我國工業廢水處理市場規模巨大，2023年市場規模增長到1,357.50億元
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報告發布方：中金企信國際咨詢《全球及中國工業廢水處理市場全景調研及投資建議可行性評估預測報告（2024版）》
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1、工業廢水處理行業基本概述：工業廢水是指工業生產過程中產生的廢水、污水和廢液，其中含有隨水流失的工業生產用料、中間產物和產品以及生產過程中產生的污染物，具有類型多樣、處理難度大、污染危害大、成分復雜、處理技術要求高等特點。
作為世界第一大工業國，2022年，我國工業用水總量為968.40億立方米，占全國用水總量的16.14%。我國人均水資源量較為貧乏，但工業生產消耗了大量的水資源，水資源總量與工業用水需求不匹配，實現工業廢水高效處理和循環利用，是緩解水資源供需矛盾的重要手段。由于工業廢水主要集中在能源、石化、電力、造紙、冶金及紡織等領域，因此我國工業廢水種類較多，處理工藝較為復雜，受到國家政府的高度重視。隨著國家加大基礎設施和環保投資力度，各項扶持政策出臺，社會需求的增長，我國工業廢水處理行業進入了快速發展階段，行業規模保持較高擴張速度。
2、工業廢水處理行業發展歷程：自建國以來，我國工業廢水處理行業經歷了探索期（20世紀60年代至70年代）、初步發展期（20世紀80年代至90年代）、快速發展期（2002年至2014年）、高質量發展期（2015年至今），具體情況如下：
（1）20世紀60年至70年代的探索期：新中國成立后，我國的工業基礎薄弱，工業廢水處理行業正處于探索階段。20世紀60年代初，中國工業得到初步發展，隨之工業廢水排放量逐年增加。中國各市政院相繼開展工業廢水處理的研究和實踐，在此階段我國的污水處理廠大致上呈點狀方式分布，主要以國有企業或規模較大的私企為主。進入70年代，隨著工業發展工業廢水種類增加，水污染地區不斷擴大，環境污染問題日益凸顯。為了規范行業發展，1973年我國政府先后頒布了《關于保護和改善環境的若干規定（試行草案）》《工業“三廢”排放試行標準》等法規性文件；1979年我國頒布《中華人民共和國環境保護法（試行）》，對建設項目實行“三同時”制度，規定基本建設項目中防治污染的設施，需與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。在政策的引導下，工業企業自建污水處理設施，對工業污水進行單獨處理，并且逐步進行工業改進以提高效率，使得單廠污水處理模式得到普遍運用。
（2）20世紀80年代至90年代的初步發展期：在改革開放的背景下，我國工業得到快速發展，環境污染問題加劇。20世紀90年代，中國社會經濟持續穩定發展，我國工業廢水處理行業逐步得到重視，大量小型工業廢水處理設施得以投入使用。但這一時期部分小型廢水設施存在運行管理不規范、運行成本高等問題。隨著中國市場經濟的發展，工業廢水處理不斷實現技術革新，中國部分地區探索出了工業廢水集中處理的方法。由于集中處理工業廢水的效果逐步凸顯，我國各地在工業廢水單廠處理模式的基礎上，開始研究廢水集中處理模式。
（3）2002年至2014年的快速發展期：自中國加入世界貿易組織后，貿易自由化促進了我國經濟的快速增長，企業規模不斷擴大，工業廢水排放量大幅增加。由于配套的工藝和相關技術不成熟，工業廢水處理行業未形成規模化發展，工業廢水處理成本較高，致使部分工業相關企業出現了排污不合格的現象。面對日益嚴重的環境問題，自2002年起我國陸續頒布了《中華人民共和國水法》《中華人民共和國水污染防治法》《關于加強環境保護重點工作的意見》《印染行業廢水污染防治技術政策》等一系列法規政策，明確規定了非法污染水體需負法律責任，并鼓勵采用先進工藝技術處理廢水，推行排污許可證運營、開展排污權有償使用和交易試點等，促進工業企業自主治污與市場化治污的高效和協調發展，工業園區內的廢水處理進一步采用集中化處理模式。與此同時，在政策的鼓勵下，相關企業積極推進工業廢水處理技術轉型升級，加大廢水處理力度，減少污染排放量。隨著我國工業企業建設從點狀式分布向聚集式工業園區深入發展，各地因地制宜實踐多元化的工業廢水處理模式，推動了工業廢水處理行業的發展。
（4）2015年至今的高質量發展期：自2015年《水污染防治行動計劃》（以下簡稱“水十條”）、《中華人民共和國環境保護法》等法律法規頒布，被稱為史上最嚴的環保法開始執行。隨著“水十條”等法律法規在全國各地的貫徹落實，水環境綜合治理需求開始釋放，污水處理市場規模持續擴大。
3、行業技術水平、技術特點及未來發展趨勢：
（1）行業技術水平及技術特點：水污染治理行業經過多年發展，我國污水處理行業在處理能力和工藝技術方面已取得顯著成效，技術研發和創新能力大幅提高。隨著我國城市化進程的加速和工業生產的不斷發展，環境污染問題日益嚴重，我國目前工業廢水處理服務商較多，各服務商的技術、工藝水平存在較大差異，因此我國工業廢水處理的技術平均水平與世界先進國家還存在一定差異。總體來看，目前行業具有以下技術特點：
①成熟穩定的技術得到廣泛運用：污水處理系統作為工業項目的配套工程，客戶首先關注污水系統運行穩定性和安全性，在此基礎上考慮投資和運行成本。所以，行業內傾向于采用成熟穩定的技術，以保證水系統運行的穩定性。
