2024年中國氣體環境安全監測產品行業發展現狀分析及細分產品領域發展機會研究分析
報告發布方：中金企信國際咨詢《行業冠軍認證-氣體環境安全監測產品市場占有率認證報告（2024版）》
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（1）氣體環境安全監測產品簡介：氣體環境安全監測主要產品為氣體環境安全監測領域的智能儀器儀表、報警控制系統及配套、智能傳感器，主要應用于石油、化工、燃氣、冶金、電力、醫藥、食品等諸多工業領域，及城市公共場所、家庭民用、地下綜合管廊等領域。
根據《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017），用于氣體環境安全監測領域的智能儀器儀表、報警控制系統及配套，屬于“環境監測專用儀器儀表制造”（行業代碼：C4021），智能傳感器產品，屬于“計算機、通信和其他電子設備制造業”下的“敏感元件及傳感器制造”（行業代碼：C3983），均為《中國制造2025》的重要組成部分，也是新質生產力的代表產業之一。
氣體環境安全監測產品行業主要受國家市場監督管理總局、工業和信息化部等監管。國家市場監督管理總局主要負責市場綜合監督管理，工業和信息化部主要負責擬訂實施行業規劃、產業政策和標準；監測工業行業日常運行；推動重大技術裝備發展和自主創新等。此外，中國儀器儀表行業協會和中國儀器儀表學會為行業自律組織，對行業的發展起到重要的推動作用。
（2）行業面臨的壁壘分析：
1、資質壁壘：目前，氣體監測設備主要應用于冶金、化工、石油、燃氣、隧道等領域的氣體監測，由于監測儀器主要涉及可燃氣體爆炸、有毒氣體泄漏等環境安全和人身安全問題，因此對于產品的安全性、可靠性和穩定性要求非常高。生產企業須獲得國家授予的質量管理體系認證、計量認證、消防認證、防爆認證等資質證書才能夠進行產品生產。獲得以上資質認證的周期較長且認證費用高，對企業的成本影響較大，導致進入該行業的資質壁壘較高。
2、技術壁壘：氣體監測設備行業集成多個現代科學與專業技術領域，包括分析化學、自動化技術、計算機科學技術、材料化學技術及機械設計制造技術等，此外涉及各個下游應用領域的專業知識，是典型的高附加值、技術密集型行業。行業參與者必須具備強大的創新研發實力來完成硬件、軟件以及分析方法的開發，從而在技術層面持續保持并逐步擴大競爭優勢。上述特點意味著氣體監測設備供應商需要具備深厚的技術儲備、豐富的經驗積累、完善成熟的研發機制和研發模式，從而為技術成果的高效產出和產業化應用奠定基礎。
此外，由于氣體監測設備行業涉及多項專業技術的協同研發，且下游客戶的需求變化多樣，因此對供應商的定制化開發能力和研發管理水平提出很高的要求，企業需要建立能夠充分運用各領域專業技術的研發管理體系，使各類專業技術能夠高效、快速融合并應用于產品開發流程中。因此，對于行業新進入者而言，在短時間內難以獲取深厚的技術儲備，也難以建立完善的研發和管理體系，進而難以在市場競爭中占據優勢地位，面臨較高的技術研發壁壘。
3、品牌壁壘：氣體監測設備具有技術含量高、定制化程度高等特點，供應商需要根據下游客戶需求，為其提供個性化的儀器產品或整體解決方案。客戶通常在采購環節對產品的精密性、穩定性和一致性提出嚴格的質量和技術要求，建立合格供應商名錄，在選擇供應商時更加青睞在市場中已經具備較強品牌效應和較高知名度的儀器廠家，并且傾向于與優質供應商建立長期互信的合作關系，導致新的行業參與者難以介入。
此外，由于氣體監測設備具有高度的定制化特征，導致相關產品后續的維護和升級改造對原供應商具有較強的依賴性，往往由原設備供應商繼續承擔。因此，本行業具有較高的品牌壁壘，在一定程度上遏制潛在競爭者的進入。
4、人才壁壘：氣體監測行業涉及多個學科領域，伴隨著各項前沿技術與行業的加速融合，行業內技術迭代速度不斷加快。此外，氣體監測設備在各個下游領域逐步實現廣度和深度應用，以及客戶需求不斷變化等因素均對儀器產品的性能、壽命、精度、一致性提出了更高要求。因此，行業參與者必須不斷吸收具備復合型專業知識結構、較強學習能力、豐富實踐經驗的高層次跨學科技術人才，打造高端技術團隊，緊跟行業技術的發展趨勢和下游客戶需求變化，不斷進行研發創新。
