市場地位證明：航空零部件制造行業(yè)市場需求情況分析及未來發(fā)展趨勢預(yù)測-中金企信發(fā)布
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年中國航空零部件制造行業(yè)區(qū)域細分市場調(diào)研與投資風(fēng)險研究預(yù)測報告-中金企信發(fā)布》
項目可行性報告&商業(yè)計劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項目可行性研究報告編制要求）-中金企信國際咨詢：集13年項目編制服務(wù)經(jīng)驗為各類項目立項、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險評估等提供項目可行性報告&商業(yè)計劃書編制、設(shè)計、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項目實施落地、提升項目單位申報項目的通過效率。
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1.航空零部件制造業(yè)的概念
航空零部件制造業(yè)，是航空制造產(chǎn)業(yè)鏈的核心基礎(chǔ)環(huán)節(jié)之一，包括單個零件的加工制造以及將若干零件組合在一起的部件、組件、單元體裝配、檢測、調(diào)試。航空零部件制造業(yè)在航空制造產(chǎn)業(yè)鏈中的位置如下圖所示：
航空零部件制造處于航空制造產(chǎn)業(yè)鏈中游，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為航空鋁合金、鈦合金、超高強度鋼、高溫合金和復(fù)合材料等材料制造，鍛、鑄造等機械加工設(shè)備制造企業(yè)，以及刀具、切削液、導(dǎo)軌油等輔助材料行業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為航空器、航空發(fā)動機的整機或大部段總裝行業(yè)，軍民用航空器以及航空發(fā)動機主制造商、分承制商和科研院所負責(zé)將部件總裝為整機或大部段，并進行檢驗檢測以及試驗、試飛。
2.航空零部件制造業(yè)的市場需求情況
1）全球航空零部件市場需求情況
隨著經(jīng)濟的發(fā)展以及全球經(jīng)濟一體化的推動，航空客運已經(jīng)成為一種主流的出行方式，航空貨運已成為物流產(chǎn)業(yè)特別是跨境貿(mào)易的重要渠道。根據(jù)報告，在未來20年里，全球?qū)①徺I大約4.46萬架燃油效率更高的新機型，飛機購買支出預(yù)計高達2.9萬億美元。2020年以來，新冠疫情嚴重影響了航空旅行和飛機交付量，隨著全球疫苗接種計劃的普及，航空旅行正在重新開放，預(yù)計2024年之后飛機交付將恢復(fù)性增長。航空客運量預(yù)計將以每年3.7%的速度增長，因此全球客運機隊將需要增加近2.2萬架飛機。飛機的交付數(shù)量將因航空公司所在地區(qū)而異，預(yù)計亞洲市場將成為增長引擎，中國將以超過6%的航空客運量增速引領(lǐng)全球，在飛機交付量方面占據(jù)全球20%的份額。由于全球航空貨運行業(yè)快速發(fā)展，預(yù)計未來20年內(nèi)貨機的供應(yīng)量約為3,500架，其中30%是新出廠貨機，70%由客機改裝而成。新出廠貨機預(yù)計約有1,050架，價值1,210億美元。
根據(jù)預(yù)測，未來五年全球軍用航空裝備增速將保持在3%左右，商用航空裝備市場規(guī)模增速將達到3.7%，到2027年，全球航空裝備市場規(guī)模將達到11,769億美元。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
2）我國航空零部件市場需求情況
航空零部件制造行業(yè)目前正處于發(fā)展期，帶動大部分企業(yè)進行轉(zhuǎn)型升級，并以此分享行業(yè)快速發(fā)展所帶來的效益。隨著民營企業(yè)的加入，航空零部件制造行業(yè)技術(shù)快速提升，高新科技的研制將進一步提升民用航空的安全水平以及軍用飛機的性能水平，促進航空零部件制造行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。
據(jù)研究表明，近年來全球航空產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約在1萬億-1.5萬億美元區(qū)間。其中，中國航空產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占比7%。按照航空零部件制造約占航空產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模30%，據(jù)此初步估算，2020年中國航空零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模約在210億美元。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
