2024年中國健康養(yǎng)老行業(yè)現(xiàn)狀、主要業(yè)務(wù)和經(jīng)營模式及前景分析-中金企信發(fā)布
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年健康養(yǎng)老市場競爭力分析及行業(yè)發(fā)展預測報告-中金企信發(fā)布》
項目可行性報告&商業(yè)計劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項目可行性研究報告編制要求）-中金企信國際咨詢：集13年項目編制服務(wù)經(jīng)驗為各類項目立項、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風險評估等提供項目可行性報告&商業(yè)計劃書編制、設(shè)計、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項目實施落地、提升項目單位申報項目的通過效率。
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（1）健康養(yǎng)老行業(yè)現(xiàn)狀：根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截止到2023年末，全國人口140,967萬人，比上年末減少208萬人，減少程度進一步加深，我國大概率步入人口負增長的常態(tài)化時期。伴隨著總量規(guī)模的下降，我國人口結(jié)構(gòu)的老齡化趨勢也在不斷加深。2021年，中國60歲以上的人口26,736萬人，占總?cè)丝诘谋戎貫?8.9%，65歲以上人口為20,056萬人，占總?cè)丝诘谋戎貫?4.2%。到了2023年，60歲及以上人口29,697萬人，占全國人口的21.1%，其中65歲及以上人口21,676萬人，占全國人口的15.4%，分別上漲2.2個百分點和1.2個百分點。
與此同時，根據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國老年人健康狀況也不容樂觀，增齡伴隨的一系列健康惡化問題日益突出。《2022年國家衛(wèi)生服務(wù)調(diào)查》顯示，2022年我國65歲以上老人患病率71.1%，較2018年提高了8.8個百分點。《2022年中國衛(wèi)生健康發(fā)展評估報告》的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國失能老人數(shù)量已達4,400萬人，相較于2021年增長4.4%。隨著年齡增長，老人患病率持續(xù)增長，進入高齡期后的失能半失能老人比例會進一步上升，專業(yè)照護需求也將隨之提升。根據(jù)《國家積極應對人口老齡化中長期規(guī)劃》的內(nèi)容：“人口老齡化對經(jīng)濟運行全領(lǐng)域、社會建設(shè)各環(huán)節(jié)、社會文化多方面乃至國家綜合實力和國際競爭力，都具有深遠影響，挑戰(zhàn)與機遇并存。”
面對如此嚴峻的老齡化形勢，相關(guān)的綱領(lǐng)性政策不斷出臺。2023年3月，中共中央國務(wù)院發(fā)布《2023年政府工作報告》，提出要積極應對人口老齡化，發(fā)展社區(qū)和居家養(yǎng)老服務(wù)，切實推動老齡事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展。5月21日，中共中央辦公廳、國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于推進基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的意見》明確到2025年建設(shè)基本養(yǎng)老服務(wù)體系的總體目標與重要工作部署，同時首次發(fā)布《國家基本養(yǎng)老服務(wù)清單》，并強化各相關(guān)領(lǐng)域體制改革配套銜接，支持基本養(yǎng)老服務(wù)體系發(fā)展。預計到2030年，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模有望達到22.3萬億元。老齡化催生出了多層次、多樣化的養(yǎng)老需求，亟待擴大養(yǎng)老服務(wù)供給。未來的養(yǎng)老體系仍然以居家+社區(qū)養(yǎng)老為主，機構(gòu)養(yǎng)老為輔，醫(yī)、護、養(yǎng)深度融合。主流養(yǎng)老企業(yè)現(xiàn)階段主要發(fā)力在硬件、空間環(huán)境改造和醫(yī)養(yǎng)專業(yè)照護服務(wù)方面，通過打通“互聯(lián)網(wǎng)+服務(wù)”，創(chuàng)造多元產(chǎn)品及支付體系，滿足客戶足不出戶的養(yǎng)老需求。但整體來看，我國養(yǎng)老市場尚處于初級階段，市場混亂、標準不明確，盈利模式亟待摸索。
