發展方向：堅持技術改造是國內濾清器企業得以持續發展重要途徑
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報告發布方：中金企信國際咨詢《全球及中國濾清器行業市場占有率分析及競爭戰略評估預測報告（2024版）》
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濾清器行業發展概況
空氣濾清器、機油濾清器、燃油濾清器是發動機的重要配件，市場需求量與汽車、非道路移動機械的產量和保有量密切相關。
2021年，中國汽車產銷量均實現增長，結束了2018年以來連續三年下降的局面。汽車保有量穩步增長，截至2022年末，國內商用車中占比較高的載貨汽車保有量達3,317.6萬輛，近5年年均增長8.3個百分點；工程機械行業產銷量持續保持增長，增加了非車用濾清器產品的需求。總體而言，濾清器的下游主要市場需求保持增長，行業的市場環境無重大不利變化。
1）行業市場需求
①整車配套市場
商用車、工程機械的濾清器需求與新車銷量有關。2022年，國內商用車的銷量為330.0萬輛，其中新能源商用車的銷量為33.8萬輛。按照每輛商用車出廠時裝配1個機油濾清器、2個燃油濾清器和1個空氣濾清器計算，2022年商用車整車配套市場的濾清器需求量約為1,100萬個；2022年，國內主要工程機械產品（不含叉車）的銷量為66.18萬輛，按每臺工程機械出廠時配4個“三濾”產品計算，2022年主要工程機械產品（不含叉車）的濾清器需求量約為260萬個。上述整車配套的濾清器年需求合計約為1,360萬個，按每個濾清器均價50-60元估算，每年的市場規模約為6.8-8.2億元。
②售后市場
售后市場濾清器的需求主要與設備的保有量有關。商用車方面，根據公安部的統計數據，截至2022年末，商用車中的主要品種載貨汽車的保有量為3,317.6萬輛。以每輛載貨汽車每年進行2次保養，每次保養更換1個機油濾清器、2個燃油濾清器和1個空氣濾清器估算，載貨汽車的國內后市場“三濾”需求達到2.65億個。工程機械方面，從使用頻率、工況環境、年銷量等因素考慮，存量規模大且保養頻率較高的工程機械主要是挖掘機和裝載機。根據公開數據估算，2022年末，國內挖掘機和裝載機的保有量合計約為418萬臺。按照每500小時保養一次、每天運行8小時測算，每臺挖掘機/裝載機每年約保養4次；每次保養更換1個機油濾清器、2個柴油濾清器和1個空氣濾清器，國內挖掘機和裝載機存量市場每年的“三濾”需求約為6,600萬個。
上述商用車、挖掘機、裝載機的后市場每年“三濾”需求合計約為3.3億個，市場規模約為165-200億元。
2）競爭格局
2019-2021年，中國汽車保有量每年新增2,000萬臺以上，作為易損件的濾清器產銷量都有較大幅度的提高，濾清器行業內的部分骨干企業，持續在研發和設備方面投入，生產能力和產量進一步擴大，經營規模也穩步提升。根據中金企信統計數據，2020年國內濾清器年生產能力在千萬只以上的企業超過20家，產值超過億元的企業有21家，超過5,000萬元的企業有27家，行業內仍有數量較多的企業產值規模較小；國內濾清器的企業集群基本保持一定的區域分布狀態，主要集中在上海、安徽、浙江、河北、廣東等地，部分區域有所擴展并得到深化，未來行業的集中度有望進一步提高。
3）行業發展前景
隨著中國汽車與內燃機產業發展進入存量市場的歷史階段，國內濾清器行業的經濟增長模式也將從粗放式增長逐步轉變為創新和消費驅動型增長，從依靠不斷投入和擴大產量的外延式增長方式轉向依靠產品質量和工作效率的內涵式增長方式。堅持自主創新、節能環保、拆換方便、可靠耐久、電子智能和材料工藝的技術創新，是內燃機濾清器未來發展的主線。濾清器企業在維持優勢領域的基礎上，還須積極拓展過濾設備應用的新領域，轉型產品不僅應用在傳統汽車、工業領域，還可拓展到新能源汽車領域、生命科學和生態環境領域。
堅持技術改造是國內濾清器企業得以持續發展的重要途徑。隨著我國工業化進程的深入推進，技術改造在擴大工業有效投資、加速新技術產業化、持續推進產業升級方面的作用將更加凸顯。濾清器企業的發展應當順應產業升級的方向，以智能、綠色、質量、安全等為重點，持續推進企業技術改造和設備更新，加速新技術、新工藝、新材料、新設備、新業態、新模式的融合應用，加快企業的提質增效。
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