2024年中國裝備綜合服務行業發展現狀分析及產業發展前景研究預測-中金企信發布
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報告發布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年裝備綜合服務市場競爭力分析及投資戰略預測研發報告-中金企信發布》
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（1）裝備綜合服務業務概述：2023年，國內工程機械設備租賃市場持續發生變化，下游客戶的經營策略從以前的自購設備開始逐步轉變為外租設備。基建行業作為“逆周期調節+跨周期調節”穩經濟的主力軍，市場未來仍然存在較大發展空間。
總體來看，基礎設施建設仍是經濟社會發展的重要支撐，我國基礎設施同國家發展和安全保障需要相比還不適應。當前和今后一個時期，適度超前、科學規劃、多輪驅動、分層分類加強基礎設施建設，對保障國家安全，暢通國內大循環、促進國內國際雙循環，擴大內需，推動高質量發展，都具有重大意義，基礎設施建設增量及存量市場仍然存在較大空間。
（2）智能硬件及其衍生產品：2023年，智能硬件行業迭代速度加快，裝備綜合服務業務商業模式清晰，主要為基建行業提供配套服務，核心為“租賃+后端服務”，基建行業作為“逆周期調節+跨周期調節”穩經濟的主力軍，市場未來仍然存在較大發展空間。
1.風電安裝設備：如履帶式起重機及液壓打樁錘等在內的各類專業設備，可廣泛運用于風電、核電等新能源及各類基礎設施建設等多個領域。業務模式主要是為客戶提供配備專業操作人員的施工設備租賃服務并收取租金，客戶群體以各類工程施工企業為主，設備主要應用于陸上及海上風電安裝項目，租賃期限一般根據項目建設周期而定。
近年來，隨著國內對以風電為代表的清潔能源生產設施、基建等方面的投入不斷加大，相關產業建設得以快速發展。從風電安裝施工單位的狀況分析，由于大型履帶吊車及液壓打樁錘購買周期長，一次性投資太大，安裝單位的任務量不一定飽滿，設備閑置成本較高，所以目前來看，風電安裝企業大多依靠租用設備來進行風電設施安裝。
2023年我國在能源領域的綠色轉型持續加速推進。國家陸續出臺多項政策，鼓勵風力發電行業發展。2023年2月，發改委、工信部、住建部等九部門聯合印發了《關于統籌節能降碳和回收利用加快重點領域產品設備更新改造的指導意見》，旨在加快填補風電等領域老舊設備淘汰標準空白，為產品改造升級提供技術依據。2023年6月份國家能源局先后印發了《新型電力系統發展藍皮書》和《風電場改造升級和退役管理辦法》，政策以鼓勵積極建設風電等非化石能源和對并網運行超過15年的風電場進行改造為主，此舉將帶動風電吊裝規模迎來新的增量。然而由于國內經濟市場尚處于恢復階段，據不完全統計，2023年1月份至11月份，全國風電機組招標總裝機容量約69.16GW,同比下降21%，其中陸風招標59.52GW，同比下降21%；海風招標9.64GW，同比下降20%。
在當前宏觀經濟增速放緩的背景下，產能過剩和結構性供需矛盾交織并存，行業整體受到賬款回收難、成本高企、價格走低、債務積壓、競爭加劇等因素疊加影響，國內工程機械行業的競爭更趨激烈，企業的生存發展承受著嚴峻的市場考驗。隨著技術的逐步成熟和市場需求不斷增長，風電機組大型化趨勢將逐步形成。值得一提的是，2023年11月份，全球首臺單機容量最大的18MW直驅海上風電機組在國內汕尾海上成功下線，這標志著以往安裝低功率風電機組的安裝設備已開始落后于新增市場需求，這必將對履帶吊車及液壓打樁機這些風電安裝設備提出了更高的要求，市場將逐步淘汰施工效率低、產能落后、管理粗放的落后企業。隨著產業的發展，需要作業的物品質量、體積和起升高度都越來越大，對于施工的質量、效率等各方面提出更高的要求。風電安裝設備租賃市場未來將呈現差異化競爭格局。