（2）健康養(yǎng)老主要業(yè)務(wù)和經(jīng)營模式：
1、安康通：安康通成立于1998年，是全國性的綜合養(yǎng)老服務(wù)型企業(yè)，以“醫(yī)康養(yǎng)護育一體化”的模式構(gòu)建15分鐘養(yǎng)老服務(wù)圈，引領(lǐng)養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展，為各地政府和企業(yè)單位提供定制化一站式養(yǎng)老解決方案和落地服務(wù)。公司已在上海、北京、江蘇、安徽、廣西、江西、湖北、山西、四川、重慶、河南、遼寧、福建、湖南等24個省市開展“智慧養(yǎng)老系統(tǒng)、養(yǎng)老呼叫中心、居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老、機構(gòu)養(yǎng)老、長護險服務(wù)、適老化改造、人才培訓”八大業(yè)務(wù)。截至目前已覆蓋超過2,000萬的國內(nèi)老年用戶，承建運營200余個政府重點項目，累積為各地政府建立智慧養(yǎng)老指揮中心超過100個，每天接到緊急援助500余個，平均每天拯救老人39位，累積提供居家養(yǎng)老服務(wù)2億人次，是老年人離不開的生活服務(wù)平臺。
安康通通過市區(qū)級養(yǎng)老智慧系統(tǒng)和指揮調(diào)度中心、緊急救援和線上醫(yī)生服務(wù)、居家上門服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老中心站點、養(yǎng)老院護理院、長護失能險服務(wù)、適老化改造、智老化家庭養(yǎng)老床位、銀發(fā)科技產(chǎn)品、人才培訓等業(yè)務(wù)，為廣大銀發(fā)長者在“線上、居家、社區(qū)、機構(gòu)”等不同場景中提供專業(yè)、安全、便捷的醫(yī)養(yǎng)服務(wù)，并收取相關(guān)服務(wù)費用。
禾康是南京新百大健康產(chǎn)業(yè)板塊的核心企業(yè)之一，是安康通旗下控股子公司，國內(nèi)領(lǐng)先的社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)運營商。禾康主要業(yè)務(wù)以“床位”為核心，以科技為手段，醫(yī)療床、護理床、養(yǎng)老床、旅游床等多床合一，同時以服務(wù)為基礎(chǔ)，探索新的市場化發(fā)展模式，致力成為中國全齡段復合康養(yǎng)領(lǐng)航者。禾康的業(yè)務(wù)主要有四個方面：一是夯實居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)，為失能、高齡、空巢、獨居老年人提供助餐、助浴、助潔、助行、助醫(yī)、助購等普惠性養(yǎng)老服務(wù)；以老年人需求為導向，開展家庭照護床位服務(wù)，使老年人在家中就能享受到“養(yǎng)老機構(gòu)”般的標準化服務(wù)。二是煥新機構(gòu)養(yǎng)老產(chǎn)品線，針對活力、自理、半自理、護理不同類型的長者，打造一批中高端養(yǎng)老機構(gòu)，如漳州鶴泰頤養(yǎng)中心、淮安鶴鳴頤養(yǎng)中心等，布局社區(qū)嵌入式養(yǎng)老，為長者提供多維康養(yǎng)服務(wù)體驗。三是拓展長護險服務(wù)，“將長期護理保險與護理服務(wù)相結(jié)合”，為中度和重度失能的長護險服務(wù)對象提供日常生活照料、健康管理和護理服務(wù)。四是同步推進市場化運營，以健康活力老人為主，開拓禾康旅居養(yǎng)老、老年大學、社區(qū)團購等新業(yè)務(wù)版塊，為長者提供更加豐富和優(yōu)質(zhì)的多樣化養(yǎng)老、助老服務(wù)。
2、三胞國際：三胞國際為投資控股平臺，其主要業(yè)務(wù)主體與經(jīng)營資產(chǎn)為以色列的Natali、A.S.Nursing和Natali（中國）。
1）Natali：以色列納塔力（Natali）成立于1991年，主要在以色列國內(nèi)開展居家養(yǎng)老和遠程醫(yī)療服務(wù)，是以色列最大的民營醫(yī)療護理服務(wù)公司。公司依托醫(yī)療呼叫中心、緊急呼叫中心、專業(yè)醫(yī)生團隊、急救車團隊、客戶服務(wù)中心五大運營平臺，為以色列家庭或機構(gòu)提供遠程醫(yī)療和遠程照護、緊急救援和家庭護理、團體健康服務(wù)及居家養(yǎng)老等四類醫(yī)療健康服務(wù)。
