市場規模預測：預計到2026年含乳飲料市場規模增長至1,612.30億元
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報告發布方：中金企信國際咨詢《專精特新“小巨人”企業市場占有率-含乳飲料行業市場占有率專項調研報告（2024版）》
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1.含乳飲料行業發展現狀
從上世紀80年代開始，我國含乳飲料開始起步，憑借豐富的口味、兼具營養的特點，以及滿足多樣化消費場景的市場定位，再經過各大食品飲料企業的長期精心培育，使含乳飲料逐步從食品飲料行業中脫穎而出，發展成為我國飲料行業中一個重要的細分領域，市場規模不斷擴大。
根據中國食品工業協會的數據，2019年至2023年，我國含乳飲料行業將繼續保持穩定增長，預計增長率基本維持在6%至8%，含乳飲料行業規模以上企業總產值將從2019年的973.50億元增長至2023年的1,314.40億元；根據數據顯示，2007年至2022年，我國含乳飲料和植物蛋白飲料制造行業銷售產值從169.25億元增長至984.30億元，年均復合增長率為12.45%；根據中金企信統計數據，2021年，中國含乳飲料行業市場規模為1,237.50億元，2016年至2021年的復合增長率為7.41%，預計到2026年，含乳飲料的市場規模增長至1,612.30億元。
數據整理：中金企信國際咨詢
2017年以來，隨著終端消費者對產品品質、產品質量的要求進一步提升，行業在經過快速發展后開始進入結構調整期，行業競爭焦點由量向質轉變，落后產能逐步退出市場，行業總產值有所回落，具有質量和品牌優勢的企業在市場競爭中處于有利地位。
數據整理：中金企信國際咨詢
伴隨我國城鎮和農村居民收入和消費水平持續增長，食品飲料領域的消費支出近年來也保持了良好的增長態勢。其中，城鎮居民消費結構比較穩定，食品飲料支出隨著收入的提高而穩步增長；農村居民消費占收入的比重持續上升，食品飲料支出具有較大的增長空間。
數據整理：中金企信國際咨詢
不斷提高的消費能力，使得消費者不僅關注飲料口感，也開始注重飲料的營養性和健康性。而以含乳飲料和植物蛋白飲料為代表的健康型飲料，由于兼具營養和口感，滿足了新型的消費需求，日益受到消費者的喜愛。隨著人們健康意識的不斷提高，主打“營養、健康、美味”的含乳飲料和植物蛋白飲料增速有望持續增長，市場發展潛力較大。
2.行業競爭格局
1）行業集中度情況
根據中國食品工業協會數據統計，含乳飲料行業集中度不高，但較為穩定。2014年含乳飲料行業集中度指數CR5為33.84%；2018年含乳飲料行業集中度指數CR5為34.15%。2014年含乳飲料行業集中度指數CR10為40.73%；2018年含乳飲料行業集中度指數CR10為42.26%。
根據中金企信統計數據，2021年含乳飲料行業集中度指數CR5為54.51%，行業集中度指數CR10為57.74%；2020年含乳飲料行業集中度指數CR5為55.45%，行業集中度指數CR10為58.54%；2019年含乳飲料行業集中度指數CR5為52.49%，行業集中度指數CR10為55.54%。
數據整理：中金企信國際咨詢
2）行業內主要企業及市場份額
近年來，含乳飲料行業發展強勁，根據報告，我國含乳飲料和植物蛋白飲料生產企業數量由2011年的184家增加至2022年的276家，有一定規模和實力的乳制品企業也參與到含乳飲料的市場競爭中，例如伊利“優酸乳”、蒙牛“真果粒”等產品，但上述產品在其收入構成中偏小，通常是作為其全產業鏈布局的發展方向之一，與乳制品相比市場集中度偏低。
結合品牌屬地、經營規模、市場覆蓋面等因素，可以將含乳飲料企業分為國外品牌企業、全國性品牌企業和區域性品牌企業。
