2024年中國復混肥料行業產量、經營模式、市場價格走勢及未來市場發展前景預測
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報告發布方：中金企信國際咨詢《專精特新市場占有率：復混肥料行業企業市場占有率評估報告（2024版）》
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復混肥料包括通用型復混肥料和專用型復混肥料。復混肥行業的上游主要為氮、磷、鉀等基礎肥料制造業以及化工原料制造業，復混肥產品由基礎肥料通過物理或化學方式合成。
復混肥料產品細分
復混肥料具有多種營養元素，可以根據土壤和作物的特點，配制成專用肥，針對性強，肥效顯著。同時，復混肥料可以促進土壤養分平衡，改善土壤結構和生物活性。
（1）行業技術水平及特點：上世紀八十年代以來，在引進國外成熟技術并結合國情加以改進的基礎上，我國復混肥生產工藝從簡單的圓盤造粒、擠壓造粒逐漸發展到轉鼓造粒、噴漿造粒、高塔熔融造粒，大中型復混肥生產企業的技術水平已經達到或接近國際先進水平。復混肥的生產方法包括物理合成和化學合成兩種。物理合成是指以基礎肥料混合的方式造粒形成復混肥；化學合成是指由磷礦石、硝酸、硫酸、合成氨等原料經化學反應造粒形成復混肥。目前比較有代表性的復混肥生產技術主要包括摻混法、擠壓造粒法、團粒法、料漿法、高塔熔體造粒法等。
①摻混法：根據養分配比要求將粒度基本一致且不發生明顯化學反應的氮、磷、鉀固體基礎肥料經過計量后進行簡單混合而成。摻混法起源于美國，石油危機和能源價格上升促進了該方法的發展，目前在美國、愛爾蘭、加拿大及南美國家使用較為普遍。其主要優點包括：養分全面、濃度高；加工簡便、生產成本低、環保效果好；配方靈活，可根據作物營養、土壤肥力和產量水平等條件的不同而靈活改變配方。
②擠壓造粒法：擠壓造粒是固體物料依靠外部壓力進行團聚的干法造粒過程。
③團粒法：團粒法，也稱干料混合造粒法，分為圓盤造粒和轉鼓造粒兩種，是以基礎肥料如尿素、硝銨、氯化銨、硫銨、磷銨、氯化鉀、硫酸鉀等為原料，物料經粉碎至一定細度后在轉鼓造粒機（或圓盤造粒機）的滾動床內通過增濕、加熱進行團聚造粒。在成粒過程中，有條件的還可以在轉鼓造粒機加入少量的磷酸和氨，以改善成粒條件。造粒后的物料經干燥、篩分、冷卻即得到復混肥產品。該方法加工過程較為簡單，生產成本低。
④料漿造粒：通常是以磷酸、氨為原料，利用中和器、管式反應器將中和料漿在氨化粒化器中進行涂布造粒，在生產過程中添加部分氮元素和鉀元素以及其他物質，再經干燥、篩分、冷卻而得到復混肥，這是國外普遍采用的生產方法。該方法的優點是既可生產磷酸銨也可生產復混肥，同時充分利用了酸、氨的中和熱蒸發物料水份，降低造粒水含量和干燥負荷，減少能耗。
⑤高塔熔體造粒：利用熔融尿素和磷酸一銨、氯化鉀可以形成低共熔點化合物的特點，將粉狀磷酸一銨、氯化鉀、添加劑等分別加熱后，加入熔融尿素中，通過反應生成流動性良好的氮磷鉀共熔體，再通過專用噴頭噴入復混肥造粒塔，在空氣中冷卻固化成顆粒，獲得養分分布均勻、顆粒性狀較好的復合肥料。
各種主要方法的比較分析
（2）復混肥行業企業的經營模式：
①生產模式：根據《“十四五”推進農業農村現代化規劃》，農業生產地域特色鮮明，不同地區資源稟賦差異大，需要因地因時制宜發展特色優勢產業。同時，我國農業生產模式逐步從包產到戶向集約化規模化轉變。在國家政策和地方政府的引導下，各種特色或區域優勢農產品生產基地和大宗作物產區逐漸形成，進一步促進我國農業生產模式向專業化轉變。
