的產(chǎn)品，是由傳統(tǒng)的成套發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)電機(jī)通過技術(shù)改造而成的升級(jí)換代產(chǎn)品。在傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)組的基礎(chǔ)上，在智能控制器內(nèi)嵌入智能控制算法，從而實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程或無人值守條件下自動(dòng)啟動(dòng)、帶載、預(yù)警等功能；同時(shí)，綜合運(yùn)用降噪、排煙處理、結(jié)構(gòu)改良等技術(shù)，使產(chǎn)品具備了超靜音、節(jié)能減排、應(yīng)對(duì)復(fù)雜惡劣環(huán)境等特點(diǎn)，可滿足用戶諸如燃料類型、經(jīng)濟(jì)性、機(jī)動(dòng)性、便利性、以及排放、噪音、溫度控制、并網(wǎng)邏輯等的多樣性需求。
（2）發(fā)電機(jī)組行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析：
①全球發(fā)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：近年來，國際燃油、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組市場(chǎng)主要分為傳統(tǒng)市場(chǎng)和新興市場(chǎng)：傳統(tǒng)市場(chǎng)主要是指歐洲及北美區(qū)域；新興市場(chǎng)主要包括中東和非洲地區(qū)、東南亞及大洋洲地區(qū)、南美地區(qū)等。
歐美市場(chǎng)是全球最大燃油、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組市場(chǎng)，市場(chǎng)主要推動(dòng)力來自蓬勃發(fā)展的IT科技、電信領(lǐng)域及部分歐盟的補(bǔ)助資金。未來的需求主要來自以下方面：第一，IT業(yè)的迅猛發(fā)展，導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心對(duì)發(fā)電機(jī)組產(chǎn)生巨大需求；第二，市場(chǎng)受益于部分地區(qū)不穩(wěn)定的電網(wǎng)，運(yùn)用分布式電站確保電網(wǎng)的可靠性已成為政府最優(yōu)先考慮；第三，商業(yè)和工業(yè)發(fā)展仍然是主要驅(qū)動(dòng)力，新建立的商業(yè)大樓、辦公樓宇、醫(yī)院和工業(yè)機(jī)構(gòu)需要主用電源、備用電源，同時(shí)建造過程也會(huì)產(chǎn)生電力需求。傳統(tǒng)歐美市場(chǎng)需求基本保持穩(wěn)定，新增的市場(chǎng)并不多，主要來自于其燃油、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組的高保有量帶來的設(shè)備更新?lián)Q代的增長。
中東和非洲地區(qū)需求主要來自基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、石油勘探行業(yè)及電力設(shè)施不完善產(chǎn)生的電力供應(yīng)缺口，該地區(qū)具有巨大的經(jīng)濟(jì)潛力，隨著人口的增加和經(jīng)濟(jì)的增長，導(dǎo)致對(duì)電力和公共設(shè)施產(chǎn)
生巨大的需求，作為世界主要石油生產(chǎn)地區(qū)，在石油勘探開采中使用發(fā)電機(jī)組的成本更低，因此相關(guān)地區(qū)對(duì)燃油、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組需求較大。
②我國發(fā)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：初步發(fā)展期：我國燃油、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組行業(yè)的發(fā)展歷史已有幾十年，在上世紀(jì)80年代以前，柴油發(fā)電機(jī)組在中國還不是一種普及性產(chǎn)品，只有極少數(shù)行業(yè)和特殊地區(qū)才會(huì)配備，因而產(chǎn)銷量很低。
飛速增長期：80年代末90年代初，中國在改革開放背景下經(jīng)濟(jì)開始加速發(fā)展，電力供應(yīng)緊張一時(shí)成為發(fā)展的“瓶頸”。隨后，中國國內(nèi)陸續(xù)出現(xiàn)了一批新生代燃油、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)，因此2000年后，進(jìn)口燃油、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組產(chǎn)品占據(jù)主導(dǎo)地位的市場(chǎng)局面逐步得到改觀，新型OEM國產(chǎn)燃油、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組發(fā)展迅速，市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大。