2.城市基建設備：目前主要包括塔式起重機、門式起重機、旋挖鉆機及盾構機等在內的多種城市基建專業設備，主要應用于市政建設、房屋建造、城市軌道交通建設、地下空間開發等城市基建項目。
（1）基建吊裝設備：目前，塔式起重機、門式起重機在內的主流吊裝設備，可廣泛運用于基礎設施建設、市政建設等多個領域，通常以經營租賃方式出租給客戶使用并收取租金，租賃客戶通常為大型建設施工企業，租賃期限根據建設項目周期而定。業務收入主要來源于機械出租形成的租金收入以及機械日常使用過程中的備件、耗材等產品的銷售收入。主要營運成本包括設備折舊、轉場物流費用、人工成本以及各種耗材的采購成本。
基建吊裝設備租賃業務是一種向設備使用方提供從設備進場安裝、現場操作、維修保養到最終拆卸離場等全方位的綜合解決方案和服務。對于建筑施工企業而言，由于基建吊裝設備具有單價高、型號多、專業性強、操作難度大、安全風險高、運輸成本高等特點，自購設備需要承擔設備維護、設備管理等多項成本，因此，建筑施工企業自持設備的意愿較低，往往選擇租賃方式，建筑施工企業的自有設備人均臺數呈現逐年下降趨勢。建筑全行業機械設備使用需求快速增長，疊加業主自購意愿低，將促進基建吊裝設備租賃行業需求持續增加。
（2）基建掘進鉆孔設備：如掘進及鉆孔工程機械設備，包括盾構機、旋挖鉆機等，主要應用于城市軌道交通建設、地下空間開發、公路、橋梁、鐵路、水利等各種城市基建項目，以經營租賃方式出租給客戶使用并收取租金，租賃客戶通常為大型國有及民營建設施工企業，租賃期限根據建設項目周期而定，通常在12個月以內。業務收入主要來源于機械出租形成的租金收入以及機械日常使用過程中的備件、耗材等產品的銷售收入。主要營運成本包括設備折舊、轉場物流費用、人工成本以及各種耗材的采購成本。
隨著我國基礎設施大規模的建設，軌道交通、公路、水利建設等工程都有大量隧道需要掘進，道路、公路、橋梁、工業生產建筑、地下連續墻、水利工程、防水層邊坡防護等基礎工程有大量成孔工作需要完成，盾構機、旋挖鉆機等掘進及鉆孔工程機械設備的市場格局正在逐步改變，產品應用領域不斷拓展，從前期地鐵建設領域“一枝獨秀”，到當前地鐵、市政、調水、抽水蓄能、鐵路、礦山等領域“百花齊放”。由于此類機械設備價格高昂、體積龐大，屬于隧道施工過程中的必需品，工程建設單位大多采取租賃的形式取得設備并用于施工，租賃需求旺盛。
總體來看，基礎設施建設仍是經濟社會發展的重要支撐，我國基礎設施同國家發展和安全保障需要相比還不適應。當前和今后一個時期，適度超前、科學規劃、多輪驅動、分層分類加強基礎設施建設，對保障國家安全，暢通國內大循環、促進國內國際雙循環，擴大內需，推動高質量發展，都具有重大意義，基礎設施建設增量及存量市場仍然存在較大空間。
3、產業發展前景：2023年是“十四五”承上啟下關鍵之年，百年未有之大變局加速演進，國際環境更趨復雜嚴峻。國際安全、國際格局和國際體系正快速變化和調整；同時國內經濟依然面臨著需求收縮、供給沖擊、預期轉弱的現實困境，內外部環境的深刻變化導致我國經濟的恢復和發展遇到較大挑戰。同時也應看到，2023年是復蘇元年，國民生產生活秩序全面恢復。我國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的經濟基本面始終沒有改變，經濟發展從過去的“高增速發展”到“高質量發展”的慣性已然成形且穩固。基建投資作為“逆周期調節+跨周期調節”穩經濟的主力軍，其穩增長的作用有望進一步凸顯。
