占有率認證：聚乙烯醇行業市場發展現狀、供給需求分析及未來發展趨勢預測-中金企信發布
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報告發布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年全球與中國聚乙烯醇行業調查與企業投資規劃建議研究報告-中金企信發布》
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1）聚乙烯醇行業簡介：聚乙烯醇是一種水溶性高分子材料，通式為[C2H4O]n，其主要分類指標為聚合度和醇解度，一般分為17-99、20-99、26-99、17-88、20-88、24-88等，其中前2位表示聚合度，后2位表示醇解度，例如17-99表示聚合度為1700、醇解度為99％。
聚乙烯醇具有粘結性、成纖性、乳化穩定性、氣體阻隔性、成膜性、生物降解性等優良性能，主要用于生產聚合助劑、特種纖維、膠粘劑、安全玻璃夾層膜（PVB膜）、水溶膜、光學膜等，廣泛應用于精細化工、綠色建筑、造紙、纖維、汽車、可降解包裝、光電、醫藥等行業。
聚乙烯醇行業屬技術密集型行業，生產工藝路線長、技術復雜且難度大。聚乙烯醇的主要生產工藝包括電石乙炔法、石油乙烯法、天然氣乙炔法。由于能源消費結構的差異，國際上聚乙烯醇生產以石油乙烯法為主，我國以電石乙炔法為主。根據中國化學纖維工業協會統計，目前，國內聚乙烯醇生產企業共有9家（分屬中石化、皖維高新等5個集團公司），其中電石乙炔法占主導地位，生產企業有5家，合計產能為62萬噸，約占國內聚乙烯醇總生產能力的62%。
2）聚乙烯醇行業發展情況：聚乙烯醇最早于1924年由德國化學家合成，1926年實現小規模生產，1950年由日本倉敷人造絲公司率先實現工業化生產。我國聚乙烯醇工業于20世紀60年代起步，在1963年自日本引進一套年產1萬噸的維綸生產線，隨后國內興建了13家聚乙烯醇企業，總產能達到20萬噸。但由于產品質量不高、下游應用領域有限，行業開工率較低，庫存較為嚴重。上世紀80年代中后期，隨著維綸以外應用領域的不斷開發，聚乙烯醇生產企業呈現新的發展活力，相繼組織非纖用聚乙烯醇生產。
上世紀90年代中后期至2007年，聚乙烯醇市場價格整體處于上升通道，市場供不應求，國內聚乙烯醇行業進行了大規模的產能擴張。2008年全球金融危機后，受全球需求萎靡、原料價格波動的影響，行業利潤空間受到擠壓，隨著新建裝置的投產，行業進入產能過剩的調整階段。“十二五”以來，國家環保標準不斷提高，加速了行業內落后產能的退出。當前，國內聚乙烯醇行業基本完成整合，且隨著光伏、光電、醫藥等新興行業對高附加值PVA產品的需求不斷提升，行業進入轉型升級的良性發展階段。
3）聚乙烯醇市場供需及變動情況
①市場需求情況：在需求規模方面，全球金融危機后，由于粘合劑、紡織漿料等下游行業景氣程度不高，且部分領域面臨新產品替代風險，全球聚乙烯醇的消費量呈現相對穩定、小幅增長的發展趨勢。據中國化學纖維工業協會統計，2015年世界聚乙烯醇消費量為134.3萬噸，2020年消費量保持在135萬噸左右。聚乙烯醇需求主要集中在東北亞、北美和西歐地區，三個地區消費量約占全球總消費量的85%。
我國是全球最主要的聚乙烯醇消費市場，消費量約占全球總消費量的50%。近年來，我國聚乙烯醇行業在消費總量保持穩定的情況下，消費結構不斷優化，下游高附加值需求比例提升。根據中國化學纖維工業協會統計，2016年我國聚乙烯醇表觀消費量為65.0萬噸，2017年增長至69.6萬噸，2018年由于下游建材、建筑等行業景氣度下降，以及國內聚乙烯醇出口量增加、進口量減少，當年國內表觀消費量降低至64.0萬噸。2019年以來，下游市場需求企穩回升、新興需求增長，當年國內表觀消費量回升至65.2萬噸；2020年國內聚乙烯醇表觀消費量增長至68.4萬噸，同比增長4.9%。2021年，受國內聚乙烯醇供給量減少及出口量增加的影響，我國聚乙烯醇表觀消費量下降至58.2萬噸。
②市場供給情況：據統計，全球聚乙烯醇總產能約為185萬噸，主要集中在中國、日本、美國等少數國家和地區，其中亞太地區是主要生產地區，占世界總產量85%以上。2021年世界聚乙烯醇實際產量為125萬噸左右，產能利用率約為68%。隨著傳統聚乙烯醇產品市場的競爭日益加劇，國際巨頭逐步退出傳統聚乙烯醇產品市場，轉而向下游拓展生產高附加值的PVA延伸產品，全球聚乙烯醇產能正逐漸向中國轉移。
根據中國化學纖維工業協會統計，我國聚乙烯醇產能約占全球總產能60%，是目前世界上最大的聚乙烯醇生產國。近年來，我國聚乙烯醇行業落后產能逐漸退出，總產量、開工率總體呈增長趨勢。2020年，我國聚乙烯醇設計總產能為109.6萬噸，剔除已停產和低效落后未運行等部分產能，有效產能約為99.6萬噸，實際產量為78.3萬噸，較2016年增長10.0%。2021年，國內聚乙烯醇行業開工率有所下降。
4）聚乙烯醇行業發展趨勢：
①需求擴張疊加產能出清，行業景氣度持續上升
隨著社會經濟的發展和PVA下游應用領域的擴大，近幾年國內PVA需求穩步增長，對于特種PVA產品的需求尤其旺盛。而供給端國內PVA行業第一輪整合已基本完成，中小產能退出，行業內主要廠商的生產、銷售日趨理性。
伴隨需求端的擴大升級和供給端的持續優化，聚乙烯醇市場供需逐步平衡，價格穩中有升，行業景氣度持續提升，實現良性發展，為行業內企業深耕技術創新、開發高附加值PVA產品提供了良好的行業環境。
②下游應用領域不斷擴展，高端產品逐步實現進口替代
目前，我國聚乙烯醇產品仍以常規產品為主，附加值較高的特殊性能聚乙烯醇產品主要依賴進口，國內PVA企業的同質化競爭較為激烈，高端產品的進口替代、國際市場的開拓已成為國內PVA企業未來發展的必然趨勢。
從發達國家PVA產業發展經驗來看，PVA行業的轉型升級主要體現為產品性能提升帶動下游應用領域的拓展。隨著汽車、建筑、光電、綠色包裝及醫藥領域的需求快速增長，PVA光學膜、PVA水溶膜、PVB膜等新產品具有很大的市場潛力。國內PVA行業主要企業不斷加大研發投入，致力于提升PVA產品質量并研發高附加值PVA產品。當前國內普通品種PVA產品基本實現進口替代，PVA特殊品種及延伸產品的生產技術亦日漸成熟，新產品正在逐步投放市場，國內PVA行業下游應用空間得到進一步拓展。
③環保管控從嚴，推動行業整合與轉型升級
近幾年，國家環保管控力度持續加大，環保政策趨嚴，PVA行業的環保投入和監管壓力有所提升。目前，國內PVA行業整合已經基本完成，落后產能和弱勢企業已基本退出，未來行業將加速向高附加值和綠色環保方向轉型。行業內研發能力強、技術先進、產業鏈長、成本低、效益好的頭部企業優勢將進一步凸顯，PVA及下游產業的行業集中度有望進一步提升。
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