2023年運動服裝市場規模分析：我國運動服飾行業市場規模將增至4534億元
專精特新-全球及中國運動服裝市場占有率認證報告（2024）
運動服裝項目建議書-中金企信編制
2024-2030年全球及中國運動服裝市場發展戰略研究及投資可行性預測咨詢報告
內容概況：隨著體育產業的高速發展、居民收入的提升、二三四線城市的消費升級以及消費者對運動服裝的專業化、細分化需求，運動服裝行業將繼續保持較高的景氣度。全球運動服裝行業呈現集中度穩健提升的趨勢，而中國運動服裝行業集中度較全球市場則更高，且集中度也呈穩步增長趨勢。隨著龍頭品牌供應鏈提效、渠道市場拓展下沉，以及瑜伽等小眾運動的發展流行，運動服裝消費群體有望繼續擴充，行業規模有望保持穩健增長。
1.運動服裝行業概述
運動服裝是指專用于體育運動競賽的服裝，一般可分為運動便裝和競技運動服裝。運動便裝是指普通民眾在進行戶外活動或室內健身時穿著的服裝，其主要特點是造型簡潔，衣身寬松合體，便于運動，易洗免燙，強度高，吸濕性好等；競技運動服裝是指專業運動員、裁判員在訓練和比賽時穿著的服裝，如田徑服、體操服、球類服、滑冰服、擊劍服、游泳衣等，競技運動服裝的特點是簡練、舒適、防護等。我國的運動服飾行業起步于1978年，經過初步發展、高速成長，調整和整合升級多個階段的發展，目前形成了以李寧、安踏、特步和361度為頭部，多品牌發展的現狀。
2.運動服裝市場規模分析
受益消費者消費習慣的變化，隨著人均可支配收入不斷提升與居民健康意識的增強，越來越多的消費者把運動作為日常生活的一部分，運動服飾行業也呈現了較高的景氣度。根據中金企信數據統計，2022年國內運動服飾零售額為3627億元，同比增長2.2%。中國運動服飾滲透率快速上升，已從2016年的8.8%提升至2022年的13.6%，但與美國（38%）、德國（22%）及全球（21%）相比，仍然有較大提升空間。但運動服飾的穿著場景也在不斷延伸，更多非運動場合，包括工作期間也有越來越多的人穿著運動服飾；此外，近兩年運動時尚品類的流行，也有效提升了運動品牌在年輕人中的滲透率。我國運動服裝供需現狀而言，根據中金企信數據統計，2011-2015年期間，我國運動服裝行業處于去庫存調整期，整體國內需求下降，同時隨著國際市場低端市場訂單逐步轉向東南亞等勞動成本的國家地區，我國整體運動服裝出口量快速下降， 2015-2019年是國內高端消費的旺盛期，行業品牌效應較高，消費者更加偏好國際品牌，Nike和Adidas在中國區的收入復合增長都達到了20%，這一時期國內運動服裝出口仍表現下降態勢，但幅度趨緩，隨著國內品牌競爭力走高，疊加2021年3月新疆棉事件爆發后，消費者對國產品牌的偏好大幅提升，安踏等國產品牌運動服裝份額開始走高。根據中金企信數據統計，2022年我國運動服裝產量和需求量分別為7.38億套和6.85億套，進口和出口量分別為47.75萬套和5360.9萬套。
從運動服飾行業競爭格局來看，行業整體表現為持續集中態勢，主要品牌市場份額占比持續提升，CR5從2012年的45.2%提升至2021年的71.0%，2022年小幅度下降至70.9%。其中耐克穩居龍頭地位，市占率從16.9%提升到25.2%，2022年安踏擠市場份額下降至22.6%，2021年，安踏超越Adidas成為市占率第二的品牌，從12年的7.2%提升至21年的16.2%，2022年市場份額繼續提升至20.4%，隨著本土品牌在科技端&設計端的不斷投入，產品得到消費者認可，同時在國潮背景下，市占率也呈穩步提升趨勢。
3.運動服裝發展前景分析
隨著人們生活水平的提高和運動健康觀念的深入人心，近年我國運動服飾消費市場呈增長趨勢。我國運動服飾行業市場規模由2017年的2215億元增長至2021年的3871億元，復合年均增長率達15.0%，2022年我國運動服飾行業市場規模約為4157億元，預計2023年我國運動服飾行業市場規模將增至4534億元。
大型體育賽事刺激：貫穿全年的中超聯賽和CBA賽事以及將于2022年舉辦的北京冬奧會和杭州亞運會將持續刺激國民運動意愿，拉動運動鞋服市場需求，驅動市場規模不斷攀升。歷史上，隨中超、CBA賽事累計觀看人次從2007年的1.4、4.2億人不斷增長至2019年的16.0、10.8億人，中國運動鞋服市場規模亦從2007年的790億元快速擴張至2019年的3，166億元。
中國運動鞋服市場零售規模未來有望繼續受益于運動時尚興起、國家政策扶持、大型賽事刺激、國民健身意愿不斷加強而實現快速發展。根據中金企信數據統計，中國運動鞋服市場零售規模將在2024年達到5，425億元，對應2020-2024年CAGR為12.9%。
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