相關配套政策扶持：燃氣輪機將迎來巨大的市場機遇期-中金企信發布
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報告發布方：中金企信國際咨詢《全球及中國燃氣輪機市場競爭戰略研究及投資前景可行性評估預測報告（2024版）-中金企信發布》
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1）燃氣輪機行業技術發展歷程及趨勢
燃氣輪機是一種以連續流動的氣體作為介質帶動葉輪高速旋轉，將燃料的熱能轉換為機械功的內燃式動力機械，是一種旋轉葉輪式熱力發動機。燃氣輪機與航空發動機結構類似。按其功率燃氣輪機可以分為輕型和重型，前者通常由航空發動機改裝，如世界先進的艦用燃氣輪機MT30是由Trent800系列航空發動機派生而來，功率通常在50MW以內，可用于工業發電、船舶動力、分布式發電等。重型燃氣輪機功率通常在50MW以上，主要用于陸地上固定的發電機組和超大型艦艇。按其運行的燃氣初溫分類，燃氣輪機可以分為E級、F級、G級和H級等多個等級。
燃氣輪機主要用于地面發電機組和船舶動力領域，工作環境需要承受高硫燃氣和海水鹽分的腐蝕，工作壽命要求達到50,000-100,000小時。渦輪盤在工作時轉數接近10,000轉/分鐘，燃氣輪機渦輪輪盤直徑是航空發動機的3-6倍，渦輪輪盤輪緣長期工作在550-600℃，輪盤中心工作溫度則降至450℃以下，不同部位的溫差造成了輪盤的徑向熱應力極大。
2）市場現狀與發展趨勢
燃氣輪機應用領域廣泛，包括循環發電、分布式能源、油氣輸送，以及陸、海運載工具驅動等。此外，燃氣輪機具有占地小、效率高、可靠性強、操作靈活、排放低等特點，并可使用天然氣、混氫/純氫燃料或其他脫碳燃料，具備突出的燃料靈活性，對實現“雙碳”目標具有積極作用。因此，預計燃氣輪機產業未來將呈現良好的發展態勢。
①燃氣輪機市場保持總體增長態勢
據中金企信統計數據，2015-2020年全球燃氣輪機市場規模呈現上漲趨勢。2020年全球燃氣輪機市場規模為225.4億美元，同比增長3.47%，我國市場規模約500億元人民幣。
數據整理：中金企信國際咨詢
據中金企信統計數據，2017年我國燃氣輪機新增裝機規模為7,580.00萬千瓦，到2021年我國燃氣輪機新增裝機規模為10,774.00萬千瓦，年復合增長率達9.19%。
數據整理：中金企信國際咨詢
②燃氣發電規模的增大拉動燃氣輪機市場需求
據中金企信統計數據，2020年全球燃氣輪機市場中，用于發電行業的燃氣輪機約占總市場規模的32%，用于油氣行業的約占總市場規模的32%，其余39%的燃氣輪機則應用于載具等其他工業領域。
從全球發電行業發電量結構來看，據中金企信統計數據，2019年全球發電量最高的是燃煤發電，發電量為9,824.1TWh，占比36.38%，燃氣發電2019年發電量為6,297.9TWh，占比全球發電量23.3%。
根據報告顯示，“十四五”時期，我國天然氣市場需求有望繼續增長，用氣結構或進一步優化，基本形成工業燃料、城鎮燃氣、燃氣發電“三足鼎立”的局面。報告認為，大力發展天然氣是我國建立清潔低碳、智慧高效、經濟安全能源體系，以及力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和目標的必然選擇。未來五年，我國仍將堅持“逐步將天然氣培育成為中國主體能源之一”的戰略目標。
國內方面，據中金企信統計數據，2020年我國燃氣發電量為2,485億千瓦時，同比增長6.88%，占全國總發電量的3.25%。2012年至2020年，我國燃氣發電量復合增長率為10.7%。根據報告，截至2019年末，全國氣電裝機規模9,024萬千瓦，“十三五”期間年均新增氣電裝機規模636萬千瓦，2019年氣電占全國電力總裝機規模的比例已達4.5%。
③在國內相關配套政策扶持下，燃氣輪機將迎來巨大的市場機遇期
我國“西氣東輸”、“西電東送”、“南水北調”等大型工程中均使用大量工業型燃氣輪機。這些燃氣輪機絕大多數為進口機組，在國內現有裝機發電的燃氣輪機總裝機容量中，國產產品僅占約7%。“十三五”以來，我國積極推進“兩機”專項落實，提出我國未來將重點突破發電用重型燃氣輪機、工業驅動用中型燃氣輪機、分布式能源用中小型燃氣輪機以及燃氣輪機運維服務技術，逐步進入國產化替代階段。
2017年6月，國家發改委與國家能源局聯合發布《依托能源工程推進燃氣輪機創新發展的若干意見》，要求至2020年我國將基本形成完整的重型燃氣輪機產業體系，就燃氣輪機國產化提出了具體要求。按照“兩機專項”實施方案，在2020年前，國家將投入千億資金，支持航空發動機和燃氣輪機產業的發展。
隨著我國自主研發、擁有自主知識產權的航空發動機的研發成功，中國航發集團在2001年和2002年相繼成功研制了QD70和QD128兩型航改輕型燃氣輪機。目前，中國航發集團擁有的自主研發燃氣輪機產品有功率等級涵蓋5～40MW的輕型燃氣輪機和110MW的重型燃氣輪機，并參照國際發展燃氣輪機的成功道路，確定了自主系列化發展燃氣輪機的技術路線。2014年，中國聯合重型燃氣輪機技術有限公司成立，研制國產300MW級和400MW級重型燃氣輪機產品，就代表國際技術領先水平的重型燃機開展關鍵技術攻關和驗證。預計隨著相關研發承制單位的研發進度的不斷推進，我國將逐漸實現多等級燃氣輪機的國產化替代，國內燃氣輪機相關配套行業政策將迎來巨大的市場機遇期。
④軍用艦艇對燃氣輪機需求旺盛
各類軍用艦艇是輕型燃氣輪機的重要應用方向，燃氣輪機優勢功率密度大、啟動速度快、噪聲低頻分量很低，使其非常適宜于作為軍用艦艇的動力裝置，具體如下：①燃氣輪機本身精巧的連續轉動熱力學循環結構，使得同等功率的燃氣輪機體積是柴油機的1/3~1/5，是蒸汽輪機的1/5~1/10左右，燃氣輪機體積小、功率大，非常適合軍艦分艙小、航速要求高的特點；②燃氣輪機1-2分鐘即可啟動，符合軍艦對作戰反應速度的要求；③燃氣輪機運作主要產生高頻噪音，低頻噪音較少，不宜被聲吶探測，符合軍艦的作戰隱蔽性要求。隨著我國現代化海軍建設進程的不斷推進，艦艇更新換代需求強烈，燃氣輪機的諸多優點，使其在新型艦艇上廣泛替代柴油機和蒸汽輪機成為趨勢，隨著我國新型艦艇數量的日益增多，海軍訓練量的提升，軍用燃氣輪機市場前景廣闊。