3.行業發展趨勢
1）品牌與口感的雙向驅動
我國幅員遼闊，人口眾多，大眾的口味需求多種多樣，在選擇含乳飲料時，品牌、口味、營養和健康均是重要的考慮因素。對于含乳飲料企業來說，品牌知名度的提升有助于擴大消費群體，讓消費者建立信賴感；豐富的口味則會強化產品的消費粘性，進一步增強消費群體的持續消費熱情，兩者相輔相成，缺一不可。在未來的競爭中，擁有較高品牌知名度并符合消費者口感和消費需求的產品將具有較大的競爭優勢，促使含乳飲料企業更加注重品牌與口感的雙向驅動。
2）單品策略在行業中優勢盡顯
含乳飲料作為快消產品之一，其特征十分顯著，企業往往需要依靠打造爆款單品進行市場突破。一方面，單品能夠有效占據消費者的消費心理，在市場上形成良好的消費認知，為品牌帶來良好聲譽；另一方面，如果消費者認可某一單品，往往也更加樂意嘗試相同品牌下的其他產品。
含乳飲料企業幾乎均圍繞單品進行戰略布局。伊利股份、蒙牛乳業等通過持續增加廣告投入，冠名熱門綜藝節目、將產品植入熱門影片、聘請當紅影星代言等方式，打造了“優酸乳”“真果粒”等含乳飲料單品。與此同時，部分品牌結合當地人群口味和消費習慣，打造了具有地方特色的含乳飲料單品，如公司以獨特的配方打造了具有四川特色的含乳飲料單品“酸樂奶”、燕塘乳業則通過抓住南粵人普遍重視養生的特點而打造了“紅棗枸杞牛奶飲品”等含乳飲料。
在未來的競爭中，含乳飲料企業將依托現有單品在消費群體心目中建立的高度認可，通過持續不斷迭代新的差異化產品，來穩固自身的優勢地位。
3）產品多元化和細分化程度加強
近年來，含乳飲料的配料多樣化，使得在健康、科學、合理的基礎上，含乳飲料已經不再局限于“果汁+牛奶”、“果汁+果粒+牛奶”的局面，而是延伸到了蔬菜、谷類、汽水等各式配料的混合。伴隨人們生活水平不斷提高，大眾對含乳飲料的消費需求也開始呈現出差異化和個性化的特征，加之各地飲食文化和口味習慣存在較大的差異，使得單一口味的產品很難同時滿足各地消費者的口味需求，因此含乳飲料加工企業還需要在打造核心單品的基礎上進行多樣化的延伸，不斷豐富產品的口味、口感以迎合不同的消費需求。
4）消費結構調整帶動飲料行業逐步向健康化轉變
隨著我國經濟持續向好，居民消費水平得以大幅改善，平均消費水平由2007年的7,454.00元增長至2022年的31,718.00元。消費水平的快速提升促使居民的消費觀念不斷升級、轉變。在現代消費觀念升級的大背景下，消費者對健康飲料的訴求日益提高。含乳飲料作為蛋白類飲料之一，通常熱量相對傳統的碳酸類飲料更低，兼顧了口味和營養，使其日益受到消費者的喜愛。未來，隨著含乳飲料的品類不斷豐富，其所適應的消費場景也將不斷擴大，消暑解渴、佐餐、補充能量等多樣化的消費場景選擇，將給含乳飲料行業帶來又一輪的發展機遇。
5）高品質產品日益受到消費者的喜愛
含乳飲料根據所使用原料的不同，可分為生鮮乳加工和乳粉復原加工兩類。生鮮乳加工的含乳飲料由于使用新鮮牛乳制作而成，具有獨特的醇厚香味，在口感的新鮮度和風味濃郁度等方面優于乳粉復原型含乳飲料。
年輕消費群體通常更加注重產品的品質、個性和消費體驗，同類產品相比較而言，品質更高、包裝獨特、口味醇厚的產品勢必更加符合年輕消費群體注重品質的消費觀念。另一方面，隨著冷鏈物流建設的日益完善，高品質奶源的運輸及覆蓋范圍大幅擴大，使得生鮮乳加工的高品質含乳飲料能夠更多、更快地呈現在消費者面前，進而逐步成為含乳飲料市場的代表產品之一。
6）競爭日趨激烈
近年來，含乳飲料行業發展強勁，大量乳制品加工企業、飲料制造企業紛紛進軍該細分領域，隨著行業新進者增多，加上風味奶茶、茶飲料等連鎖飲品店的增加，不斷豐富了消費者的選擇空間，使含乳飲料和植物蛋白飲料行業競爭趨于激烈。
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