2024年全球及中國光伏產(chǎn)業(yè)及光伏石英坩堝行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況及未來發(fā)展態(tài)勢(shì)分析預(yù)測(cè)
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《“制造業(yè)單項(xiàng)冠軍”占有率：光伏行業(yè)全球及中國市場(chǎng)占有率專項(xiàng)報(bào)告（2024版）》
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光伏產(chǎn)業(yè)及光伏石英坩堝行業(yè)發(fā)展情況
（1）光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
近年來，全球?qū)η鍧嵞茉葱枨笾鸩教嵘夥l(fā)電作為目前最有競(jìng)爭力的新興可再生能源產(chǎn)業(yè)之一，其清潔高效及可持續(xù)利用的特點(diǎn)使得各國都先后投入至該產(chǎn)業(yè)的開發(fā)與利用中。同時(shí)，受到國際沖突和地緣政治影響，引發(fā)石油、天然氣等傳統(tǒng)能源發(fā)生供應(yīng)危機(jī)，越來越多的國家將可再生能源上升到國家戰(zhàn)略，紛紛出臺(tái)政策制定清潔能源發(fā)展目標(biāo)。隨著光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)的逐步成熟與進(jìn)步，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、政策支持和技術(shù)進(jìn)步等因素的驅(qū)動(dòng)下，全球光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。
中金企信預(yù)計(jì)2023、2024年全球光伏新增裝機(jī)將分別達(dá)到411GW、474GW。下游需求的快速增長為光伏石英坩堝行業(yè)帶來了良好的發(fā)展機(jī)遇。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
2023年6月，國家能源局發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》，明確提出新型電力能源替代的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和發(fā)展路徑，隨著“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，中國光伏產(chǎn)業(yè)在技術(shù)和規(guī)模上持續(xù)加強(qiáng)其在全球的核心競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)，我國2023年光伏新增裝機(jī)216.88GW，同比增長152.04%。
（2）光伏硅片發(fā)展情況
近年來，受下游電池制造、裝機(jī)、電站建造行業(yè)持續(xù)放量帶動(dòng)的市場(chǎng)需求提升以及“碳達(dá)峰”“碳中和”等行業(yè)鼓勵(lì)性政策的積極影響，光伏硅片產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢(shì)。預(yù)期未來硅料價(jià)格將維持低位，并且伴隨著下游產(chǎn)業(yè)持續(xù)放量，光伏硅片產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步擴(kuò)張。
我國光伏硅片產(chǎn)銷量已在全球市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)，2022年中國光伏硅片產(chǎn)量達(dá)到357GW，同比增長57.55%，2023年產(chǎn)量將達(dá)到457GW。同時(shí)受我國對(duì)相關(guān)技術(shù)保護(hù)性政策影響，未來國產(chǎn)光伏硅片及上游耗材在全球市場(chǎng)的份額和競(jìng)爭力將進(jìn)一步提升。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
目前我國光伏硅片制造技術(shù)世界領(lǐng)先，可利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大在全球光伏硅片市場(chǎng)的占有率，進(jìn)而帶動(dòng)對(duì)光伏石英坩堝需求的擴(kuò)張。
（3）光伏石英坩堝發(fā)展情況
光伏行業(yè)的持續(xù)發(fā)展也帶來了耗材需求量的快速增長，石英坩堝就是其中的典型代表。石英坩堝是單晶硅生產(chǎn)中需求數(shù)量大且價(jià)值高的耗材。近年來，我國石英坩堝技術(shù)水平快速進(jìn)步，在坩堝尺寸、純度、拉晶時(shí)間和拉晶次數(shù)等方面均取得顯著進(jìn)步。
根據(jù)中金企信預(yù)測(cè)，2025年光伏石英坩堝需求量將從2022年的59.17萬只增長至159萬只，年復(fù)合增長率達(dá)到39.03%。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
根據(jù)中金企信預(yù)測(cè)，2023-2025年，全球光伏石英坩堝市場(chǎng)空間分別為118億元、153億元及199億元，年復(fù)合增長率達(dá)29.86%。
目前我國光伏石英坩堝產(chǎn)業(yè)在全球居壟斷地位，主要市場(chǎng)參與者包括美晶新材、歐晶科技、裕能石英、錦州佑鑫等。