目前，國內外高端氣體檢測領域相關的研發、設計人才較為匱乏，需要企業進行自行培養和多方引進。因此，具備完善的人才引進和培養機制的企業才能在激烈的市場競爭中搶占先機，對于本行業新進入者而言，本行業存在較高的人才壁壘。在短期內集聚、構建專業結構合理的人才隊伍，并始終保證技術團隊的穩定發展難度較大。
（4）氣體環境安全監測行業細分產品領域發展機會分析：
1、氣體環境安全儀器儀表方面：
1）從細分行業來看，儀器儀表行業是制造業的一個細分領域，儀器儀表產業已成為國民經濟的基礎性、戰略性產業，是信息化和工業化深度融合的基礎，對促進工業轉型升級、發展戰略性新興產業、推動現代國防建設和保障、提高人民生活水平具有重要作用，且隨著國民經濟的快速發展，各行業各領域對儀器儀表的需求呈持續增長態勢。
在工業氣體安全監測領域，氣體檢測設備應用于石油、化工、冶金、礦山、環保、農業、裝備制造業、燃氣等存在易燃易爆、有毒有害氣體的行業，物聯網云端大數據技術可實現監測個人在作業環境中的氣體濃度、火災、人員健康狀態等，實現人員定位、實時報警、語音通話、數據可視化、人員監管、大數據、設備管理，重點應用于石油化工、能源、化工、冶金等大型工業環境，保障危險工業現場人員的安全和健康。
民用氣體安全監測方面，隨著國家經濟水平的提高，人民生活水平也在日益提升的，城市用氣和居民用氣日益普及，氣體安全問題不容忽視，智慧燃氣、綜合市政管廊、消防安全等全面納入國家應急管理平臺體系，氣體報警系統已成為其中不可或缺的重要組成部分。
2）從國產替代角度分析，儀器儀表已經成為中國制造業走向“中國智力創造”的關鍵和核心，是建設世界科技強國、質量強國的基石，在高端產業、科學研究等方面有著舉足輕重的地位。國家高度重視儀器儀表行業的發展，相關政府部門通過智能制造專項、工業強基工程、工藝“一條龍”應用計劃示范、“十四五”先進制造技術領域科技創新專項、“重大科研儀器設備開發”重點專項等產業引導政策，對行業給予了大力支持。
在此背景下，國產替代進程在不斷加速，國內儀表產品在獲得更多的市場機會，儀器儀表行業迎來了廣闊的國產替代契機。當前，國內安全儀表的市場份額大部分被國外產品占據，特別是在高端行業，如石油、煉化、海油、半導體、罐區、船級、管道等領域，幾乎是國內產品的空白區。隨著國家自主可控、國產替代政策的逐步落地，高端行業安全儀表國產替代的進程逐漸加速，國內產品的市場份額正在逐步提升。
3）從安全剛需角度分析，80%以上的爆燃安全事故和氣體泄漏相關，因此《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》指出，要“重點研究開發燃燒、爆炸、毒物泄漏等重大工業事故防控與救援技術及相關設備”。近幾年，隨著十四五規劃、智慧城市、智慧管網等行業相關政策陸續發布，如新《安全生產法》《“十四五”智慧應急規劃》《城市燃氣管道等老化更新改造實施方案》《全國城鎮燃氣安全專項整治工作方案》《市場監管系統城鎮燃氣安全專項整治行動實施方案》《住房城鄉建設部辦公廳國家發展改革委辦公廳關于扎實推進城市燃氣管道等老化更新改造工作的通知》等新政策的發布，智慧市政綜合管廊、城市生命線、智慧燃氣、智慧消防等信息化平臺的建設也逐步進入一個發展高峰期，這些安全監測平臺涉及燃氣、供排水、熱力、交通、危化品監管、綜合管廊等多個領域，國內城市安全治理現代化水平的提升帶動城市生命線安全監測領域建設進一步深化，安全類儀器儀表迎來新的發展機遇。隨著全社會安全意識的提高，社會安全責任體系更加明確，法律法規對安全問題的處罰力度加大，政府、企業、個人都更加認識到安全的重要性，安全已成為各行各業可持續健康發展的剛需，安全儀表行業迎來業務需求的快速增長和持續性需求，驅動著安全儀表行業集中度的提升。
2、智能傳感器方面：傳感器技術與通信技術、計算機技術并稱現代信息產業的三大支柱，是當代科學技術發展的重要標志之一；傳感器逐漸由傳統型向智能型方向發展，傳感器市場也日益繁榮。
