中金企信發(fā)布-2024年液壓破碎錘：市場化程度、競爭格局與發(fā)展趨勢
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《2024版全球及中國液壓破碎錘行業(yè)研究預(yù)測報告-企業(yè)占有率、市場規(guī)模、下游應(yīng)用、發(fā)展趨勢、競爭分析-中金企信發(fā)布》
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（1）液壓破拆屬具基本概述：液壓破拆屬具是指與液壓主機進行配套，增加主機功能的各種液壓機具，可以廣泛應(yīng)用于建筑、市政建設(shè)、礦山、冶金、公路、鐵路等領(lǐng)域，對建筑物、鋼筋混凝土、巖石、路面、橋墩等堅硬物進行破拆作業(yè)。由于液壓破拆屬具可以高效的完成上述艱苦的工作，得到了廣泛運用，也促使其快速發(fā)展。液壓破拆屬具包括液壓破碎錘、液壓破碎抓斗、液壓粉碎斗、液壓剪、液壓鉗等，其中，液壓破碎錘運用廣泛。
①液壓破碎錘發(fā)展概況：液壓破拆屬具包括液壓破碎錘、液壓破碎抓斗、液壓粉碎斗、液壓剪、液壓鉗等，下游行業(yè)主要為挖掘機、液壓裝載機、鋼包拆包機、拆爐機等主機裝備。其中，以液壓破碎錘與挖掘機配套作業(yè)最為普遍，挖掘機保有量越高，液壓破碎錘的行業(yè)需求越大。
2023年挖掘機市場繼續(xù)進入下行周期，工程機械行業(yè)市場需求減少，行業(yè)呈現(xiàn)下降趨勢。2023年全年，挖掘機械產(chǎn)品共計銷售195018臺，同比2022年下降25.4%，其中國內(nèi)挖掘機銷量89980臺，同比下降40.8%；很大程度上帶動了液壓破碎錘等屬具產(chǎn)品的市場銷售下滑。
②市場化程度和競爭格局：
A、液壓破碎錘國際市場：全球液壓破碎錘主要制造商約30余家，主要分為歐美系、日系、韓系等，產(chǎn)地集中在芬蘭、瑞典、法國、德國、日本、韓國和中國等國家。
歐美系液壓破碎錘制造商具有制造、品牌、服務(wù)三位一體的特點，具備較為強大的技術(shù)研發(fā)實力，擁有自己的營銷網(wǎng)絡(luò)，注重自身品牌建設(shè)，行業(yè)集中度高。目前形成了銳猛（Rammer）、阿特拉斯·科普柯（AtlasCopco）和蒙特貝（Montabert）三大主要品牌。歐美系液壓破碎錘制造商與挖掘機主機制造商的合作關(guān)系密切，向挖掘機主機制造商直接進行銷售是其重要業(yè)務(wù)之一。
歐美系液壓破碎錘售價高，目前業(yè)務(wù)主要集中于歐美地區(qū)。日系液壓破碎錘制造商與歐美系制造商較為相似，行業(yè)集中度較高，目前形成了古河（Furukawa）、NPK等若干主要品牌。日系液壓破碎錘主要以出口為主。
韓系液壓破碎錘制造商具有制造、品牌、服務(wù)分離的特點，其整體產(chǎn)業(yè)分工比較細，小規(guī)模零部件生產(chǎn)制造廠眾多，液壓破碎錘經(jīng)銷商達到近百家，韓系液壓破碎錘主要以出口為主，出口產(chǎn)品包括整錘和零部件，售后服務(wù)一般依賴于當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商。
B、液壓破碎錘國內(nèi)市場：2000年以來我國液壓破碎錘的市場需求量迅速增加，但國產(chǎn)液壓破碎錘起步晚、產(chǎn)量低、品種少，致使大量國外液壓破碎錘進入中國市場。近幾年，隨著國產(chǎn)液壓破碎錘的快速崛起，進口產(chǎn)品逐漸失去競爭優(yōu)勢。同時由于行業(yè)仍處于快速發(fā)展階段，目前市場上有上百個破碎錘品牌，行業(yè)集中度較低，大部分廠家規(guī)模較小，研發(fā)能力較弱。我國液壓破碎錘市場按照品牌銷售構(gòu)成，可以分為國外品牌（韓系、日系、歐美系）、國產(chǎn)品牌。
國外品牌中，韓系液壓破碎錘由于較早進入國內(nèi)市場，具有地域和價格優(yōu)勢，一度占據(jù)了國內(nèi)液壓破碎錘市場的較大份額，但近年來隨著國內(nèi)市場競爭加劇，其占有率快速下降。進入中國市場的日系品牌以日本古河、東空、MKB為代表，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，但近幾年由于性價比優(yōu)勢逐漸消失，市場占有率逐步下滑。歐美系品牌以高端為主，由于價格較高，其產(chǎn)品在國內(nèi)市場的銷量很低。