近年來，隨著國內對以風電為代表的能源生產設施等方面的投入不斷加大，各類基礎設施建設快速發展，需要吊運的物品的質量、體積和起升高度都越來越大。因此，市場對于施工的質量、效率要求越來越高，對于大型吊裝設備的需求愈發旺盛。相較于其他吊裝設備，履帶式起重機兼具帶載行駛、臂長組合多、起重性能好、作業高度和作業幅度大等優勢，已成為風電設施安裝施工的首選設備。液壓打樁錘是一種以液壓油作為工作介質，利用液壓油的壓力來傳遞動力，驅動錘芯進行打樁作業的基礎施工裝備，是目前海上風電設施安裝的主力裝備之一。隨著海洋強國戰略和“一帶一路”倡議的深入實施，國內外對大型液壓打樁錘的需求巨大。從風電安裝施工單位的狀況分析，由于履帶式起重機及液壓打樁錘購買周期長，一次性投資太大，安裝單位的任務量不一定飽滿，一旦設備閑置就會造成浪費。所以目前來看，風電安裝企業大多沒有自有設備，多是依靠租賃相關設備來進行風電安裝。
陸上風電方面，根據國際可再生能源機構(IRENA)的統計數據顯示，過去10余年間，全球陸風加權LCOE（平均發電成本）從2010年的0.107美元/千瓦時下降至2022年的0.033美元/千瓦時，降幅達到69%，成本明顯低于其他的化石能源，且相較于其他新能源也具備一定的經濟性優勢。目前陸上風電已進入平價的穩健發展階段，預計陸上風電裝機容量在未來幾年會持續增長。
根據國家發展改革委、國家能源局發布的《以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地規劃布局方案》，2030年風光大基地規劃裝機455GW，其中“十四五”期間建設200GW，“十五五”期間建設255GW。截至目前，風光大基地第一批項目已經全面開工，共涉及19個省份和地區，總裝機規模97.05GW，將在2023年全部投產；第二批30.48GW項目也已經陸續開工，預計明年相繼投入生產；第三批清單也已經完成，目前已經公開的清單中包含了20.55GW的風電項目。與此同時，分散式風電近些年也發展迅速。一方面相應的支持政策陸續出臺，2023年國家能源局先后印發了《關于組織開展農村能源革命試點縣建設的通知》和《關于進一步規范可再生能源發電項目電力業務許可管理有關事項的通知》等文件。
另一方面，分散式風電的利用小時數低，風機價格的下降提升了分散式風電項目的經濟性，也提高了業務建設的積極性。預計“十四五”期間總裝機規模將達到50GW，未來分散式風電有望成為國內陸上風電裝機的重要補充，預計2024-2025年我國陸上風電裝機量分別為70W、78GW。2023年6月，國家能源局正式引發《風電場改造升級和退役管理辦法》，該政策以鼓勵并網運行超過15年的老舊風電場改造為主。
從2024年開始，并網時間超過15年的風電場將陸續需要進行改造升級。根據中金企信統計數據，自2010年開始，國內每年新增風電裝機規模都在15GW以上，這預示著即將到來的改造升級會帶動風電吊裝市場規模的持續增長。
海上風電方面，受多種限制性因素影響，2023年前三季度我國海上風電裝機量趨于平淡。據國家能源局統計，2023年國內新增裝機量33.5GW，其中海上裝機量為1.43GW，相對低于預期。隨著四季度各地項目持續發力，裝機量開始快速提升。受風機市場供求關系影響，風機招標價格整體呈下降態勢；其次，行業內也在積極推動機組大型化技術發展。供求關系和技術進步有望繼續下探海風建設成本，進而刺激海風建設需求得到釋放。根據沿海省市發布的海上風電發展規劃顯示，“十四五”期間預計新增裝機容量近60GW。根據國家能源局統計，2021-2022年我國海上風電并網量分別為16.9GW和5.05GW，2023年并網量在6GW左右，2024-2025年裝機合并規模需達到30GW，即平均每年新增裝機量15GW?？紤]到部分地區相關海風項目已實現平價上網，海風降本超預期，再結合廣東、山東、浙江、上海等地區已出臺地補政策支持海風建設，預計海風需求以及新增裝機或將超過沿海地區規劃規模，推動行業實現高速增長。
