中金企信發布:預測2028年全球香水市場規模有望達878億美元
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報告發布方:中金企信國際咨詢《專精特新“小巨人”香水市場占有率認證(2024)-中金企信發布》
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1、香水分類及概述:香水是香精配加酒精溶液再適度加入其他混合物,通過怡人且特別的香氣提升個人品味,目前主要使用以女士香水為主,男性占比較低,屬于化妝品的美妝領域,隨著國內悅己消費持續增長,整體需求持續增長。
香水的香味受香精濃度和香料屬性影響較大,按照香精濃度可分為香精、淡香精、淡香水和古龍水等,其中國內淡香水品類歡迎程度最高,主要原因國內文化主張中庸,加之高濃度香精味道過于濃郁,甚至于刺鼻,而淡香水整體濃度適宜。按照香味差距可分為柑橘香型、花香型、木香型等,目前花香型仍是主流。
2、香水市場規模:根據公開數據統計,2022年全球化妝品市場規模超5600億美元,香水市場規模約占化妝品市場規模的10%左右,初步核算2022年全球香水市場規模達578億美元。從長期來看,在“顏值經濟”的當下,愛美之心人皆有之,越來越多的消費者更愿意在“變美”的道路上花錢。加上近年來新興發展中國家經濟發展迅速,人們消費能力不斷提升,對香水需求也逐漸擴大,未來香水行業發展潛力巨大,預計到2028年全球香水市場規模有望達878億美元。
中金企信數據顯示,近年來中國香水行業市場規模穩步上升,2022年中國香水市場規模達169億人民幣,同比增長24.3%,預計2025年將達300億人民幣。中國香水市場迅速發展,增速遠高于全球香水市場。中國香水市場相較而言,仍處于藍海市場,將成為未來全球香水市場的主要增長點。
3、香水市場競爭格局分析:美國、巴西是全球最大的2個市場。根據公開數據統計顯示,目前全球香水行業區域發展中,美國占比最高,約為16%。其次,巴西占比約為14%。
中國香水市場競爭激烈,主要品牌包括歐萊雅、雅詩蘭黛、香奈兒、迪奧、蘭蔻等國際品牌以及本土品牌如佰草集等。這些品牌在市場份額、品牌知名度、產品線等方面存在差異,各有所長。其中,國際品牌憑借其品牌知名度和口碑效應在中國市場占據主導地位,而本土品牌則憑借其本土化優勢和價格優勢逐漸崛起。
4、香水行業產業鏈分析:就香水產業鏈而言,國內目前已具備完整的產業鏈,但整體品牌效應較低。香水產業鏈上游主要為香原料生產商,整體供給穩定,中游制造可分為品牌自制和委托代工兩部分,下游通過線上線下銷售渠道直達用戶,目前線上占比處于持續增長中。
1)上游端
香水產業上游主要為香原料和香水設計,我國早已成為全球最重要的香料供應國之一,2021年產量超2000噸,是全球香料香精行業占比較大的重要市場,是香水產業穩定供給的關鍵,除原料外,目前香水設計師主要分為品牌設計和獨立設計師,國外知名設計師占據主流。
2)下游香水消費者分析
隨著國內自我消費投資需求持續增長,香水用戶持續增長,目前國內香水仍以女性用戶為主,一二線城市女性初次使用香水平均年齡在21歲左右,男性需求處于快速發展階段,隨著香水用戶粘性持續提升,香水使用頻率持續提升,逐步從偶爾使用變為經常使用,中金企信數據顯示,2021年我國香水消費者每周三天工作日以上使用占比超9成,除開使用頻率外,使用場景逐步變得日常化,上班上學、聚會派對使用率逐步提升。就使用考慮因素而言,目前國內香水消費者對于留香時間、香水味道、和層次感等關注度較高。
5、市場趨勢分析
未來中國香水市場將繼續保持快速增長態勢,主要受到以下幾個趨勢的影響:
消費者對個性化、定制化需求的增加:隨著消費者對個性和品味的追求,他們更傾向于選擇符合自己個性需求的香水產品。
高端化、奢侈化趨勢:隨著中國消費者對品質和品牌的追求越來越高,高端香水品牌將繼續受到青睞。
線上銷售渠道的崛起:隨著互聯網的發展,線上銷售渠道將成為香水品牌拓展市場份額的重要途徑。
可持續發展的關注度提高:隨著環保意識的提高,消費者對可持續發展的關注度增加,未來香水品牌將更注重環保和可持續性。