2003年下半年以來，國內(nèi)燃油、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組行業(yè)得到了較快發(fā)展。持續(xù)增長期：根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)內(nèi)燃發(fā)電設(shè)備分會(huì)數(shù)據(jù)，2003年和2004年中國燃油、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長率高于15%，呈現(xiàn)出快速發(fā)展?fàn)顟B(tài)。2005年至2006年受國家電力建設(shè)逐步完善等影響，該行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長速度出現(xiàn)正常回落。2007年至2008年受國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、南方冰雪災(zāi)害、汶川大地震及奧運(yùn)場(chǎng)館建設(shè)等因素影響，該行業(yè)再次較快速度增長。2010年，根據(jù)26家企業(yè)上報(bào)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值58.76億元，銷售產(chǎn)值61.64億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額10.38億元。同時(shí)根據(jù)海關(guān)對(duì)發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品的進(jìn)口統(tǒng)計(jì)，2010年共進(jìn)口2,000kVA以下內(nèi)燃發(fā)電機(jī)組為9,638臺(tái)，進(jìn)口值為7.58億美元。
增長趨于穩(wěn)定：金融危機(jī)之后，我國啟動(dòng)了拉動(dòng)內(nèi)需政策，國內(nèi)發(fā)電裝機(jī)容量保持較快增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，從2009年至今始終保持每年5%以上的增長率，從而保證了燃油、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組市場(chǎng)需求的穩(wěn)定。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量在2016-2022年之間保持了5.78%的復(fù)合增長率，發(fā)電機(jī)組整體行業(yè)依然保持增長態(tài)勢(shì)。同時(shí)，根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，發(fā)電機(jī)組制造的主營業(yè)務(wù)由2018年的27,857,500萬元增長至2021年的50,234,200萬元，實(shí)現(xiàn)了21.72%的超高復(fù)合增長率，側(cè)面反映了2018年以來我國發(fā)電機(jī)、發(fā)電機(jī)組行業(yè)的高增長速度。近年來，隨著“一帶一路”、“海上絲綢之路”等相應(yīng)政策的號(hào)召，以及國內(nèi)發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)制造技術(shù)不斷成熟，我國發(fā)電機(jī)組數(shù)量得到了一定的增長。根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，輸出功率大于375kVA的發(fā)電機(jī)組出口數(shù)量顯著增加，在2017-2022年實(shí)現(xiàn)了13.51%的復(fù)合增長率。
在電力領(lǐng)域，根據(jù)中電聯(lián)《2020年電力統(tǒng)計(jì)基本數(shù)據(jù)一覽表》，我國2020年新增燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到824萬千瓦，其他新增發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到805萬千瓦：其中余溫、余氣、余壓新增發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到283萬千瓦，垃圾焚燒發(fā)電新增發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到300萬千瓦，秸稈、蔗渣、林木質(zhì)發(fā)電新增發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到222萬千瓦。
從長遠(yuǎn)來看，發(fā)電機(jī)組中高端產(chǎn)品具有良好的發(fā)展前景。在通信領(lǐng)域，根據(jù)《“十四五”國家信息化規(guī)劃》，到2025年，5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)普及應(yīng)用，IPv6與5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域融合創(chuàng)新發(fā)展，數(shù)據(jù)中心形成布局合理、綠色集約的一體化格局；十四五期間，加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系，統(tǒng)籌部署醫(yī)療、教育、廣電、科研等公共服務(wù)和重要領(lǐng)域云數(shù)據(jù)中心，加強(qiáng)區(qū)域優(yōu)化布局、集約建設(shè)和節(jié)能增效。根據(jù)《“十四五”信息通業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，“十三五”期間，我國信息通信基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)投資額2.5萬億元，“十四五”期間將達(dá)到3.7萬億元。隨著近年來AI人工智能、自然語言處理技術(shù)的興起，對(duì)算力基礎(chǔ)設(shè)施的市場(chǎng)需求將快速增長，IDC數(shù)據(jù)中心擴(kuò)能的同時(shí)，配套的備用電源的需求也將快速增長。此外，燃油、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組作為備用電源在石油石化、高層建筑、金融行業(yè)、制造業(yè)、交通運(yùn)輸、軍工等行業(yè)也有廣泛的應(yīng)用前景，隨著國家工業(yè)化、城市化進(jìn)程的加快，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的日趨完善，對(duì)電力供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性要求也不斷地提高，對(duì)中高端發(fā)電機(jī)組產(chǎn)生較大的市場(chǎng)需求。
