2024年中國IDC及云計算行業政策影響、運行現狀及市場競爭格局分析-中金企信發布
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報告發布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年IDC市場競爭力分析及行業發展趨勢預測研發報告-中金企信發布》
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（1）行業基本概述：
1、Internet Data Center（互聯網數據中心）：是指擁有高速互聯網寬帶接入、高性能局域網絡、安全可靠的機房環境等完善設備、專業化的管理、完善的應用級服務的服務平臺。通過IDC這個服務平臺，IDC服務商為企事業單位和ISP、ICP、ASP等客戶提供互聯網基礎平臺服務及其他的各種增值服務。算力指計算機設備或計算/數據中心處理信息的能力，是計算機硬件和軟件配合共同執行某種計算需求的能力。
2、云計算：指根據NIST（美國國家標準與技術研究院）的定義，云計算是一種能夠通過網絡以便利的、按需付費的方式獲取計算資源（包括網絡、服務器、存儲、應用和服務等）并提高其可用性的模式，這些資源來自一個共享的、可配置的資源池，并能夠以最省力和無人干預的方式獲取和釋放。
（2）產業政策及影響分析：IDC行業及云計算是落實國家數字經濟戰略的必要基礎設施、戰略性新興產業。2022年1月國務院印發了《“十四五”數字經濟發展規劃》，該規劃中指出“到2025年，整個數字經濟的產值將接近80萬億元，要占GDP的50%左右”。
2023年2月，中共中央、國務院印發了《數字中國建設整體布局規劃》，該規劃中指出“提出到2025年，數字中國建設要取得重要進展，形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局。到2035年，數字化發展水平要進入世界前列，數字中國建設取得重大成就”。
2024年《政府工作報告》中提出，要大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力。當前中國數字經濟發展的背景下，AI技術、云網協同、算網一體、元宇宙、智能制造、自動駕駛等戰略性新興產業的發展，將產生大量的數據算力、存儲、傳輸及交互需求，加速推動社會數字化進程。
同時，在5G、云計算、人工智能、物聯網等新技術驅動下，數字經濟與實體經濟不斷縱深融合，金融與社會經濟發展同頻共振的效果日趨突顯，銀行從過往在單一場景下提供金融產品的服務模式，演變為通過金融科技賦能千行百業，場景需求增加也形成了銀行開放式服務的模式，以此為數字經濟和實體產業發展提供了動能。
（3）IDC及云計算行業運行現狀分析：2023年12月，國家發展改革委、國家數據局、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局聯合印發《深入實施“東數西算”工程加快構建全國一體化算力網的實施意見》，明確提出“到2025年底，普惠易用、綠色安全的綜合算力基礎設施體系初步成型，東西部算力協同調度機制逐步完善，通用算力、智能算力、超級算力等多元算力加速集聚，國家樞紐節點地區各類新增算力占全國新增算力的60%以上”的目標。
在國家政策引導下，我國大數據戰略和數字經濟政策的提速推進，數據中心作為承載數據存儲、傳輸、算力需求的重要基礎設施，隨著新一代信息技術發展、企業數字化轉型以及數字經濟發展不斷深化，算力應用場景不斷涌現，數據中心需求穩步提升。根據《中國數據中心產業發展白皮書（2023）》，“預計至2025年“十四五”規劃期末，擬實現數據中心機架規模增長至1400萬架，規?？偭糠瓋杀丁薄?/span>
國家先后印發了《工業能效提升行動計劃》《信息通信行業綠色低碳發展行動計劃（2022-2025年）》等，明確提出“到2025年，新建大型、超大型數據中心電能利用效率（PUE）優于1.3,改建核心機房PUE降到1.5以下”、“要引導數據中心擴大綠色能源利用比例，推動老舊數據中心實施系統節能改造”。作為能源消耗密集的行業，在“碳達峰、碳中和”背景下，要求行業不斷降低碳排放、提高能源利用效率，行業門檻及監管標準將趨嚴；同時數據中心建設及衍生技術產業，如節能、儲能、蓄冷、算力網絡、智能運維、超融合架構等技術創新快速發展，將加速數據中心向大型化、智能化、綠色化方向發展。
隨著我國數字經濟轉向深化應用、規范發展、普惠共享的新階段，云計算等算力基礎設施開始全面支撐企業資產上云、產業鏈上云、產業集群上云，云計算應用的不斷落地加速了各行業的數字化轉型進程，各行業用戶的IT基礎設施向云服務轉型的程度不斷加深，數字基礎設施建設與產業數字生態進一步融合。云計算加速向傳統產業和實體經濟滲透，云計算應用逐步從游戲、電商、移動、社交等互聯網行業轉到與政府、金融、交通、醫療、制造業、能源、運營商等傳統行業融合，云化邊界向“廣”和“深”兩個維度逐步展開，信息系統云化進程將更廣更深。
同時，在傳統的公有云、私有云基礎上，數字經濟浪潮在國內也逐漸演化出了一系列新型部署模式如專有云、托管云、分布式云等。此外，鑒于云計算相比傳統安全提出了更高的要求，上云過程中對云安全的關注度也在持續提升，而隨著AI商業化的帶動作用逐步兌現，生成式AI及大語言模型的研究正在重塑云業務的競爭格局。根據數據顯示，“2022年，全球云計算市場規模約為4,910億美元，增速達到19%，預計在大模型、算力等需求刺激下，市場仍將保持穩定增長，到2026年全球云計算市場將突破約萬億美元”，“預計2025年我國云計算整體市場規模將超萬億元”。
隨著ChatGPT帶動AI大模型應用潛力，國內外大型科技企業、互聯網云計算頭部公司均紛紛推出AI大模型或AIGC應用場景，“開啟AI新紀元”，令人感受到創新技術正從概念中逐步邁向數字經濟時代，全行業智能轉型加速。據中國信通院《中國算力發展指數白皮書(2023年)》統計，“2022年全球數據總產量81ZB，全球計算設備算力總規模達到906EFlops”，“預計未來五年全球算力規模將以超過50%的速度增長，到2025年全球計算設備算力總規模將超過3ZFlops，至2030年將超過20ZFlops”，“隨著全國一體化算力網絡國家樞紐節點的部署和“東數西算”工程的推進，2022年，我國基礎設施算力規模達到180EFlops”、“數據產量已增長至8.1ZB”、“數據儲存量達724.5EB”。根據數據預測，“全球AI計算市場規模將從2022年的195.0億美元增長到2026年的346.6億美元，其中生成式AI計算市場規模將從2022年的8.2億美元增長到2026年的109.9億美元”。當前我國人工智能已由技術發展階段，向人工智能商業化、產業化階段邁進，人工智能算力已突破原有服務領域，逐步融入各行各業的生產生活中。與此同時，人工智能體系的三架馬車“數據、算力、算法”的協同發展、算力與場景的協同發展要求不斷提升。
（4）IDC及云計算行業市場競爭格局分析：市場參與者主要包括電信運營商、第三方IDC廠商和云服務提供商。電信基礎運營商在IDC市場中占據龍頭地位，對于電信運營商而言數據中心并非其核心業務，因此隨著互聯網行業的蓬勃發展，第三方IDC廠商得以迅速擴張。目前國內IDC及云計算業務主要優勢企業為深圳市證通電子股份有限公司、世紀互聯數據中心有限公司、北京光環新網科技股份有限公司、上海數據港股份有限公司、廣東奧飛數據科技股份有限公司、上海寶信軟件股份有限公司、上海網宿科技股份有限公司等。