2024年全球及中國(guó)家電零部件行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國(guó)際咨詢《全球與中國(guó)家電零部件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局評(píng)估預(yù)測(cè)報(bào)告（2024版）》
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（1）家電零部件行業(yè)基本現(xiàn)狀：家電行業(yè)是一個(gè)細(xì)分品類眾多、市場(chǎng)容量巨大的與國(guó)民生活息息相關(guān)的行業(yè)，具有多樣化、品質(zhì)化、個(gè)性化、細(xì)分化等特點(diǎn)，家電產(chǎn)品是現(xiàn)代工作生活的必需品。家電一般可分為大型家電和小型家電（即大家電和小家電）兩大類，其中大家電主要包括冰箱、電視機(jī)、空調(diào)和洗衣機(jī)等功率體積較大的電器產(chǎn)品，小家電主要包含廚房小家電、個(gè)人家居小家電、3C數(shù)碼小家電等功率體積較小的電器產(chǎn)品。
家電零部件企業(yè)主要為家電整機(jī)企業(yè)配套生產(chǎn)商，處于家電產(chǎn)業(yè)鏈中游，核心產(chǎn)品包括剪切件、沖壓件、鑄鍛件、焊接件等加工部件和壓縮機(jī)、電機(jī)、面板和芯片等集合部件，產(chǎn)業(yè)鏈上游為鋁材、鋼材和化工材料（塑料、橡膠等）等在內(nèi)的原材料供應(yīng)企業(yè)，下游為大家電、小家電等家電制造企業(yè)。故而，家電零部件行業(yè)的發(fā)展主要受上游原材料市場(chǎng)以及下游家電市場(chǎng)的影響。家電零部件制造具有專業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn)，零部件企業(yè)需要符合諸多國(guó)內(nèi)外安全認(rèn)證，同時(shí)具備快速、大批量、持續(xù)的供貨能力，還需要取得下游家電制造企業(yè)的認(rèn)可，因此構(gòu)成一定的行業(yè)壁壘。
（2）全球家電零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：全球家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今可以劃分為三個(gè)階段：第一階段從1860年開始，伴隨第二次工業(yè)革命的進(jìn)展，照明行業(yè)得到了飛速發(fā)展，同時(shí)，收音機(jī)、冰箱、電視等家電產(chǎn)品開始逐步進(jìn)入量產(chǎn)階段；第二階段從1945年開始，家電開始在全球范圍內(nèi)普及，同時(shí)消費(fèi)類電子產(chǎn)品開始被廣泛應(yīng)用；第三階段從1970年開始，小家電開始在全球范圍內(nèi)流行，一些個(gè)性化、便攜化的小家電產(chǎn)品逐漸受到消費(fèi)者青睞。
受亞洲、北美洲及歐洲的市場(chǎng)增長(zhǎng)及發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動(dòng)，近年來(lái)全球范圍內(nèi)家電市場(chǎng)規(guī)模呈上升趨勢(shì)，全球大家電市場(chǎng)規(guī)模由2014年的3,151億美元上升至2021年的3,839億美元。2022年受不可抗力帶來(lái)的全球供應(yīng)鏈及產(chǎn)能緊張、居民收入下滑、大家電市場(chǎng)短期低迷等因素影響，全球大家電市場(chǎng)規(guī)模下滑至3,053億美元。后續(xù)伴隨發(fā)展中國(guó)家大家電滲透率提高和經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，大家電市場(chǎng)長(zhǎng)期向好趨勢(shì)未變。與此同時(shí)，在消費(fèi)升級(jí)和數(shù)字營(yíng)銷普及的背景下，小家電品類迭代速度加快，購(gòu)買頻率提升，銷量和滲透率呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全球小家電市場(chǎng)規(guī)模由2014年的1,953億美元增長(zhǎng)至2022年的2,579億美元。預(yù)計(jì)2023年全球家電市場(chǎng)（含核心家電、小家電）收入規(guī)模將達(dá)到6,400億美元，2023-2028年全球市場(chǎng)增速預(yù)計(jì)達(dá)到4.82%。其中，中國(guó)的家電收入規(guī)模位居全球第一，在2023年將達(dá)到1,550億美元。短期來(lái)看，全球主要市場(chǎng)仍然面臨行業(yè)需求疲軟、去庫(kù)存化周期、競(jìng)爭(zhēng)加劇等挑戰(zhàn)，行業(yè)需求拐點(diǎn)可能在2024年出現(xiàn)；中長(zhǎng)期來(lái)看，伴隨“一帶一路”倡議落地推進(jìn)以及新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)蘇，南亞、東南亞、中東非等新興市場(chǎng)逐漸成為家電市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。全球家電市場(chǎng)的穩(wěn)中向好趨勢(shì)，為家電零部件行業(yè)的發(fā)展提供了扎實(shí)的保障，行業(yè)增長(zhǎng)韌性較好。
（3）我國(guó)家電零部件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r：
1）我國(guó)家電零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模：家電行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，自改革開放以來(lái)我國(guó)家電行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，在節(jié)能環(huán)保、創(chuàng)新升級(jí)上取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，并在擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)就業(yè)、出口創(chuàng)匯等方面發(fā)揮了重要作用。目前，我國(guó)已成為全球最大的家電生產(chǎn)國(guó)與貿(mào)易國(guó)，家電生產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的一半以上，并涌現(xiàn)了一批知名大型家電品牌廠商，如海爾、美的、海信、格力等，國(guó)產(chǎn)家電產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，實(shí)現(xiàn)了主要家電產(chǎn)品的進(jìn)口替代。伴隨“一帶一路”、“家電出海”等規(guī)劃的實(shí)施落地，國(guó)產(chǎn)家電廠商不斷拓寬線上、線下的外銷渠道，我國(guó)家電產(chǎn)品進(jìn)一步走向海外市場(chǎng)并受到海外消費(fèi)者的青睞。