根據(jù)預(yù)測，2026年中國航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模將達到600億美元，年復(fù)合增長率達到19.12%。
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3.航空零部件制造業(yè)的特點
1）航空零部件產(chǎn)品種類繁多、工序復(fù)雜、專業(yè)性強，精度要求高，小批量多品種特點明顯
大型航空器由上百萬個零件組成，零件種類繁多且設(shè)計復(fù)雜，同時基于航空器高穩(wěn)定性、高速、高安全性的要求，對各個環(huán)節(jié)零部件的設(shè)計、制造、加工和裝配有著極高的工藝要求與質(zhì)量標準。此外，航空零部件行業(yè)小批量多品種特點明顯，無法進行大規(guī)模的標準化、批量化作業(yè)。前述特點要求航空零部件供應(yīng)商具有較高的技術(shù)水平和嚴格的質(zhì)量控制體系，在裝備能力、工藝技術(shù)、生產(chǎn)組織管理、人員技能水平、生產(chǎn)的自動化與智能化等方面擁有突出的綜合實力。
2）產(chǎn)品定制化程度高
航空零部件產(chǎn)品由于其應(yīng)用環(huán)境、指標、參數(shù)、性能方面的特殊要求，以及新型號的研發(fā)和現(xiàn)役型號的更新迭代，定制化特征明顯，航空零部件供應(yīng)商與整機主制造商及分承制商易形成長期的合作關(guān)系。對于已定型的批產(chǎn)產(chǎn)品，需要增加外協(xié)廠商時，主制造商一般會在已合作過的具有相關(guān)業(yè)務(wù)能力的供應(yīng)商中小范圍比選確定。對于在研型號產(chǎn)品，一旦產(chǎn)品研發(fā)試制成功并列裝批產(chǎn)，無重大技術(shù)更新或質(zhì)量問題，客戶原則上不會輕易更換參與該類產(chǎn)品試制研發(fā)的供應(yīng)商。
3）下游客戶集中度較高
航空零部件制造業(yè)位于航空制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中游，下游市場主要為航空器、航空發(fā)動機的子系統(tǒng)及整機總裝行業(yè)，下游客戶集中度較高。在航空器總裝方面，我國形成了以中航工業(yè)下屬單位和中國商飛為主的主制造商格局。目前我國軍機主制造商均為中航工業(yè)下屬單位，民用客機除西子航空等極少數(shù)分承制商外也均為中航工業(yè)下屬單位。
在航空發(fā)動機市場，美國的GE航空和普拉特·惠特尼集團公司、英國的羅羅（RR）、法國的斯奈克瑪公司（SNECMA）與GE航空合資的CFM公司（賽峰）、俄羅斯聯(lián)合發(fā)動機制造集團公司等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)了全球航空發(fā)動機市場的主要市場份額。中國航發(fā)為國內(nèi)主要航空發(fā)動機制造企業(yè)。
4）航空零部件制造需要取得相關(guān)資質(zhì)認證
出于航空零部件產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、安全性、穩(wěn)定性等要求的考慮，相關(guān)供應(yīng)商應(yīng)當取得相應(yīng)資質(zhì)和認證方可生產(chǎn)。軍品領(lǐng)域，相關(guān)零部件加工制造企業(yè)通常需要通過嚴格審查取得相關(guān)資格，以及相關(guān)承制商對供應(yīng)商的綜合能力評審。民品領(lǐng)域，波音、空客、中國商飛等要求從事民用航空產(chǎn)品轉(zhuǎn)包生產(chǎn)的供應(yīng)商按AS9100進行質(zhì)量體系認證，并通過其各自的供應(yīng)商綜合能力評審，企業(yè)取得第三方質(zhì)量體系認證為航空產(chǎn)品供方市場準入的先決條件之一。
5）航空零部件制造業(yè)屬于資本、技術(shù)、人才隊伍密集型的行業(yè)
由于航空零部件具有材料強度高、產(chǎn)品精度高、結(jié)構(gòu)和加工工藝復(fù)雜等特點，加工難度大，需要使用高精度的加工設(shè)備，因此航空零部件制造企業(yè)需要在硬件裝備、操作與控制軟件等方面進行大量投入。同時，航空零部件制造企業(yè)還需要在材料、裝備、工裝、工藝、部裝、試驗與檢測等方面形成自身的技術(shù)體系；為保持技術(shù)的先進性，需要配備與航空零部件制造技術(shù)相關(guān)的研發(fā)人才和技能型人才，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、加工效率和交貨周期。因此，航空零部件制造業(yè)是資本、技術(shù)、人才密集型行業(yè)。
