行業趨勢預測：品牌價值日益凸顯，建筑陶瓷品牌化趨勢明顯
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報告發布方：中金企信國際咨詢《建筑陶瓷市場產業鏈供需結構分析預測報告-全球及中國（2024版）》
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1.行業發展概況
1）世界建筑陶瓷行業概況
在世界建筑陶瓷行業中，意大利、西班牙是傳統瓷磚強國，一直以其高品質和原創設計引領世界瓷磚風潮。中國和印度等亞洲國家瓷磚工業近年來發展迅速，已成為世界主要瓷磚生產基地。其中，中國的瓷磚產銷量遠大于亞洲其他國家，為世界上最大的瓷磚生產國、消費國和出口國。
根據中金企信統計數據，2020年，全球瓷磚產量160.93億平方米。其中，亞洲產量占全球總產量的74.0%，歐洲產量占全球總產量的11.6%，中美洲產量占世界瓷磚產量的6.8%。2020年全球瓷磚消費量從2019年的156.50億平方米上升至160.35億平方米，增長了2.5%。其中，亞洲瓷磚消費量占全球瓷磚消費量的71.5%，歐洲瓷磚消費量占全球瓷磚消費量的10.0%，中南美洲瓷磚消費量占全球瓷磚消費量的7.8%。
2）我國建筑陶瓷行業概況
建筑陶瓷屬于傳統產業，隨著經濟的發展，建筑陶瓷產品的生產技術和消費水平不斷提升。由于我國在原材料、生產等方面具有比較優勢，近年來，我國建筑陶瓷行業發展迅速，已經成為世界上最大的建筑陶瓷生產國、消費國和出口國。
根據《中國建筑陶瓷衛生潔具年鑒（2021版）》統計，2021年全國陶瓷磚總產量81.74億平方米，相對2020年84.74億平方米的產量下降3.54%。自2010年起，我國瓷磚產量保持高位發展，到2014年，全國瓷磚產量突破100億平方米，并在后續三年保持百億平方米產量；此后建筑陶瓷市場步入成熟期，產量回落后逐漸趨于平穩。2010-2021年全國陶瓷磚年產量情況如下：
數據整理：中金企信國際咨詢
我國建筑陶瓷產業過去集中在佛山、博山（淄博）、唐山、晉江、夾江、上海，即“三山兩江一海”。由于清遠、梅州、河源和高要等優質原材料產地、貿易發達、手工業歷史悠久，廣東較早形成了在國內外占據重要地位的陶瓷產業。隨著國內各區域經濟發展的協調性不斷深化，建筑陶瓷產業開始向全國擴張，逐漸形成較為均衡的地理格局。從2021年國內陶瓷磚產能的分布來看，除了廣東、福建之外，江西、四川、山東、廣西等地區均已成為建筑陶瓷的重要產地。陶瓷磚產能排名第一的廣東，也從過去建陶產業單一集中在佛山地區，轉變為擁有肇慶、佛山、清遠、江門四大產區的格局。產業格局均衡化，較為有效解決了傳統產區生產線過于集中帶來的礦產資源、人力環境、空間土地方面的問題，有利于實現行業與資源、環境的可持續協調發展。
2.行業發展趨勢
1）行業集中度持續提高
從需求端來看，在消費升級、渠道變革的影響下，建陶行業整體供應鏈、銷售鏈發生激烈變化，建陶企業的營銷戰略不斷升級、產品迭代速度增快，存量市場競爭日趨白熱化；同時，隨著人們對美好生活的追求愈加強烈，存量房屋的“二次裝修”需求呈現爆發式增長，特別是在全國城鎮化進程加速推進的作用下，住房翻新需求更盛，消費者對品牌體驗、產品品質的要求不斷提高，使得建陶行業品牌化程度進一步提升。
而在制造端，在“雙碳”、“雙控”政策目標下，建陶行業往低碳環保的發展趨勢越來越明顯，推進綠色制造、研發綠色產品、優化能源結構、合理布局產能等正成為行業發展的趨勢，從而加劇了“強者愈強”的馬太效應，能源、資源將進一步向頭部企業靠攏，深耕品牌建設的企業對技術的投入力度持續加大，持續加大綠色、低碳、循環經濟的比重，增強企業發展內在動力，進一步推動行業優勝劣汰，行業集中度不斷提高。
2）建陶產品跨界應用領域拓寬
近幾年，鑒于陶瓷類產品防潮、防火、易潔、不易變形等產品特性，大板、巖板等新型產品更進一步將瓷磚應用拓寬至更廣的領域，從傳統的墻、地，到櫥柜、臺面、桌面、門、幕墻等幾乎覆蓋所有室內室外全空間范圍，使得建陶產品進一步深入泛家居領域，與定制家居、電器等行業實現跨界融合。基于深化創新驅動的要求，建陶產品的規格、花色、性能等還將持續升級，未來可代替各種傳統材料，應用于高鐵車廂、游艇的地面及衛生間，電視發射臺控制室、電臺控制室、地鐵調度中心、交通運輸調度中心、石油化工生產車間、集成電路生產潔凈車間、醫院手術室、麻醉室、氧吧間等特殊場所，進一步深化產品的跨界應用。
3）建筑陶瓷產品薄型化發展趨勢
建筑陶瓷產品的薄型化可以從源頭上降低建筑陶瓷生產所耗用的礦產資源和能源，對解決建筑陶瓷行業耗能、排放問題有重大意義，能夠推動我國建筑陶瓷行業向著綠色化、節能化方向發展，也是實現建筑綠色化和輕量化的重要途徑。近年來，國家持續鼓勵、扶持具有節能、節材、輕質、堅固特點的陶瓷薄板等新型薄型化建筑陶瓷材料的發展，陸續推動了《陶瓷板》（GB/T23266-2009）、《薄型陶瓷磚》（JC/T2195-2013）等標準的制定和修訂，以促進相關產業的發展和成熟。2015年12月實施的新版《陶瓷磚》（GB/T4100-2015）標準，首次對傳統干壓陶瓷磚的厚度進行了限定，這將推動國內薄型化建筑陶瓷產品大規模增加。
4）生產自動化數字化程度不斷提高
智能制造、綠色制造是行業發展的必然趨勢。隨著一批數字化、智能化的技術和裝備相繼問世，以自動化器械代替人工、以智能化器械代替非智能化器械將逐步實現，其中，借助云計算、大數據、工業機器人、移動互聯網等技術，建筑陶瓷企業可以更好地實現個性化柔性定制、智能倉儲、智能物流，建設全自動生產線，并逐步向“無人工廠”發展。
5）品牌化趨勢明顯
隨著消費者觀念的改變、品牌意識的增強，消費市場已經從“商品消費”進入到了“品牌消費”的時代，消費者通過品牌消費來保證產品的質量與服務，品牌瓷磚成為瓷磚銷售的主流，品牌價值日益凸顯，建筑陶瓷品牌化趨勢明顯。
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