市場前景：創意包裝的發展將帶動中國包裝產業市場規模持續擴大
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報告發布方：中金企信國際咨詢《包裝行業市場占有率認證報告（2024）-專精特新“小巨人”&單項冠軍申報》
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1.包裝產業發展情況
改革開放以來，我國包裝產業的發展呈現快速增長趨勢，在國家政策的扶持鼓勵下，中國逐漸成為包裝大國。目前，我國包裝產業的發展主要有以下特點：
1）企業數量增長穩定，集中度偏低，市場競爭日益激烈
隨著世界加工制造業中心的轉移以及國家對包裝行業的大力扶持，我國中小型包裝企業快速崛起，行業中涌現出越來越多具有一定規模化生產能力的企業。根據中國包裝聯合會統計數據顯示，我國包裝行業規模以上企業數量（年主營業務收入2,000萬元及以上全部工業法人企業）從2013年的6,974家增長至2021年的8,831家，累計增長1,857家。近年來，我國包裝行業規模以上企業數量呈穩步上升的趨勢。
數據整理：中金企信國際咨詢
雖然我國包裝行業企業數量逐步增加，企業規模愈漸增大，但是和歐美發達國家相比，我國包裝行業整體呈現行業分散、集中度低的特點。根據中國包裝聯合會公布的《2020年度中國包裝百強企業排名名單》顯示，包裝市場占有率前五分別是勝達集團、合興包裝、裕同股份、奧瑞金和紫江集團，其營業收入占全國包裝行業規模以上企業實現銷售收入的比例僅有5.49%。而美國國內前兩大包裝企業的市場占有率已達到了47%，澳大利亞更是高達90%，日本、意大利等其余發達國家的包裝行業的集中化程度和大型企業市場占有率也普遍比中國高。整體而言，我國包裝印刷行業集中度較低，隨著行業參與者逐漸增多，市場競爭將日益激烈。
2）包裝行業維持萬億市場，紙包裝是行業重要組成部分
包裝行業在促進國民經濟建設，提高人民生活水平方面的重要性日益凸顯，包裝企業數量的增加導致了包裝產業產值的不斷增長。據包裝聯合會數據顯示，除2018年受上游原紙、合成樹脂等原材料價格上漲因素的影響而出現一定的波動外，2013年至2021年我國包裝行業規模均超過萬億，且總體而言保持增長的趨勢。隨著我國宏觀經濟的持續增長，以及在國際經濟格局中的地位的不斷提高，包裝行業有望保持較好的發展趨勢。
數據整理：中金企信國際咨詢
從細分行業來看，我國包裝印刷行業包含紙和紙板容器制造、塑料薄膜制造、塑料包裝箱及容器制造、金屬包裝容器及材料制造、包裝加工專用設備制造、玻璃包裝容器制造和軟木制品及其他木制品制造。據中國包裝聯合會數據顯示，2021年全國包裝行業規模以上企業實現銷售收入12,041.81億元，其中紙和紙板容器制造完成累計主營業務收入3,192.03億元，占比達26.51%。我國紙包裝市場在包裝印刷行業占據重要地位。
2021年包裝細分行業占比情況
3）人均消費需求增長潛力較大，創意包裝市場空間廣闊
包裝產業作為一種傳統配套服務型制造業，經歷了從小到大、從弱到強的發展歷程，在我國得到全面性和創造性的發展。雖然我國包裝行業增長穩定且生產規模持續擴大，但2019年人均消費量只有12美元/年，遠遠落后于發達國家。
數據整理：中金企信國際咨詢
人均消費量除了存在人口密度、包裝產品價格等客觀因素的影響外，還受中國包裝行業下游需求的影響。包裝行業作為基礎的工業部門，服務于煙、酒、化妝品、茶食等數量眾多的下游市場。近幾年，我國宏觀經濟的持續穩定增長，酒、化妝品、茶食等服務于基礎民生的行業在國民經濟中發展壯大。
未來，隨著我國在國際經濟格局中地位的不斷提高，酒、化妝品、茶食等相關產業將迎來較大突破，這將在一定程度上帶動具有消費品展示功能的創意包裝需求上升。創意包裝的發展將帶動中國包裝產業的市場規模持續擴大，縮短人均包裝消費量與其他國家的距離。
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