根據(jù)工信部及中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年度全國(guó)家電行業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1.73萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.5%，主要系全球家電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿讲豢煽沽σ蛩赜绊懀a(chǎn)能有所停滯，受益于國(guó)內(nèi)健全的產(chǎn)業(yè)鏈，外銷收入顯著增加。2022年度全國(guó)家電行業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1.75萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.1%，受房地產(chǎn)行業(yè)下行、居民消費(fèi)意愿低迷、大宗原材料成本上升等因素影響，家電市場(chǎng)增速有所放緩，但總體較為平穩(wěn)。
2016-2022年全國(guó)家電行業(yè)營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)狀分析
數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢
隨著居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)步伐加快，中高端的家電產(chǎn)品越來(lái)越受到消費(fèi)者青睞，節(jié)能環(huán)保、智能便捷、品質(zhì)優(yōu)良的高端產(chǎn)品市場(chǎng)份額迅速增長(zhǎng)，為家電市場(chǎng)注入了新的增長(zhǎng)動(dòng)力，為家電零部件行業(yè)提供了新的發(fā)展圖景。
家電零部件行業(yè)是家電行業(yè)的重要組成部分，家電零部件產(chǎn)品構(gòu)成了彩電、空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等常見家電產(chǎn)品的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)，運(yùn)用范圍非常廣泛。家電零部件企業(yè)主要為下游家電整機(jī)廠商提供配套生產(chǎn)服務(wù)，其業(yè)務(wù)規(guī)模很大程度上隨下游家電市場(chǎng)行情波動(dòng)而波動(dòng)。近年來(lái)，我國(guó)憑借優(yōu)良的供應(yīng)鏈體系、高性價(jià)比的人力成本、配套的產(chǎn)業(yè)支持政策，吸引了不少跨國(guó)企業(yè)將整機(jī)廠轉(zhuǎn)移至中國(guó)的同時(shí)將其配套工廠也轉(zhuǎn)移至中國(guó)，國(guó)內(nèi)家電配件的采購(gòu)量持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展。
2）我國(guó)家電零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：
①國(guó)產(chǎn)家電產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)，基本實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代：家電零部件種類繁多，以空調(diào)為例，配件產(chǎn)品包括壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器、四通閥、毛細(xì)管組件等。不同配件的制造工藝雖有所差異，但都主要為整機(jī)廠配套，業(yè)務(wù)規(guī)模主要受到下游家電市場(chǎng)的影響。改革開放以后，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、居民可支配收入增加、城鎮(zhèn)化比率提升，以及“家電下鄉(xiāng)”、“家電以舊換新”、“家電節(jié)能補(bǔ)貼”等多項(xiàng)拉動(dòng)內(nèi)需政策的大力支持，我國(guó)家電行業(yè)實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。起初，家電整機(jī)廠生產(chǎn)中使用的配件主要向國(guó)外進(jìn)口，或由外國(guó)配件廠商在國(guó)內(nèi)設(shè)立的工廠提供，國(guó)內(nèi)配件廠商由于技術(shù)水平較低，主要通過模仿進(jìn)口配件來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)。隨著國(guó)內(nèi)家電零部件廠商逐步積累行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，國(guó)家政策大力支持以及家電行業(yè)整體向上發(fā)展，一批具備自主研發(fā)能力、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的配件生產(chǎn)商涌現(xiàn)，與國(guó)外配件廠商共同參與競(jìng)爭(zhēng)，并能夠占據(jù)一定市場(chǎng)份額。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)家電品牌海爾、美的、海信、格力等大型廠商逐步確立了市場(chǎng)品牌優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)家電產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)，基本實(shí)現(xiàn)家電產(chǎn)品的進(jìn)口替代，帶動(dòng)我國(guó)家電零部件行業(yè)蓬勃發(fā)展。