從技術(shù)水平來看，目前國內(nèi)市場(chǎng)主流光伏石英坩堝的尺寸為28-36英寸，以發(fā)行人為代表的少數(shù)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)可以生產(chǎn)出42英寸石英坩堝。行業(yè)部分頭部企業(yè)高品質(zhì)石英坩堝的壽命可達(dá)到400小時(shí)以上（發(fā)行人的光伏石英坩堝使用壽命已突破500小時(shí)），而受制于內(nèi)層用高純石英砂進(jìn)口量及坩堝加工工藝，國內(nèi)部分廠商生產(chǎn)出的石英坩堝壽命約為300-400小時(shí)。
（4）光伏石英坩堝行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)
①N型電池取代P型電池，對(duì)石英坩堝技術(shù)指標(biāo)要求提升：光伏電池根據(jù)制備技術(shù)的差異區(qū)分為P型電池和N型電池。N型單晶電池由于效率提升潛力巨大，將成為接力P型電池、推動(dòng)發(fā)電成本繼續(xù)下降的下一代主流電池，市場(chǎng)份額將逐步占據(jù)主導(dǎo)。根據(jù)中金企信預(yù)測(cè)，2024年N型TOPCON電池的市占率或?qū)⒋蠓嵘?4%左右，前景十分廣闊。
生產(chǎn)要求上，相比P型硅片，N型硅片對(duì)于控碳、含氧量和純度要求更高，因此對(duì)石英坩堝雜質(zhì)含量、微氣泡含量等性能要求進(jìn)一步提升。耗材使用上，由于N型硅片相對(duì)P型硅片對(duì)于輔材的純度要求更高，一個(gè)石英坩堝通常可以制備6根P型單晶硅棒，而N型單晶硅棒只能制備4-5根，因此生產(chǎn)N型硅片對(duì)坩堝的需求量更大，出于降低耗材成本以及更換坩堝產(chǎn)生的能耗支出考慮，N型硅片廠商更加傾向于使用持續(xù)拉晶時(shí)間更長，拉晶次數(shù)更多的高品質(zhì)石英坩堝。下游企業(yè)可以明顯降低耗材成本以及減少更換坩堝時(shí)產(chǎn)生的能耗支出。品質(zhì)較低的石英坩堝使用量的減少也可以提高整個(gè)光伏行業(yè)對(duì)于石英砂的使用效率，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈降本增效。
綜上，下游行業(yè)的技術(shù)更新對(duì)于能夠生產(chǎn)高品質(zhì)石英坩堝的頭部企業(yè)而言將會(huì)是一次有利的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。
②大尺寸化石英坩堝將是未來技術(shù)的發(fā)展方向：光伏產(chǎn)業(yè)存在“降本增效”的產(chǎn)業(yè)邏輯。從效率和成本兩個(gè)方面來看，大尺寸硅片相較于普通硅片都具備顯著優(yōu)勢(shì)，能幫助產(chǎn)業(yè)下游的電池制造、組件生產(chǎn)和電站建設(shè)降本增效。在增效方面，大尺寸硅片可以提升電池功率，優(yōu)化組件設(shè)計(jì)，從而提高組件效率。在降本方面，隨著單片組件的功率和效率提升，大尺寸硅片將降低電池制造及電站建設(shè)中支架、匯流箱、電纜、土地等成本，攤薄單瓦成本。此外，大尺寸硅片還可以使硅片、電池和組件的產(chǎn)量提升，也能使單瓦生產(chǎn)成本下降。
在技術(shù)的發(fā)展以及降本增效的要求下，大尺寸化已經(jīng)成為光伏硅片技術(shù)升級(jí)的主要方向。光伏硅片尺寸已從上世紀(jì)八十年代的100mm增大到現(xiàn)在的182mm和210mm，大尺寸硅片的市場(chǎng)占比也不斷增加。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)，2022年182mm+210mm尺寸光伏硅片市場(chǎng)占比已提升至82.8%；到2030年，210mm硅片的市場(chǎng)占有率將達(dá)到65%以上。
大尺寸石英坩堝不僅能滿足光伏硅片對(duì)尺寸的生產(chǎn)要求，還能有效節(jié)省硅片的生產(chǎn)時(shí)間，因此大尺寸化也成為石英坩堝領(lǐng)域未來發(fā)展的大趨勢(shì)。目前國內(nèi)市場(chǎng)用于光伏領(lǐng)域的36/37英寸石英坩堝占比正逐漸上升，包括發(fā)行人在內(nèi)的少數(shù)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)可以生產(chǎn)出42英寸石英坩堝。
③高品質(zhì)長壽命坩堝可以有效降低下游客戶的非硅成本：降低非硅成本成為硅片生產(chǎn)廠商實(shí)現(xiàn)盈利的重要手段。石英坩堝是生產(chǎn)所需的核心耗材，如硅片生產(chǎn)廠商使用低品質(zhì)石英坩堝將從以下方面增加其非硅成本：A.低品質(zhì)石英坩堝持續(xù)拉晶時(shí)間短，拉晶次數(shù)少，需要頻繁更換石英坩堝，浪費(fèi)有效生產(chǎn)時(shí)間，降低生產(chǎn)效率；B.每次更換石英坩堝后，需要重新投料并將硅料升溫至1,500℃以上進(jìn)行熔化，升溫過程消耗大量能源，產(chǎn)生額外能源支出；C.低品質(zhì)石英坩堝雜質(zhì)過多易導(dǎo)致拉晶斷裂，投料報(bào)廢，產(chǎn)生硅料浪費(fèi)，若出現(xiàn)漏硅損壞熱場(chǎng)，造成的損失更為巨大。
因此，光伏硅片生產(chǎn)廠商采購持續(xù)拉晶時(shí)間長、拉晶良率高、雜質(zhì)及氣泡含量低的高品質(zhì)石英坩堝是降低非硅成本的重要手段之一，也是光伏石英坩堝的未來發(fā)展方向。
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