中金企信發(fā)布：商品混凝土行業(yè)競爭格局、市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢預(yù)測
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年商品混凝土行業(yè)深度調(diào)研及投資前景可行性預(yù)測報告-中金企信發(fā)布》
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1.商品混凝土行業(yè)概況
商品混凝土，也稱為預(yù)拌混凝土，是指由水泥、砂石骨料、水以及根據(jù)需要摻入的外加劑、礦物摻合料等組分按一定比例，在攪拌站經(jīng)計量、拌制后出售的、采用運輸車在規(guī)定時間內(nèi)運至使用地點的混凝土拌合物。商品混凝土采用集中攪拌，是混凝土生產(chǎn)由粗放型生產(chǎn)向集約化大生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變，具有顯著的經(jīng)濟、社會和環(huán)境效益，實現(xiàn)了混凝土生產(chǎn)的專業(yè)化、商品化和社會化。
商品混凝土在國內(nèi)的發(fā)展始于20世紀(jì)50年代，但商品混凝土的蓬勃發(fā)展得益于20世紀(jì)90年代以來我國經(jīng)濟建設(shè)快速發(fā)展、城市建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增多，以及2003年10月《關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知》的頒布和實施。隨著政府對商品混凝土推廣力度的加大，以及對現(xiàn)拌混凝土的使用場景進(jìn)一步限制，我國的商品混凝土滲透率保持穩(wěn)定上升。根據(jù)統(tǒng)計，1995年我國80座城市已建成商品混凝土廠（站）616座、實際產(chǎn)量2,600萬立方米；至2021年末，我國商品混凝土企業(yè)為12,739家、實際產(chǎn)量為295,734萬立方米，實際產(chǎn)量相比1995年增長100多倍。
（1）國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展為混凝土行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)
商品混凝土作為基礎(chǔ)性建筑材料，其需求量直接受下游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)設(shè)施建設(shè)、民用建筑建設(shè)等影響，從更深層次來說，基礎(chǔ)性建筑材料的市場需求與國民經(jīng)濟發(fā)展息息相關(guān)。
90年代至今，我國國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化水平不斷提高、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)投資等固定資產(chǎn)投資高速增長，雖然近些年增長速度有所放緩，但我國人均GDP距離中等發(fā)達(dá)國家水平仍有一定差距，經(jīng)濟仍然存在較大的增長空間。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年我國GDP繼2020年首次突破百萬億大關(guān)后達(dá)到121.02萬億元，固定資產(chǎn)投資額達(dá)57.21萬億元。我國GDP、固定資產(chǎn)投資額持續(xù)保持增長態(tài)勢，2013-2022年復(fù)合年均增長率分別為8.25%和6.71%，為商品混凝土行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟環(huán)境。
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-12月，我國基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長9.4%。在中央財經(jīng)委員會于2022年4月提出“全面加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系”的背景下，2022年以來基建投資的進(jìn)一步加快，為商品混凝土行業(yè)帶來較為強勁的需求。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
而根據(jù)中國建筑業(yè)協(xié)會混凝土分會的數(shù)據(jù)，2013-2021年期間，我國商品混凝土產(chǎn)量同樣保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，總產(chǎn)量由2013年的17.31億立方米增長到2021年的29.57億立方米，復(fù)合年均增長率達(dá)6.93%，與GDP及固定資產(chǎn)投資額增速基本一致。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
（2）受供應(yīng)特點影響，行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能利用率較低