長期來看，根據國際可再生能源機構(IRENA)的統計數據顯示，全球范圍內風電度電成本總體呈現持續下降趨勢。與其相比，傳統的火電技術已經成熟、成本下降空間較小，疊加其對于環境的負面影響，未來被清潔能源替代是大勢所趨。能源結構轉型方面，碳中和已經上升為國家戰略，風電裝機是推動能源結構轉型的主要方式之一，雙碳背景下，未來風電需求將保持平穩增長?！笆奈濉币巹潯⒅泄仓醒?、國務院印發的《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》等政策文件均明確指出了大力發展清潔能源對于我國2030年實現“碳達峰”、2060年實現“碳中和”的中長期發展目標的重要意義。在“雙碳目標”下，風電作為目前最成熟且最具性價比的新能源之一，有望逐步實現從替補能源向主力能源的轉換。在此背景下，預計風電市場在較長時間內仍將處于發展的景氣周期。
風電項目建設趨勢方面，由于單機容量大型化可有效提高風能資源利用效率、提升風電項目投資開發運營的整體經濟性、提高土地/海域利用效率、降低度電成本、提高投資回報、利于大規模項目開發，因此逐漸成為風電項目建設的主流。在風電設備持續向大型化發展的背景下，由于風電設備的葉片長度、安裝高度不斷增加，對更大規模的安裝設備也提出了更高的要求，這就為履帶式起重機等重型機械設備租賃市場的快速發展創造了機遇。傳統的履帶式起重機可以滿足3MW及以下風機的建設安裝，800噸履帶吊可以滿足3-4MW風機安裝，對于一些特大型風機，則需要1,600噸履帶吊進行施工安裝。因此，重型風電安裝設備的租賃市場將持續分享大兆瓦機型吊裝的景氣周期，具有較大的市場增長空間。
綜上所述，“十四五”和“十五五”期間，風電作為目前最成熟且最具性價比的新能源之一，有望逐步實現從替補能源向主力能源的轉換。因此，可以預見在未來數年時間內，風電行業在風機新裝、更新、維修等多個方面的需求量將會持續增長，市場前景廣闊。
（2）城市基建設備：2022年12月，中共中央國務院印發《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》，提出加快交通基礎設施建設，完善以鐵路為主干、以公路為基礎、水運民航比較優勢充分發揮的國家綜合立體交通網；加快水利基礎設施建設，推動綜合性水利樞紐和調蓄工程建設，加快推進跨流域跨區域水資源配置工程建設；加大生態環保設施建設力度，全面提升生態環境基礎設施水平，構建集污水、垃圾、固廢、危廢、醫廢處理處置設施和監測監管能力于一體的環境基礎設施體系，實施重要生態系統保護和修復重大工程等重點領域補短板投資的主要舉措。2023年，全國固定資產投資（不含農戶）完成額50.3萬億元，同比增長3.0%。12月廣義基建投資同比增加8.24%，提速0.28%，狹義基建投資同比增加5.9%，提速0.1%，12月基建提速主要源于公共設施投資12月單月實現16.2%的高增長。
在依托基礎建設帶動經濟增長、完善和優化基礎設施需求的大背景下，預計2024年基建投資增速水平穩健，各地基礎建設項目落地開工將加速進行。當前萬億特別國債中大部分已經落實到項目，在2024年基建投資資金預計較為充足的情況下，可對基建相關行業持樂觀態度。
①基建吊裝設備：塔式起重機及門式起重機是現代建筑施工企業必不可少的基建吊裝設備，被廣泛應用于路橋、建材、水利、電廠、公路、鐵路等領域中。
