行業發展趨勢預測：乳制品行業持續健康發展
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報告發布方：中金企信國際咨詢《專精特新“小巨人”市場占有率證明：乳制品行業市場調研及占有率分析專項報告（2024版）》
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1.乳制品行業發展現狀
中國乳制品行業起步晚、起點低，從1997年開始進入高速增長階段，發展迅速。2008年的“三聚氰胺”事件對乳品行業帶來了重大打擊，不少乳品企業的生產近乎陷入停滯狀態，整個行業的總產量也因此出現了負增長。“三聚氰胺”事件后，隨著國家對乳品行業的整頓及企業對安全生產意識的強化，中國乳品行業進入復蘇期，行業產量、產值和銷售收入均呈現緩慢平穩回升態勢，國內乳制品消費市場開始回暖。2022年我國乳制品產量為3,117.70萬噸，2007年至2022年的年均復合增長率達3.78%。
數據整理：中金企信國際咨詢
在乳制品行業發展中，隨著滅菌奶生產工藝和包裝技術的發展，液體乳的增速明顯。2021年，我國液體乳產量達到2,842.98萬噸，2007年至2021年的年復合增長率達4.97%，其占乳制品產量的比例也從2007年的80.62%增長到2021年的93.78%，液體乳逐步成為國民消費重要的組成部分。
2.行業競爭格局
從企業經營規模和品牌知名度來看，我國乳制品加工企業主要分為全國性乳企及區域性乳企。
全國性乳企主要以伊利股份、蒙牛乳業、光明乳業為代表，擁有覆蓋全國范圍的市場營銷體系、產業布局完整、技術儲備良好。伊利股份、蒙牛乳業已經發展成行業領軍公司，產品以常溫滅菌乳為主。在產品運作上，能夠及時把握市場需求，通過對大單品“金典”、“特侖蘇”等產品系列進行有效運作，配合電視廣告、綜藝節目贊助、影片植入等多種營銷推廣方式，使大單品能在較長時間里獲得豐厚的回報；光明乳業以其覆蓋多個省市的低溫冷鏈體系配合其豐富的低溫產品參與市場競爭。
區域性乳企分布較為廣泛，每個地區基本都有自己的區域品牌，例如三元股份、燕塘乳業、皇氏集團、科迪乳業、天潤乳業、莊園牧場等。相比全國性乳企，區域性乳企能更加貼近自身區域市場，憑借長期深耕所積累的渠道資源、快速響應市場需求的能力、區域內長期沉淀的品牌影響力以及貼近市場帶來的高效物流配送能力，使得區域性乳企能在需要保鮮并快速上架的低溫產品和具有一定區域特色的產品上發揮出較強優勢。目前，借助國內物流體系的日益健全以及收并購等資本運作進行外部市場擴張，部分區域性乳企正逐漸向全國性乳企轉變。
3.行業發展趨勢
1）乳制品行業持續健康發展
乳制品行業目前是我國法律法規較為完善、監管較為嚴格的行業之一。2008年“三聚氰胺”事件后，國家先后出臺《乳品質量安全監管條例》《奶業整頓和振興發展綱要》《國務院進一步加強乳制品質量安全的決定》等文件，從法律法規和產業政策方面不斷引導行業良性發展。
2018年6月11日，國務院辦公廳發布《關于推進奶業振興、保障乳品質量安全的意見》（國辦發〔2018〕43號），圍繞奶源基地建設、乳制品加工流通、乳品質量安全監管以及消費引導等方面作出全面部署，提出因地制宜發展滅菌乳、巴氏殺菌乳、發酵乳等乳制品，鼓勵使用生鮮乳生產滅菌乳、發酵乳和調制乳等乳制品，進一步指導行業持續健康發展。
2）產品創新及差異化成為搶占市場先機的關鍵因素
隨著我國居民消費水平和健康意識的提升，其對乳制品消費品質和種類的要求不斷提高。消費者在追求健康的同時，也更加渴望能夠得到豐富和多元化的飲食體驗，消費結構的變化和升級使得乳制品企業在產品開發中更加注重差異化。
乳制品企業只有在保留自身特色和優勢的基礎上，根據市場及自身需要進行科學合理的選擇、搭配原料，同時靈敏捕捉不同消費者的需求變化，采取靈活的產品創新策略，才能開發出差異化產品，搶占細分市場先機。
3）巴氏殺菌乳等液體乳產品將快速發展
長期以來，保質期長、運輸半徑不受限制的滅菌乳是我國乳制品市場的主要產品類型，而巴氏殺菌乳等產品由于保質期短，需要全程冷鏈運輸，成本和售價相對較高，在我國物流體系不發達的時期難以滿足廣大消費者對低溫乳制品的旺盛需求，因此在乳制品消費結構中的占比并不高。隨著我國高速公路網的建設日趨完善以及冷鏈物流運輸產業的快速發展，加之我國居民消費水平以及健康意識的不斷提高，使得巴氏殺菌乳市場覆蓋范圍不斷擴大，在乳制品的消費結構中有望持續提升。
4）有機乳制品有望成為行業新的增長點
中國國家認證認可監督管理委員會認為，有機奶是按有機標準生產，并經第三方嚴格認證的乳制品，有機奶強調的是“完全天然”和“全程無污染”，生產加工過程中嚴禁使用化肥、農藥、激素、生長調節劑、飼料添加劑、食品添加劑等人工合成的化學物質，包裝、貯藏、運輸也都要嚴格遵照有機食品的相關標準。除此以外，還要求生產廠必須建立完善的質量跟蹤審查體系。
有機奶對于消費者來說意味著源自大自然的原料、更高標準的加工環境和充分的質量保障。隨著我國經濟水平不斷提高和大眾消費觀念的改善，消費者已經從“喝到奶”、“喝飽奶”開始關注“喝好奶”，有機奶契合了現代消費者對綠色、健康食品的消費訴求，近年來在乳制品消費中的比例逐漸上升，已成為中國有機產業和乳制品行業的重要組成部分。
5）行業集中度提高的趨勢明顯增強
近年來，隨著國家對乳制品加工業市場準入的嚴格限制以及對現有乳制品加工企業的嚴厲整頓，我國乳制品行業的市場集中度有所提高，市場份額開始向品牌知名度高、實力強、規模效益顯著的企業集中。特別是一些乳品企業通過資產重組、兼并收購、強強聯合等方式，擴大了規模，并加強了對奶源以及銷售渠道的控制，未來這種趨勢將會更加明顯。根據數據，2013年全國規模以上乳制品加工企業共計658家，2022年已下降至622家。
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