根據(jù)中國建筑業(yè)協(xié)會混凝土分會數(shù)據(jù)，2013-2021年，我國商品混凝土企業(yè)總體產(chǎn)能利用率在30%-40%之間，行業(yè)總體產(chǎn)能利用率較低。商品混凝土的產(chǎn)能利用率狀況是由行業(yè)特點決定的：商品混凝土的需求有較為明顯的季節(jié)性，甚至在短期內(nèi)也會存在較為顯著的需求波動，然而商品混凝土企業(yè)無法通過提前生產(chǎn)進(jìn)行儲存以平滑需求的波峰波谷，因此只能通過擴大產(chǎn)能來保障波峰階段的供應(yīng)。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
（3）商品混凝土呈現(xiàn)區(qū)域性特征明顯，規(guī)模小且行業(yè)集中度低的競爭格局
我國商品混凝土行業(yè)總體呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模較小、行業(yè)集中度低的特點。由于受自身特性影響，商品混凝土在攪拌完成后通常在2小時內(nèi)運送至施工現(xiàn)場并澆筑完畢，否則會初凝而影響產(chǎn)品質(zhì)量，運輸半徑一般在50公里以內(nèi)，因此商品混凝土行業(yè)具有較為明顯的區(qū)域性特征，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多且以地區(qū)品牌為主。根據(jù)中國建筑業(yè)協(xié)會混凝土分會統(tǒng)計，截至2021年末，我國商品混凝土企業(yè)為12,739家，產(chǎn)量為295,734萬立方米/年，平均每家年產(chǎn)量不到25萬立方米，而根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，產(chǎn)量排名前十的企業(yè)市場份額合計不到10%。
2.商品混凝土行業(yè)發(fā)展趨勢
①商品混凝土企業(yè)將逐步向綠色智能方向轉(zhuǎn)型發(fā)展
商品混凝土行業(yè)正處于向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型階段，從依靠要素驅(qū)動轉(zhuǎn)向依靠創(chuàng)新驅(qū)動的關(guān)鍵過程，綠色發(fā)展是這一過程的重要推動力之一。2020年7月，住建部聯(lián)合其他部門印發(fā)《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》，明確要加快推進(jìn)綠色建材評價認(rèn)證和推廣應(yīng)用，建立綠色建材采信機制，推動建材產(chǎn)品質(zhì)量提升，打造一批綠色建材應(yīng)用示范工程，大力發(fā)展新型綠色建材。2021年，國務(wù)院發(fā)布《2030年前碳達(dá)峰行動方案》，對建材行業(yè)碳達(dá)峰作出指示，引導(dǎo)建材行業(yè)向輕型化、集約化、制品化轉(zhuǎn)型，加快推進(jìn)綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證和應(yīng)用推廣，并首次提出“低碳混凝土”概念，為混凝土的綠色發(fā)展指明了前進(jìn)方向。
上述綠色和智能發(fā)展的政策理念引導(dǎo)我國商品混凝土行業(yè)由傳統(tǒng)加工業(yè)向現(xiàn)代制造業(yè)轉(zhuǎn)型：不斷完善綠色生產(chǎn)工藝，通過信息化和智能化的生產(chǎn)管理，在質(zhì)量控制、節(jié)能降耗、資源利用等方面實現(xiàn)突破升級。
②高性能混凝土成為產(chǎn)品升級的重點方向
2014年8月，工信部、住建部發(fā)布《關(guān)于推廣應(yīng)用高性能混凝土的若干意見》，提出通過完善高性能混凝土推廣應(yīng)用政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，建立高性能混凝土推廣應(yīng)用工作機制，優(yōu)化混凝土產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。2019年10月，國家發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》將“輕質(zhì)高強混凝土、超高性能混凝土、混凝土自修復(fù)材料的開發(fā)和應(yīng)用”列為鼓勵類項目。
高性能混凝土是滿足建設(shè)工程特定要求，采用優(yōu)質(zhì)常規(guī)原材料和優(yōu)化配合比，通過綠色生產(chǎn)方式以及嚴(yán)格的施工工藝制成的，具有優(yōu)異的拌合物性能、力學(xué)性能、耐久性能和長期性能的混凝土。作為重要的綠色建材，高性能混凝土的推廣應(yīng)用對提高工程質(zhì)量，降低工程全壽命周期的綜合成本，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，推進(jìn)混凝土行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有重大意義，是商品混凝土行業(yè)的未來發(fā)展趨勢。
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