傳感器是物聯網、人工智能最核心和最基礎的環節，是新質生產力的代表之一。隨著人工智能、物聯網、5G等前沿科技的不斷發展，傳感技術日益得到行業內的重視，傳感器在國內的市場規模不斷擴大。《產業基礎創新發展目錄（2021年版）》中明確列出了我國各重點產業急需突破的主要產品和技術，其中有7個領域共計含有25項“傳感器”相關產品與技術，涉及制造、電子、醫療、汽車、農業等眾多行業，還涉及氣體、振動、壓力、流量、超聲、圖像等多種傳感器門類。
《國務院關于推進物聯網有序健康發展的指導意見》提出“加強高精度、高可靠、智能化傳感器的研發與產業化，著力突破物聯網核心儀器儀表等基礎共性技術，加快傳感器網絡、智能終端、大數據處理、智能分析、服務集成等關鍵技術研發創新。”國務院《“十四五”數字經濟發展規劃》指出，要加快推動數字產業化，增強傳感器等戰略性前瞻性領域的關鍵技術創新能力。工業和信息化部等部門也先后印發了《實施智能傳感器三年行動指南》《基礎電子元器件產業發展行動計劃》《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃》等一系列文件，著重提出加快提升高端傳感器的創新能力和產業發展水平，鼓勵數字經濟、工業互聯網、智能制造等各行各業轉型升級的普及和發展。
伴隨著智慧化、數字化轉型加快發展，生產、生活的各個領域對傳感器的需求持續升級，新興細分市場不斷涌現，氣體、壓力、流量、溫濕度等各類傳感器的市場規模都在不斷提升，全球及中國的傳感器市場規模不斷擴大。據傳感器專家網報道，中金企信統計數據顯示，2022年全球傳感器市場規模為1840.5億美元、全球智能傳感器市場規模為432.9億美元，預計2023年全球傳感器市場規模為2036.7億美元、全球智能傳感器市場規模為489.3億美元；2022年中國傳感器市場規模為3096.9億元、中國智能傳感器市場規模為1190.2億元，預測2023年中國傳感器市場規模為3324.9億元、中國智能傳感器市場規模為1429.6億元。近五年全球傳感器市場和中國傳感器市場規模的復合增長率分別達到6.01%和8.72%。國內傳感器產業正處于由傳統型向新一代智能型發展的關鍵階段，正在向智能化、微型化、低功耗、無線傳輸等方向迅猛發展,也意味著國內傳感器產業正在向MEMS傳感器、柔性傳感器等新工藝、新材料、新技術領域發力，將為行業發展創造出新的廣闊空間。
氣體傳感器是傳感器的重要分支，是一種可以將氣體的某些信息，包括濃度和種類轉換為可以被操作人員、儀器儀表、計算機等利用的聲、電、光或者數字信息的裝置，用于現場采集空氣數據。通過氣體傳感器將氣體信號轉換為電信號，再通過串口通信，傳至單片機中進行數據處理。氣體傳感器是氣體檢測儀器儀表及整個氣體監測系統的核心，對氣體監測系統起著決定性的作用，氣體傳感器的發展歷程影響著氣體檢測儀器儀表行業的發展歷程。
氣體傳感安全儀表與居民的安全與健康、工業過程的安全與效率息息相關。尤其是隨著國家“雙碳戰略”的推進，以及國家人民對環境和健康的日益重視，氣體傳感器成為2022年中所有傳感器種類中增長最快的領域之一，市場規模已躋身前十。國家在大氣污染治理、工業轉型升級、物聯網及人工智能、健康中國行動等多方面鼓勵性政策的推出，為氣體傳感器行業發展營造了良好的市場環境。近些年在智慧工業、智能家居、環境監測等物聯網場景需求劇增下，氣體傳感器開始大幅度拓展應用范圍，下游應用領域涵蓋工業過程、環境監測、智能家居、汽車電子、消費電子、可穿戴設備、醫療等眾多行業，加之“雙碳戰略”的加速推進，風電、光伏、氫能、儲能、新能源汽車等產業“黃金時代”即將來臨；綠色節能、碳排放監測、分布式儲能安全等相關業務增長潛力巨大，相關機會在未來幾年會逐步得到釋放，給氣體傳感器帶來了新一輪的增長需求。
即將到來的萬物互聯時代，全社會智慧化、數字化轉型深入將帶動傳感器的應用越來越廣，氣體傳感器也迎來了從工業領域加速向消費領域溢出的機會，將拓展出更多的應用空間。尤其是當前氣體傳感器下游的智能家居、智能家電、汽車電子、智慧醫療等智慧生活產業正處于高速發展期，顯現出良好的發展前景，下游產業的蓬勃發展將釋放大量的傳感器需求，這也將推動氣體傳感器行業的穩步增長。另外，隨著社會經濟的不斷發展和生活水平的不斷提高，人們對各類環境中的空氣質量的關注度也越來越高，環保、安全意識的提升為整個氣體傳感器產業的發展按下了快進鍵。氣體傳感器的應用領域多為朝陽產業，市場需求具有良好成長性及可持續性。