在這一背景下，測土配方、精準施肥技術不斷得到發展和推廣，復混肥行業的生產模式相應呈現出大規模生產和定制生產相結合的發展態勢，即：進行區域種植作物、土壤、氣候和肥料配方的研究，對專用肥的品種、數量進行整合，研制大區域復合化配方肥，實現產品品種的系列化、專用化和批量化。
②采購模式：就氮、磷、鉀等主要原材料的采購而言，為保證原材料供應的充足、穩定、低成本，復混肥生產企業一方面積極尋求和大型基礎化肥企業的穩定合作，另一方面也在銷售淡季適當采購部分原材料。
③銷售模式：自國家放開肥料經營許可之后，復混肥生產企業已經構建起多元化、多層次的直銷與經銷相結合的銷售模式。肥料生產企業將憑借產品品質和品牌、營銷策略和技術服務在銷售渠道中發揮越來越重要的作用。隨著電子商務的銷售模式、物流運輸、線上支付及線下識別、移動互聯等技術日趨完善，以及農業生產規模化的迅速發展，以“O2O”模式為核心的電子商務平臺將憑借信息公開透明、減少中間渠道、容易滿足區域個性化需求、線下專業化服務等顯著優勢成為未來肥料市場的重要銷售渠道。
（3）行業季節性特征：受農作物種植周期的影響，復混肥行業具有比較顯著的季節性。季節性使得化肥價格波動劇烈，旺季產銷兩旺，產品常常供不應求，價格維持較高；淡季經銷商一般不備貨，需求銳減，價格大幅下跌。為了平抑價格波動，國家實行了化肥淡季儲備政策，一定程度上緩和了化肥季節性特征帶來的影響。
（4）復混肥行業規模：自2015年《到2020年化肥使用零增長行動方案》發布以來，我國肥料行業發展逐漸回歸理性，后續在供給側改革、環保要求持續加碼、行業準入門檻不斷提升、原材料價格上行等多方因素的影響下，我國復混肥料產需量逐漸下降。2020年開始，受國內種植結構優化，農作物播種面積快速增長的影響，復混肥料產需量開始回升。據資料顯示，2022年我國復混肥料實物產量約為4,726.6萬噸，同比增長2.41%。
2015-2022年中國復混肥料行業產量現狀分析
數據整理：中金企信國際咨詢
從行業市場規模方面來看，隨著近年來我國復混肥料需求量的逐漸減少及產品均價的下降，2015-2020年期間我國復混肥料行業市場規模持續下滑，2021-2022年期間，隨著下游農作物播種面積的增長，復混肥料需求量的增長，帶動了我國復混肥料行業市場規模的回升。據資料顯示。2021年我國復混肥料行業市場規模為1,317.68億元，同比增長26.11%，2022年行業規模約為1,396.3億元，同比增長5.97%。
2015-2022年中國復混肥料行業市場規模現狀分析
數據整理：中金企信國際咨詢
近幾年，國內復混肥料行業市場價格呈現波動態勢，2015-2016年價格呈現快速下降走勢，隨后2017-2022年價格出現回升態勢，2022年我國復混肥料行業市場價格約為2,907.00元/噸。
（5）行業發展趨勢：據我國最新的《中共中央國務院關于全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》《關于印發“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃的通知》等國家政策意見，在保障化肥等重要農資季節性運輸的同時，開始提倡深入推進農業綠色發展，持續推進化肥農藥減量增效，實施化肥農藥減量替代計劃，深入開展測土配方施肥，持續優化肥料投入品結構，推廣肥料高效施用技術。在化肥其他領域市場加速向復混肥領域偏移時，由于化肥替代減量計劃逐步推進，國內化肥市場開始收縮，這對國內復合肥行業技術水平提出了更高的要求。目前行業發展有如下趨勢：