（3）優(yōu)勢(shì)企業(yè)分析：目前，國內(nèi)燃油、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)眾多，銷售規(guī)模大小不一，總體市場(chǎng)集中度比較低，單個(gè)企業(yè)市場(chǎng)占有率不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分。其優(yōu)勢(shì)企業(yè)為：
1、上?？铺╇娫垂煞萦邢薰荆?/span>上?？铺╇娫垂煞萦邢薰居?/span>2010年12月在深圳交易所正式掛牌上市，股票代碼為300153?？铺╇娫磳I(yè)從事電源設(shè)備的開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，并為客戶提供技術(shù)咨詢、培訓(xùn)、安裝、維修等售前、售后服務(wù)。
科泰電源的主要產(chǎn)品為集成電站，系綜合利用軟件工程、微電子、計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)等工程及電子信息技術(shù)和低噪聲處理技術(shù)的集成創(chuàng)新電站產(chǎn)品及解決方案。作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套的備用電源和移動(dòng)電源，主要面向通信、電力行業(yè)領(lǐng)域，并可廣泛應(yīng)用于石油石化、礦業(yè)、制造業(yè)、交通運(yùn)輸、高層建筑、銀行金融業(yè)、軍工等眾多對(duì)供電可靠性要求高的行業(yè)領(lǐng)域。2022年度，科泰電源實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入87,520.37萬元，其中環(huán)保低噪聲柴油發(fā)電機(jī)組收入75,737.32萬元。
2、泰豪科技股份有限公司：泰豪科技股份有限公司于2002年7月在上海證券交易所掛牌上市，股票代碼為600590。公司主要涉及軍工裝備、智慧能源兩大產(chǎn)業(yè)，主要產(chǎn)品包括電源產(chǎn)品、電網(wǎng)軟件及系統(tǒng)集成、配電設(shè)備、軍用電站和通訊指揮系統(tǒng)五大類，其中電源產(chǎn)品主要定位于中高端民用柴油發(fā)電機(jī)組，與本公司的主營業(yè)務(wù)形成一定競(jìng)爭(zhēng)。
2022年度，泰豪科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入619,055.60萬元，其中智能應(yīng)急電源業(yè)務(wù)收入418,678.15萬元。
3、偉能集團(tuán)國際有限公司：偉能集團(tuán)國際有限公司于2016年11月在香港聯(lián)交所上市，股票代碼為1608.HK。偉能集團(tuán)在電力市場(chǎng)擁有逾20年的營運(yùn)經(jīng)驗(yàn)，是全球領(lǐng)先的大型發(fā)電機(jī)組系統(tǒng)集成商之一，也是東南亞最大的燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)式分布式發(fā)電站擁有人及營運(yùn)商之一。偉能集團(tuán)主營業(yè)務(wù)分為系統(tǒng)集成（SI）業(yè)務(wù)和投資、建設(shè)及營運(yùn)（IBO）業(yè)務(wù)。SI業(yè)務(wù)主要包括設(shè)計(jì)、集成及銷售燃?xì)饧叭疾裼桶l(fā)電機(jī)組與發(fā)電系統(tǒng)；IBO業(yè)務(wù)主要包括設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)、租賃分布式發(fā)電站，為承購商提供電力。偉能集團(tuán)的SI業(yè)務(wù)主要分布在中國內(nèi)地及香港、其他亞洲國家和地區(qū)；IBO業(yè)務(wù)主要分布在印尼、緬甸、孟加拉國等東南亞國家。2022年度，偉能集團(tuán)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入336,132萬港元。
4、廣東西電動(dòng)力科技股份有限公司：廣東西電動(dòng)力科技股份有限公司于2015年12月在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易，股票代碼為834409，并于2018年9月終止掛牌。西電動(dòng)力是一家集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的專業(yè)發(fā)電機(jī)組高新科技生產(chǎn)企業(yè)。西電動(dòng)力發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品的功率范圍從7.5KVA—3300KVA，種類多元化，產(chǎn)品覆蓋功率齊全，并與業(yè)界知名品牌三菱、珀金斯、康明斯、利萊森瑪、斯坦福等建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。
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