國產(chǎn)品牌早期以組裝產(chǎn)品為主，主要采購進口或國產(chǎn)零部件組裝生產(chǎn)液壓破碎錘產(chǎn)品，通常性能不穩(wěn)定、質(zhì)量得不到保證。自2005年以來，部分國內(nèi)企業(yè)掌握了核心生產(chǎn)技術(shù)和工藝，目前已完全實現(xiàn)了國產(chǎn)化，產(chǎn)品迅速崛起，產(chǎn)品的市場競爭力大幅度提高，在國際市場具有較高的品牌影響力，市場占有率大幅度提升，占據(jù)了國內(nèi)的絕大部分市場份額。
③國內(nèi)挖掘機的市場需求：液壓破碎錘主要與挖掘機配套作業(yè)，液壓破碎錘市場發(fā)展受挖掘機械行業(yè)影響較大。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會統(tǒng)計，截至2023年底我國挖掘機市場10年保有量約為230萬臺，未來挖掘機市場將呈周期性震蕩態(tài)勢。
近年來，液壓破碎錘技術(shù)水平不斷提高，新產(chǎn)品不斷推出，如輸出參數(shù)連續(xù)可調(diào)節(jié)的可調(diào)節(jié)式破碎錘、噪音較低的靜音型破碎錘、超大型破碎錘、專用破碎錘等。隨著液壓破碎錘產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，其應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。
隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)以及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進，需要大量的破拆作業(yè)，將對液壓破碎錘形成持續(xù)的需求。此外，隨著國家對環(huán)境保護的日益關(guān)注、安全生產(chǎn)要求的不斷提高以及人工成本的逐步上升，建筑施工、礦山冶金、道路養(yǎng)護等領(lǐng)域的機械裝備的使用率將快速增長，也將帶動行業(yè)對液壓破碎錘的需求。
由于起步較晚，國內(nèi)市場對工程機械屬具認知不足，其發(fā)展相比發(fā)達國家還有很大差距。截至2023年底，據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)挖掘機械屬具配置率僅為30%左右，與成熟市場差距較大，其中挖掘機破碎錘配置率為25%-30%，低于成熟市場40%-50%的水平，若按照成熟市場配置率來看，我國液壓破拆屬具市場具有較大的市場潛力。液壓破碎錘的使用期限一般在3-5年，由于國內(nèi)液壓破碎錘用戶的使用強度較大，造成產(chǎn)品實際使用期限較短，產(chǎn)品更新頻率較快。
④國外市場需求：據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，目前國外市場對液壓破碎錘的需求遠遠大于國內(nèi)市場，需求量較大。當(dāng)前，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的液壓破碎錘產(chǎn)品已成功銷往國際市場，相較于國際同類產(chǎn)品，國產(chǎn)液壓破碎錘具有較高的性價比優(yōu)勢。隨著國際客戶對國產(chǎn)液壓破碎錘認知度的不斷提升，來自國外市場的需求有望呈現(xiàn)增長態(tài)勢。
⑤市場發(fā)展趨勢：隨著全球經(jīng)濟一體化進程和國際經(jīng)濟要素流動的加速及世界范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，全球制造業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移趨勢明顯，給國內(nèi)液壓破拆屬具帶來產(chǎn)業(yè)升級和全面開拓國際市場的發(fā)展機遇。
我國液壓破碎錘行業(yè)整體呈現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的勢頭，其中，擁有核心技術(shù)的國內(nèi)企業(yè)將以高質(zhì)量、高性價比的產(chǎn)品為基礎(chǔ)，通過高效的售后服務(wù)，不斷擴大其國內(nèi)的市場份額，并開始走進國際市場，其增長明顯高于行業(yè)平均水平。同時,隨著挖掘機主機廠對液壓屬具的高度重視,未來液壓破碎錘有可能會成為挖掘機出廠的標(biāo)準(zhǔn)配置。