基建吊裝設備租賃業務是一種向設備使用方提供從設備進場安裝、現場操作、維修保養到最終拆卸離場等全方位的綜合解決方案和服務?；ǖ跹b設備租賃行業的目標客戶群體為房地產和基礎設施建筑施工企業。對于建筑施工企業而言，由于基建吊裝設備具有單價高、型號多、專業性強、操作難度大、安全風險高、運輸成本高等特點，自購設備需要承擔設備維護、設備管理等多項成本，因此，建筑施工企業自持設備的意愿較低，往往選擇租賃方式，建筑企業的自有設備人均臺數呈現逐年下降趨勢。建筑全行業機械設備使用需求快速增長，疊加業主自購意愿低，將促進基建吊裝設備租賃行業需求持續增加。
隨著我國工業化、城市化、現代化的進程持續推進，帶來了大規模基礎設施建設需求，從而對建筑行業市場的內需有強力的拉動作用?！吨袊圃?/span>2025》提出中國制造業整體實力應達到世界制造強國前列，基建吊裝設備行業在實施《中國制造2025》中將承擔重要角色?；ǖ跹b設備有助于強化制造基礎，助力工業、能源、交通、制造業等企業實現生產過程的自動化和機械化，從而提高勞動生產率和機械化率，減少人力成本。2024年2月7日，國家發改委公布了2023年增發國債第三批項目清單，共涉及項目2800多個，安排國債資金近2000億元，主要包括以京津冀為重點的華北地區等災后恢復重建和提升防災減災能力，自然災害應急能力提升工程，重點自然災害綜合防治體系建設工程，甘肅、青海災后恢復重建等領域。
2024年2月8日，央行發布2023年第四季度貨幣政策執行報告。2023年貨幣政策整體堅持穩字當頭、穩中求進，為經濟回升向好創造了良好的貨幣金融環境。下一步，央行將集中抓好金融支持民營經濟25條舉措落實，加大對保障性住房建設、“平急兩用”公共基礎設施建設、城中村改造的金融支持力度。2024年“三大工程”建設有望提速。此外，多省市公布2024年重大項目投資計劃，其中北京市安排重點項目總投資約1.2萬億元，年內計劃完成投資2811億元，對全市投資的支撐比例保持在三成以上；廣東省安排重點項目總投資約8.1萬億元，年度計劃投資1萬億元；深圳市重大項目總投資共計約3.6萬億元，年度計劃投資2985.7億元。在此大背景下，基建相關行業的增長空間較為廣闊。
②基建掘進鉆孔設備：近年來，盾構機、旋挖鉆機等基建掘進鉆孔機械設備的應用領域正在從傳統的城軌領域逐步向公路、鐵路、橋梁、水利、市政、綜合管廊等新興領域擴展。“十四五”規劃以及《“十四五”公共服務規劃》《“十四五”新型基礎設施建設規劃》《國家綜合立體交通網規劃綱要》《“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》等一系列重要規劃文件的相繼發布以及京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展、黃河流域生態保護和高質量發展等區域重大戰略和區域協調發展戰略的深入實施，為各類基建相關行業未來穩健向好發展奠定了堅實基礎，為軌道交通、隧道施工所需的重型機械設備租賃及設備配件類購銷業務的開展提供了廣闊的空間。我國各大城市軌道交通發展潛力巨大，未來一段時期，北京、上海、廣州等中心城市的城軌交通建設市場仍將保持較高強度。未來隧道掘進機在城軌交通建設領域中仍然發揮著難以替代的作用。在市政、公路、綜合管廊、海綿城市、地下空間綜合開發等市場領域，盾構機及旋挖鉆機等各類機械設備的需求正在增長。
隨著我國基礎設施大規模的建設，軌道交通、公路、水利建設等工程都有大量隧道需要掘進，道路、公路、橋梁、工業生產建筑、地下連續墻、水利工程、防水層邊坡防護等基礎工程有大量成孔工作需要完成，盾構機、旋挖鉆機等掘進及鉆孔工程機械設備的應用場景越來越廣。由于此類機械設備價格高昂、體積龐大，屬于隧道施工過程中的必需品，工程建設單位大多采取租賃的形式取得設備并用于施工，盾構機及旋挖鉆機等重型機械設備租賃需求旺盛，相關市場蓬勃發展。預計未來相當長時期內，隨著我國在基礎設施建設方面的投入，以及高端裝備制造產業的不斷升級，國內大型工程機械設備租賃行業將會獲得進一步的發展。