Natali的經(jīng)營模式有三個方面：一是提供包含遠程醫(yī)療和遠程照護、緊急救援、慢病管理、生活服務(wù)等一系列居家養(yǎng)老人群的必備服務(wù)內(nèi)容；二是常年與以色列國家社會保險機構(gòu)、勞動部、社會事務(wù)和社會服務(wù)部、國防部和大屠殺受害者基金會等開展合作，例如作為衛(wèi)生部的服務(wù)提供商，為學齡兒童提供疫苗接種、體檢和健康相關(guān)的教育，以及為商業(yè)保險公司、健康服務(wù)組織（HMO）等提供各類服務(wù)；三是作為服務(wù)、產(chǎn)品的集成商，向當?shù)睾献骰锇樘峁┻h程醫(yī)療、養(yǎng)老、慢病管理等方面的咨詢服務(wù)。
2）A.S.Nursing：A.S.Nursing是以色列第四大的居家上門護理公司，已經(jīng)擁有30多年的居家護理服務(wù)經(jīng)驗，在以色列全國擁有26家分支機構(gòu)，覆蓋以色列全境。公司服務(wù)內(nèi)容主要包括為老人提供全方位的專業(yè)居家護理及照看服務(wù)、專業(yè)私人住院護理服務(wù)以及養(yǎng)老與護理服務(wù)相關(guān)的咨詢服務(wù)，主要員工為護理專業(yè)人員、心理輔導專業(yè)人員、老年醫(yī)學專家、專科護士等。
A.S.Nursing服務(wù)對象為通過以色列國家醫(yī)療保險機構(gòu)NII的日常生活活動能力ADL測試的用戶，其中絕大多數(shù)為75歲以上老人、殘疾退伍軍人及其他傷殘人士。A.S.Nursing組織自己的護工為服務(wù)對象長期提供上門護理服務(wù)，以色列國家社保中心以護理小時數(shù)為基礎(chǔ)與公司進行結(jié)算。A.S.Nursing的護理服務(wù)主要包含三類：一是為無法獨立生活的老人上門提供居家護理及照看服務(wù)；二是為住院老人提供專業(yè)私人護理；三是為老人提供養(yǎng)老、護理服務(wù)及養(yǎng)老院選擇的相關(guān)咨詢服務(wù)。
3）Natali（中國）：Natali（中國）成立于2015年，引入以色列全球領(lǐng)先的健康管理服務(wù)理念、運營模式以及科學技術(shù)，結(jié)合中國本土情境創(chuàng)新商業(yè)模式，為用戶提供個性化的、全方位的健康管理服務(wù)與解決方案，不斷拓寬業(yè)務(wù)渠道。Natali（中國）將用國際領(lǐng)先的醫(yī)療產(chǎn)品扎根中國的健康服務(wù)，聚焦老年人的健康管理，致力于成為以用戶為驅(qū)動，數(shù)據(jù)為依托的家庭高端健康管理服務(wù)提供商。
目前，Natali（中國）業(yè)務(wù)目前聚焦兩條業(yè)務(wù)線，提供服務(wù)并收取用戶相關(guān)服務(wù)費用：一是面向家庭的健康管理服務(wù)，主要包括院前的健康咨詢、心理咨詢服務(wù)，院中的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源對接，以及院后的全方位健康管理和居家照護服務(wù)。二是兒童成長監(jiān)測與干預服務(wù)，主要包括兒童健康成長監(jiān)測服務(wù)、兒童健康問題多學科整合解決方案、兒童健康遠程問診與咨詢服務(wù)、兒童就診資源協(xié)調(diào)服務(wù)、兒童康復醫(yī)療服務(wù)。三是醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的健康管理業(yè)務(wù)，主要包括建立健康檔案、日常心電監(jiān)測、異常警報管理、就醫(yī)指導與輔助、用藥指導與康復護理等，建設(shè)醫(yī)療服務(wù)供應鏈，養(yǎng)老服務(wù)供應鏈。
3、養(yǎng)老行業(yè)格局及前景分析：隨著老齡化趨勢的加劇，健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)擴大。根據(jù)預測，到2024年，全球健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模有望達到數(shù)萬億美元。未來幾年，健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將保持高速增長。一方面，老年人口數(shù)量的增加將直接推動市場需求；另一方面，隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷進步和健康管理理念的普及，老年人對健康養(yǎng)老服務(wù)的需求將不斷提升。