②國(guó)家政策大力支持家電行業(yè)平穩(wěn)向上發(fā)展：我國(guó)是家電生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，家電產(chǎn)業(yè)是拉動(dòng)我國(guó)內(nèi)需的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，對(duì)于擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)就業(yè)、出口創(chuàng)匯等方面具有重要意義。2021年5月，中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)正式發(fā)布了《中國(guó)家電工業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》，提出要加快數(shù)字化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷提升家電行業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新力和影響力，到2025年成為全球家電科技創(chuàng)新的引領(lǐng)者。2022年以來(lái)，受房地產(chǎn)表現(xiàn)低迷、居民消費(fèi)意愿下降、去庫(kù)存化周期等因素影響，家電市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟，內(nèi)銷需求釋放不足。2023年以來(lái)，國(guó)家相繼出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施的通知》《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》，旨在進(jìn)一步支持家居企業(yè)開展綠色制造，推廣家居智能化、電子化應(yīng)用場(chǎng)景，全面促進(jìn)家居消費(fèi)。
③我國(guó)成為全球重要家電產(chǎn)地，出口份額呈上升趨勢(shì)：經(jīng)過多年的發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)成為全球最重要的家電生產(chǎn)基地，空調(diào)、冰箱、微波爐等家電的產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的比例達(dá)到60%-80%。同時(shí)，伴隨“一帶一路”、“家電出海”等戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施，我國(guó)家電廠商積極拓寬海外市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)家電產(chǎn)品進(jìn)一步走向海外市場(chǎng)并受到海外市場(chǎng)的追捧。根據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心，2022年，中國(guó)家電行業(yè)出口規(guī)模達(dá)5,681.6億元，家電行業(yè)國(guó)內(nèi)銷售規(guī)模達(dá)7,307.2億元。
（4）家電零部件行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)：
1）智能家電蓬勃發(fā)展助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)：隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、AI、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)不斷取得新突破并在智能化家電領(lǐng)域不斷滲透，以及中產(chǎn)階級(jí)崛起帶來(lái)的由滿足基礎(chǔ)需求的耐用品轉(zhuǎn)向注重多元化、品質(zhì)化、個(gè)性化、智能化家電產(chǎn)品的消費(fèi)特點(diǎn)日益明顯，家電市場(chǎng)正經(jīng)歷著多重維度的消費(fèi)升級(jí)和深化裂變。2023年7月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》，明確指出“提升家裝家居和電子產(chǎn)品消費(fèi)。促進(jìn)家庭裝修消費(fèi)，鼓勵(lì)室內(nèi)全智能裝配一體化。推廣智能家電、集成家電、功能化家具等產(chǎn)品，提升家居智能化綠色化水平。利用超高清視頻、虛擬現(xiàn)實(shí)、柔性顯示等新技術(shù)，推進(jìn)供給端技術(shù)創(chuàng)新和電子產(chǎn)品升級(jí)換代。支持可穿戴設(shè)備、智能產(chǎn)品消費(fèi)，打造電子產(chǎn)品消費(fèi)應(yīng)用新場(chǎng)景。”國(guó)家一系列產(chǎn)業(yè)政策及指導(dǎo)性文件的推出，為整個(gè)家電產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)營(yíng)造了良好的政策環(huán)境。
2）行業(yè)集中度不斷提高，龍頭效應(yīng)顯現(xiàn)：伴隨著近年來(lái)家電配件市場(chǎng)容量的快速擴(kuò)大，一批規(guī)模較小的家電零部件企業(yè)涌入市場(chǎng)，致使行業(yè)市場(chǎng)集中度偏低，這類企業(yè)在創(chuàng)新研發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)水平、資源利用效率、產(chǎn)品質(zhì)量管控等方面良莠不齊。隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，家電行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級(jí)階段，行業(yè)龍頭品牌如海爾、美的、海信等廠商已在主要家電市場(chǎng)占據(jù)了較大份額，家電零部件行業(yè)內(nèi)少數(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)憑借較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)能力、穩(wěn)定的產(chǎn)品性能、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、及時(shí)響應(yīng)客戶需求的服務(wù)能力，與下游龍頭企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。隨著下游家電市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，該類家電零部件企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)愈加明顯，行業(yè)集中度不斷提升。
3）供貨模式趨于模塊化：近年來(lái)，隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，家電行業(yè)分工協(xié)同不斷細(xì)化，品牌廠商在核心技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、品牌推廣、整機(jī)裝配、渠道運(yùn)營(yíng)等方面投入了較多的資源，相應(yīng)地將零部件業(yè)務(wù)以模塊化組件的供貨形式逐步轉(zhuǎn)移給上游合格配套供應(yīng)商，取代原有的單一配件供貨，以提升整機(jī)生產(chǎn)安裝效率。因此，家電行業(yè)廠商對(duì)上游配套供應(yīng)商提出了更高的要求，家電零部件企業(yè)一旦進(jìn)入了下游龍頭企業(yè)的合格供應(yīng)商體系，通常將伴有長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
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