①有機無機復混肥地位提升：中國化肥消費的高速增長期已基本結束，將進入結構調整時代，總量保持穩定并且可能會出現降低趨勢，尤其是磷肥的施用量可能會減少。隨著中國種植業生產結構的調整，土地集約化的進度加快，同樣也會帶來化肥結構的調整。復合肥生產向更規模化、集團化方向發展，市場布局更趨合理且日益向市場前沿集中，復合肥產品將向著品種多樣化、專用化方向發展，高效、低耗、節水、環境友好成為基本要求，行業的市場競爭日益由單一企業間的競爭向著產業鏈之間的競爭轉化，未來企業間、上下游間的聯合和重組將不斷發生。
有機無機復混肥兼有無機肥的快速和有機肥平衡持久的優點，可以減緩氮肥的釋放速度，提高肥料無機養分利用率，改良土壤；通過調配適當的比例，可使有機無機復混肥具有適宜的供肥強度，又能維持較長時間，克服無機供肥大起大落和農家肥供肥強度不足、肥效慢的特點；通過調節有機無機比例，使供肥過程與作物生長的各階段的需要相適應；根據不同的農作物、土壤及氣候條件施用相應的有機無機復混肥，提高農作物的產量，改善作物的品質，促進農業生產的發展，保護土壤的生態平衡。隨著種植結構調整，有機無機復混肥將越來越受到企業重視。
②測土配方助力化肥行業精細化發展：隨著中國種植業生產結構的調整，土地集約化的進度加快，也會帶來化肥產品結構和化肥銷售方式的調整，領先的農化服務網絡將成為復合肥企業構建自身優勢和競爭力的重要一環，也決定其未來市場影響力的高下。隨著土地集約化加快，肥料生產商依據土壤類型以及作物的營養特點來制定肥料配方的大客戶定制專業服務會成為大趨勢。集約化農業精準地調整土地和作物管理措施，將方便實行機械化種植和施肥，液體肥料和摻混肥料會迎來機遇。
隨著氮磷鉀化肥的大量使用，單位面積土壤作物產量的提升，隨作物帶走的中微量元素養分卻沒有得到補給，使缺乏中微量元素的土壤越來越廣泛，成了木桶短板。東北的黑土層和華北平原的耕作層在變薄，北方、西南普遍缺鋅、鐵、錳，南方普遍缺鈣鎂、硼和鉬，因此在未來企業應重視中微量元素肥料的開發應用，測土配方施肥是大勢所趨。
③新型肥料使用率不斷提升，綠色增產將成為產品創新主旋律：確保國家糧食安全，始終是關系我國經濟發展、社會穩定和國家自立的全局性重大戰略問題。
肥料是糧食的“糧食”，在國家肥料結構調整、谷物基本自給、口糧絕對安全等政策的引導下，科學合理的使用肥料是著力穩產量、提升糧食綜合生產能力的必要手段。2021年中央一號文件明確要推進農業綠色發展，持續推動化肥農藥減量增效，推廣農作物病蟲害綠色防控產品和技術。2021年以來農化企業順勢而為，加大推廣應用各類新型肥料，并占據越來越多市場比例，在化肥零增長行動中發揮重要替代作用。
我國將大力推進新肥料新技術應用，示范推廣緩釋肥料、水溶性肥料、液體肥料、葉面肥、生物肥料、土壤調理劑等高效新型肥料，不斷提高肥料利用率，依據主糧和經濟作物生長全過程需求，開發提供全程解決方案的系列專用肥，響應用肥精細化，推動肥料產業轉型升級。新型肥料行業將進入快速發展時期，我國農用常規尿素、磷銨、復合肥將大面積轉型升級為有效養分高效化的綠色產品。肥料產品創新將以綠色增產為主導，新產品能否使作物增產是衡量產品是否增效的重要標準，綠色來源、綠色制備、綠色配伍、綠色功能是新產品綠色創新的必然要求。新型肥料產品創新將更重視學科交叉與融合，通過多策略、多機制、多途徑綜合增效，實現產品專用化、多元化、綠色發展，滿足農業生產對綠色高效產品性能的關鍵需求。
④農業補貼政策支持綠色、生態友好型產品發展：我國的農業補貼政策以綠色生態為導向，支持有機肥、高效新型肥料、低毒低殘留農獸藥、綠色防控產品研發和推廣，并選擇一批重點縣市整建制推進果菜茶有機肥替代化肥和全程綠色防控試點。
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