消費者的需求也在變化中：一是個性化需求，老年人對養(yǎng)老服務(wù)的需求越來越個性化，他們希望得到符合自己身體狀況、興趣愛好和生活習慣的定制化服務(wù)。二是高品質(zhì)服務(wù)需求，隨著老年人消費觀念的轉(zhuǎn)變，他們對養(yǎng)老服務(wù)的質(zhì)量要求也越來越高。高品質(zhì)的服務(wù)不僅包括優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療護理、康復保健等服務(wù)，還包括舒適的生活環(huán)境、豐富的文化娛樂活動等。三是智能化服務(wù)需求，隨著科技的進步，老年人對智能化服務(wù)的需求也在不斷增加。例如，智能家居、遠程醫(yī)療、健康管理APP等智能化服務(wù)將為老年人的生活帶來更多便利。未來養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)發(fā)展有以下趨勢：
一是老年需求和政策支持刺激銀發(fā)經(jīng)濟發(fā)展，老齡產(chǎn)品和服務(wù)快速增長。據(jù)預測，未來幾年我國老年人口將以每年2,000多萬的速度持續(xù)增長，老年群體的分層分類需求將更加明顯。國辦發(fā)（2024）1號文件釋放了積極的政策信號，銀發(fā)經(jīng)濟下，適老環(huán)境、健康、文旅、養(yǎng)生等多元需求將不斷增加。
二是基本養(yǎng)老服務(wù)體系更加健全，普惠化推進力度將加大。推進基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)是實施積極應對人口老齡化國家戰(zhàn)略，實現(xiàn)基本公共服務(wù)均等化的重要任務(wù)。未來幾年，養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施將不斷完善，養(yǎng)老服務(wù)隊伍將不斷擴大，養(yǎng)老服務(wù)清單將不斷優(yōu)化，服務(wù)對象、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標準將更加清晰明確。
三是社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)加速推進，社會資源聯(lián)動和產(chǎn)業(yè)競爭將并行發(fā)展。我國養(yǎng)老服務(wù)的重心將在相當長的時間里聚焦在居家社區(qū)養(yǎng)老，國資、險資、地產(chǎn)等龍頭康養(yǎng)企業(yè)養(yǎng)老服務(wù)重心已開始下沉到社區(qū)，結(jié)合各自優(yōu)勢，探索布局機構(gòu)-社區(qū)-居家三位一體的綜合為老服務(wù)模式，重點城市的社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)用房用地將呈現(xiàn)競爭態(tài)勢。預計2024年社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)將加快，日間照料、助餐、康復、護理等多方面服務(wù)供給能力顯著加強。
四是老年用品賽道不斷細分，智慧養(yǎng)老產(chǎn)品更加趨向?qū)I(yè)化和人性化。從賽道上看，從最初的智能穿戴設(shè)備到智能家居，再到細分化產(chǎn)品，智慧養(yǎng)老正在向更精細化、個性化的方向發(fā)展，同時，智能居家服務(wù)將成為重要服務(wù)場景，精準定位、功能細化、技術(shù)創(chuàng)新及服務(wù)模式升級是必然趨勢。
五是老有所為平臺參與方式更加豐富，中國式積極老齡社會建設(shè)將高質(zhì)推進。建設(shè)積極的老齡社會已成為社會關(guān)注的焦點，政策層面已將“加強老年人就業(yè)服務(wù)、促進老年人社會參與”寫入規(guī)劃與專項文件。實踐探索層面，老有所為平臺參與方式將更加豐富，社區(qū)作為老年人發(fā)揮價值的重要空間，老年人參加志愿服務(wù)、社區(qū)治理、文化活動積極性高。
近年來，南京新百在長護險、智能化養(yǎng)老服務(wù)方面已有布局，并積累了一定的產(chǎn)業(yè)運營基礎(chǔ)，未來將借助國家政策，進一步推動公司在長期照護、智能化養(yǎng)老方面的業(yè)務(wù)，把服務(wù)做大做實做精。另外，隨著社會的發(fā)展生活水平的不斷提高，老年人的精神文化需求將進一步釋放，國內(nèi)企業(yè)將會根據(jù)國家在推動“老有所樂”和“老有所為”等方面加強業(yè)務(wù)布局，以社區(qū)為端口，挖掘老年人多樣化需求，積極探索康養(yǎng)旅居、生態(tài)療養(yǎng)等新型養(yǎng)老服務(wù)，進一步優(yōu)化國內(nèi)企業(yè)業(yè)務(wù)布局和結(jié)構(gòu)，拓展業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利性。