4.航空零部件制造業(yè)的發(fā)展趨勢
1）航空零部件制造以工序外協(xié)為主向部組件采購方向發(fā)展
近年來，國內(nèi)主制造商對零部件供應(yīng)商的管理模式以工序外包為主，民營航空零部件制造企業(yè)受自身技術(shù)、資金積累以及工藝能力限制，主要從事航空零部件粗精加工、鈑金成型和工裝模具加工等業(yè)務(wù)，材料供應(yīng)、特種工藝及部組件或單元體裝配等仍主要由各主制造商完成。目前國內(nèi)部分主制造商已開始試點航空零部件采購模式，由航空零部件供應(yīng)商直接提供裝機產(chǎn)品，未來該模式很可能逐步推廣。具備機械加工、鈑金成型、特種工藝、組件或單元體裝配等全工序、產(chǎn)品級交付能力的供應(yīng)商，將會迎來更廣闊市場前景。
2）航空零部件制造向規(guī)模化、系列化、專業(yè)化方向發(fā)展
航空零部件制造是航空制造業(yè)的基礎(chǔ)性子行業(yè)，其產(chǎn)品具有種類繁多、工序復(fù)雜、專業(yè)性強，精度要求高，小批量多品種等特點。歐美國家航空產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，專業(yè)化分工明確，國內(nèi)航空零部件制造企業(yè)主要采用多品種、小批量生產(chǎn)模式，專業(yè)化發(fā)展尚處于起步階段。國內(nèi)航空零部件制造企業(yè)為提高效率、降低成本、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，將逐步向規(guī)模化、系列化、專業(yè)化的方向發(fā)展。
3）智能化、柔性制造是航空零部件制造未來發(fā)展的重要方向
航空零部件具有小批量、多品種、結(jié)構(gòu)復(fù)雜等特點，為提升效率、保證質(zhì)量，從工藝設(shè)計入手對某一特征的工藝進行標準化和模塊化，對產(chǎn)品、設(shè)備、工藝之間切換作業(yè)實現(xiàn)一定程度的自動化，提高生產(chǎn)效率，是航空零部件制造企業(yè)提升競爭力的重要途徑。在此基礎(chǔ)上，航空零部件制造企業(yè)通過整體軟硬件系統(tǒng)的打造，實現(xiàn)一定程度的智能化，逐步向柔性制造發(fā)展，提升運行效率和競爭力。
4）復(fù)合材料、增材制造在航空零部件領(lǐng)域的應(yīng)用具有廣闊前景
先進復(fù)合材料具有質(zhì)量輕、比強度、比模量高，延展性較好、抗腐蝕、隔熱、隔音、減震、耐高（低）溫等特點，是制造航空航天飛行器的理想材料。飛機用復(fù)合材料經(jīng)過近40年的發(fā)展，已經(jīng)從最初的非承力構(gòu)件發(fā)展到應(yīng)用于次承力和主承力構(gòu)件，其設(shè)計、制造和使用經(jīng)驗已日趨成熟和豐富。國內(nèi)復(fù)合材料在航空零部件領(lǐng)域的應(yīng)用，受制于材料、技術(shù)等方面的因素，使用相對較少。
增材制造技術(shù)是綜合多學(xué)科的新技術(shù)，其在大型復(fù)雜構(gòu)件和高價值材料產(chǎn)品等制造中具有成本、效率、質(zhì)量諸多優(yōu)勢，已經(jīng)在火箭發(fā)動機噴嘴、飛機復(fù)雜結(jié)構(gòu)件、航空發(fā)動機復(fù)雜構(gòu)件等武器裝備產(chǎn)品研制中獲得應(yīng)用，并且開始由研究開發(fā)階段向工程化應(yīng)用階段邁進。3D打印航空發(fā)動機零部件的工藝已實現(xiàn)工業(yè)化，開始用于商用發(fā)動機的維護、修理和大修。
未來隨著復(fù)合材料、增材制造技術(shù)的不斷發(fā)展和技術(shù)突破，在航空零部件領(lǐng)域必將具有廣闊的應(yīng)用前景。
5）綠色環(huán)保是發(fā)展先進航空零部件加工工藝的必然趨勢
可持續(xù)發(fā)展已成為制造業(yè)與自然、社會協(xié)調(diào)的重要主題，綠色發(fā)展理念逐步成為共識。航空零部件制造企業(yè)開始重視綠色技術(shù)在產(chǎn)品工藝研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造，創(chuàng)新高效、節(jié)能、環(huán)保和可循環(huán)的新型制造工藝和裝備，不斷降低資源消耗和環(huán)境影響，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益的協(xié)調(diào)優(yōu)化。綠色環(huán)保是發(fā)展先進航空零部件加工工藝的必然趨勢。
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