②從達標排放技術向零排放技術發展：目前工業廢水主要是解決達標排放問題，但近幾年來很多工業企業，特別是煤炭、電力、新材料等行業企業，積極響應國家“節能減排”的號召，將達標外排廢污水進行深度處理和回用。此外，國家已提出部分工礦企業的工業廢水必須做到“零排放”。下游行業對“零排放”技術和設備的需求越來越大，已經成為行業發展的必然趨勢。
③從傳統單一水處理技術向集成水處理技術發展：水處理技術本身就是一項多學科綜合技術，涉及物理、化學、生物等學科，但隨著國家環保政策的日益嚴格，水處理行業的新需求日益增多，傳統的水處理技術在應對新的環保政策時，顯得力不從心，需要引入化工、材料等其他行業的技術手段來解決新的水環境的問題。水處理技術與其他行業技術組合，擴大了水處理的技術領域，成為解決新形勢下水環境問題的主要手段之一。
4、行業市場規模現狀：
（1）我國工業用水量、工業廢水處理市場規模巨大，未來將保持較快增速發展我國污水來源可劃分為生活污水、農業污水和工業廢水，其中工業廢水因成分復雜、有毒有害物質含量高等原因，直接排放到自然水系中會對生態環境造成極大的破壞。近年來為了減輕工業廢水對環境的污染，我國相繼出臺了一系列產業規劃和政策，工業廢水處理行業發展迅猛。根據中金企信數據統計，2017-2023年我國工業廢水處理市場規模預計由901.50億元增長到1,357.50億元。
2017-2023年中國工業廢水處理市場規模現狀分析
數據整理：中金企信國際咨詢
5、工業廢水處理行業未來發展趨勢
①行業向智能化、自動化、信息化方向發展：近年來，隨著人工智能、云計算、大數據等新一代信息技術的快速發展及智能硬件的迅速普及，通過智能設備實時感知污水處理工藝的全方位變化，對數據進行傳輸、存儲和處理，并基于統一的智慧化信息平臺，實施對污水處理數據的智能分析，實現污水處理系統安全、穩定、可靠運行，進一步實現降本增效、實現資源循環利用。目前，國外先進的智能化計算機軟件已成功地應用于工業用水預處理與循環冷卻水系統等領域，計算機程序可根據處理水的類型、藥劑的種類和性能及預定的水質條件進行計算，從而確定水質的實時數據及水處理藥劑的適用性，可實現水處理過程的自動控制和在線分析、檢測，以達到高效低耗、智能化的目的。當前，我國也正在積極通過技術引進并自主開發類似的智能化控制系統來運用到工業廢水處理行業，但由于技術仍未成熟，其檢測精度仍有待提高。
未來，在工業廢水處理技術進一步提高的背景下，智能化控制工業廢水處理技術有望得到突破，智能化控制技術將在中國工業廢水處理中得到運用。
②零排放處理與資源化利用成為重要的發展方向：世界范圍內，工業廢水零排放處理技術已經經歷了40多年的發展，技術水平不斷提升，應用領域不斷拓展。我國廢水零排放政策首先推廣于現代煤化工行業，主要因煤化工行業耗水量巨大，我國煤炭資源與水資源分布錯配，富煤地區往往水資源匱乏，煤化工企業周邊缺少納污水體。經過多年的發展，我國工業廢水零排放技術已廣泛應用于能源、化工、造紙等行業，正在引領工業廢水處理技術的發展方向。
在工業廢水零排放技術應用過程中，不僅可以達到廢水深度處理的目的，還能起到資源再利用的效果。一方面，深度處理后的水質可以達到回用的要求，從源頭上減少用水量；另一方面，在達到水資源高效利用的同時，可以回收其中有用的固體產品，實現資源化利用。2021年國家發改委、生態環境部、水利部等10部門聯合發布《關于推進污水資源化利用的指導意見》，文中將廢水零排放作為實現污水資源化利用的重要路徑再次被重點提及，并明確指出“實施污水近零排放科技創新試點工程……在長三角地區遴選電子信息、紡織印染、化工材料等國家高新區率先示范，到2025年建成若干國家高新區工業廢水近零排放科技創新試點工程”。
隨著工業廢水處理技術的不斷提升，工業廢水零排放政策的持續落地收緊，預計零排放處理與資源化利用，將成為行業的重要發展方向。
③第三方治理機制逐步完善，擴大專業污水運營商的發展空間：2017年8月，環境保護部發布《關于推進環境污染第三方治理的實施意見》（以下簡稱“《實施意見》”），文中指出要以環境污染治理“市場化、專業化、產業化”為導向，推動建立排污者付費、第三方治理與排污許可證制度有機結合的污染治理新機制。從實際運行效果來看，第三方治理在提高污染治理效率、降低污染治理成本、促進環保產業健康發展及推動環境質量改善方面的優勢已逐步顯現。
同時，環境保護部已在《實施意見》中進一步提出“總結推廣經驗”，要求各級環境保護部門密切跟蹤第三方治理制度和模式的推廣情況，定期總結成功經驗，培育在第三方治理領域有實用化、專業化治理技術和成功經驗的優秀環保企業，推廣成熟經驗和做法。因此，在政策引導和產業化發展的背景下，專業的第三方運營治理商將獲得長期的發展和受益機會。
④行業收并購活躍，市場集中度不斷提高：
我國水處理企業數量眾多、企業規模普遍偏小，水污染治理行業集中度有待提高。根據研究，目前我國水處理的市場集中度距離國際發達國家集中度水平差距較大，整個行業的集中度具有較大的提升空間。在國家政策引導及監管態勢日益嚴峻的背景下，不具備核心技術、實力較弱的企業將會逐漸被取代。近年來，行業內大型企業通過收并購方式實現地域擴張、技術整合、拓展業務領域、優化業務布局、提升規模效應的趨勢愈發明顯。
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