未來展望：隨著市場需求的穩中有升及工業機器人行業的技術進步，工業機器人市場規模有望持續擴張
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報告發布方：中金企信國際咨詢《全球及中國工業機器人市場占有率調研及發展戰略可行性咨詢預測報告（2024版）》
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1.工業機器人行業概況
1）定義
根據國際標準ISO8373:2012定義，工業機器人是自動化控制的、可重復編程的多功能機械執行機構，該機構具有三個及以上的關節軸，能夠借助編制的程序處理各類工業自動化任務。傳統的工業機器人具備速度快、精度高、負載范圍廣等特性，在設計中往往追求“剛度”（即外力作用下抵抗變形的能力）；同時，傳統工業機器人往往慣量較大，且其根據系統設定按照既定路線快速執行指令，因此出于安全性考慮，傳統工業機器人需要配置圍欄在特定空間內使用，人與機器的工作空間需要保持相對獨立。
2）分類
按照不同的分類維度，工業機器人包含多種類型：
①按照應用領域劃分，工業機器人可分為搬運機器人、焊接機器人、裝配機器人、潔凈機器人、物料加工機器人等；根據中金企信統計數據，2021年全球工業機器人市場中，與搬運、焊接及裝配工序相關的應用占據約75%的市場份額。
②按照結構形式劃分，工業機器人可分為串聯機器人、并聯機器人、直角坐標機器人、圓柱坐標機器人、球面坐標機器人等，協作機器人即屬于串聯機器人中的一種類型；根據中金企信統計數據，串聯機器人在國內外市場的占比均超過60%，其應用領域廣泛，且在汽車制造業的滲透程度較高。
3）工業機器人產業鏈
工業機器人產業鏈主要包括核心零部件、整機制造、系統集成三大環節。
2.工業機器人行業市場情況
1）全球市場
2017年至2019年，受宏觀經濟環境影響，全球下游需求有所收縮，致使工業機器人銷量增速有所放緩。近年來，在工業自動化需求日益高漲、工業機器人產品穩定性提升及成本優化的催化作用下，全球工業機器人銷量以及銷售額持續高速增長。根據中金企信統計數據，2021年全球機器人市場規模達到175億美元，銷量達51.7萬臺，銷量同比增長31%，再創歷史新高。隨著市場需求的穩中有升及工業機器人行業的技術進步，工業機器人市場規模有望持續擴張。
數據整理：中金企信國際咨詢
2）國內市場
國內工業機器人市場與德國、日本、美國等制造業強國相比起步較晚。2013年后，隨著國內研發制造水平的提升與國家一系列智能制造裝備行業相關產業政策的頒布實施，工業機器人自主化進程不斷加快。
目前我國是全球最大的工業機器人市場，根據中金企信統計數據，2021年國內工業機器人出貨量達26.82萬臺，占同期全球市場比重約51.8%，占比已過半。中國電子學會預計2024年國內工業機器人市場規模有望達115億美元，2020年至2024年國內工業機器人銷量復合增長率約為15%。
數據整理：中金企信國際咨詢
3.行業內主要企業
①庫卡
庫卡成立于1898年，現已被美的集團下屬公司全資收購。庫卡作為智能自動化解決方案全球供應商，向客戶提供從機器人、工作單元到全自動系統及其聯網的一站式解決方案；其中，庫卡機器人產品主要包括六軸標準工業機器人、裝卸碼垛機器人、耐高溫防塵機器人、焊接機器人、沖壓連線機器人、架裝式機器人、高精度機器人等，工作負載從3kg到1,300kg，可應用于汽車制造、3C電子、金屬塑料加工、電子商務、零售、醫療保健等行業。2021年度，庫卡實現銷售收入32.86億歐元；其中，機器人業務對應銷售收入10.21億歐元，占當年銷售收入比例31.06%。
②埃斯頓
南京埃斯頓自動化股份有限公司成立于2002年，為深交所主板上市企業（002747.SZ）。埃斯頓主營業務為自動化核心部件及運動控制系統、工業機器人及智能制造系統；產品主要包括六軸通用機器人、四軸碼垛機器人、SCARA機器人及行業專用定制機器人、光伏機器人工作站、以機器人為中心的機器視覺和運動控制一體的機器自動化單元解決方案等，其中，工業機器人產品型號共計56種，工作負載從3kg到600kg，可應用于新能源、3C、食品飲料、木工家具、建筑、陶瓷、PCB等行業。2021年度，埃斯頓實現營業收入30.20億元、歸屬于母公司股東的凈利潤1.22億元；其中，工業機器人及智能制造系統業務對應收入20.23億元，占當年營業收入比例66.97%。
③拓斯達
廣東拓斯達科技股份有限公司成立于2007年，為深交所創業板上市企業（300607.SZ）。拓斯達主營業務為提供工業自動化整體解決方案及相關設備；主要產品包括工業機器人及自動化應用系統，注塑機、配套設備及自動供料系統等。其中，工業機器人單機產品主要有四軸機器人、六軸機器人、并聯機器人、直角坐標機器人等品類，工作負載從2kg到35kg，可應用于3C電子、光電、汽車、包裝、醫療、日化等行業。2022年度，拓斯達實現營業收入49.84億元、歸屬于母公司股東的凈利潤1.60億元；其中，工業機器人及自動化應用系統類產品對應收入達12.88億元，占當年營業收入比例25.84%。
④埃夫特
安徽埃夫特智能裝備股份有限公司成立于2007年，為上交所科創板上市企業（688165.SH）。埃夫特主營業務為工業機器人核心零部件、整機、系統集成的研發、生產、銷售；產品主要包括工業機器人整機產品、控制柜及伺服驅動器等核心零部件產品以及機器人系統集成解決方案。其中，工業機器人整機產品主要有輕型桌面機器人、中小型機器人以及大型負載機器人，工作負載從3kg到210kg，可應用于汽車零部件、家具制造、陶瓷衛浴、3C電子等行業。2021年度，埃夫特實現營業收入11.47億元、歸屬于母公司股東的凈利潤-1.93億元；其中，機器人整機產品對應收入3.99億元，占當年營業收入比例34.81%。
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