2024年中國風電、風電裝機行業市場占比分析及發展態勢預測
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報告發布方：中金企信國際咨詢《全球及中國風電市場競爭戰略研究及投資前景可行性評估預測報告（2024版）》
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（1）全球風電行業發展態勢分析：風電是清潔能源和新能源中的重要的組成部分。21世紀以來，在全球氣候變暖和減少碳排放的大背景下，全球風電行業總體快速發展。根據中金企信統計數據，2020年全球風電新增裝機量創造歷史新高95.3GW，較2019年同比增長56.74%，2021年全球風電新增裝機量略微降低，但仍有93.6GW，連續兩年全球風電新增裝機量突破90GW，2022年新增裝機數77.6GW，2001-2022年全球風電新增裝機量年復合增長率達13.66%。
根據中金企信統計數據，2022年全球風電新增裝機量77.6GW中，陸上風電新增裝機量68.8GW，海上風電新增裝機量8.8GW。根據市場預測，2022-2027年，全球新增風電裝機容量將保持11.79%的復合增長率，平均每年新增風電裝機容量136.4GW，五年間總新增風電裝機將突破682GW。全球累計風電裝機將于2027年末達到1,596.6GW。
全球風電新增裝機地域分布較為集中，中國和美國仍是全球最大的風電裝機市場，兩國2022年新增裝機量占比超過60%；截至2022年末，全球風電累計裝機規模達914.6GW，較2021年同比增長9.3%。由于地緣政治等因素，歐洲各國對風電等新能源的需求也在不斷上漲，歐美加碼海風規劃。2022年4月，英國發布《能源安全戰略》，到2030年，英國海上風電裝機容量將從目前的40GW提高到50GW。2022年5月18日，丹麥、比利時、荷蘭、德國四國在“北海海上風電峰會”上承諾，2030年四國海上風電總裝機量從16GW增至65GW，到2050年，四個國家的海上風電裝機將增加10倍。2022年8月30日，波羅的海周邊八國簽署了“馬林堡宣言”，計劃在2030年將波羅的海地區的海風裝機裝機容量提高至19.6GW，約為當前裝機容量的7倍。
2022年全球不同地區新增風電裝機量比重分析
數據整理：中金企信國際咨詢
預計2023-2027年期間全球新增風電裝機中的絕大部分將主要來自中國、歐洲和北美市場；中國將繼續領跑全球新增風電裝機市場，中國新增風電裝機容量約占全球新增裝機的41%-46%。
全球風電整機行業集中度較高。彭博新能源財經（BNEF）公布了2022年全球風電整機制造商市場份額排名。2022年風電整機份額在全球市場占比最高的前五大風電整機制造商為金風科技、維斯塔斯、GE、遠景能源、西門子歌美颯，總市場份額占比達到57.64%；前十大風電整機制造商的市場份額占比達到86.93%。前十名中國廠商占據6席，與上一年持平。中國依舊是全球最大風電市場，美國新增裝機容量緊隨其后，兩國共占超過60%的市場份額。
2022年全球風電整機制造商市場比重分析
數據整理：中金企信國際咨詢
（2）我國風電行業發展現狀：根據國家能源局及中國風能協會，2000年，我國風電裝機量僅為0.3GW，2002年國產化機組實現批量化生產以來，我國風電年裝機量開始呈現快速增長。截至2012年末，我國風電累計裝機量達75.32GW，超越美國成為世界第一風電大國；2020年，我國風電新增裝機容量達到創紀錄的71.67GW，同比增長178.70%，2021和2022年我國風電新增裝機容量雖相對2020年有所下降，但仍超過2020年之前的各年度風電新增裝機容量，年新增裝機容量僅次于2020年，為歷史前三。
2012-2022年中國風機年增新裝機量分析
數據整理：中金企信國際咨詢
2011-2015年和2016-2022年兩個時間期間內，我國風電新增裝機容量呈現較為明顯的周期性波動，主要由于“十二五”及“十三五”臨近末期風電行業搶裝以完成規劃規模。2019年5月，國家發改委發布《關于完善風電上網電價政策的通知》，規定2018年底之前核準的陸上風電項目，2020年底前仍未完成并網的，國家不再補貼；2019年1月1日至2020年底前核準的陸上風電項目，2021年底前仍未完成并網的，國家不再補貼。在風電補貼退坡的政策因素驅動下，降低成本的需求推動風機大型化的發展趨勢。
在風電行業持續發展的背景下，中國風電市場的行業集中度逐步提升。根據中金企信統計數據，2022年前五大風電整機制造商新增裝機容量占總新增裝機容量的72.27%；前十大風電整機制造商新增裝機容量占總新增裝機容量的98.58%。金風科技、遠景能源、明陽智能穩居前三，已經形成較大的領先優勢。
2022年中國風電整機制造商市場份額現狀分析
數據整理：中金企信國際咨詢
（3）風電行業發展前景及趨勢：
①碳中和目標及《風能北京宣言》為風電未來五年發展定下基調：2020年9月22日，習近平總書記在第七十五屆聯合國大會上指出，中國將采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取于2060年前實現碳中和；并且，習近平總書記在2020年12月12日召開的峰會上發表《繼往開來，開啟全球應對氣候變化新征程》的重要講話，講話中指出，到2030年中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。
“十四五”規劃中也著重強調新能源發展戰略，未來中央及地方政策有望進一步扶持風電行業長遠發展。在2020年10月召開的北京國際風能大會（CWP2020）上，全球400余家風能企業代表聯合發布《風能北京宣言》（以下簡稱“《宣言》”）。《宣言》提出，為達到與碳中和目標實現起步銜接的目的，須為風電設定與碳中和國家相適應的發展戰略。在“十四五”期間，我國保證風電年均新增裝機量在5,000萬千瓦以上（即50GW以上）；2025年以后，我國風電年均新增裝機量應不低于6,000萬千瓦（即不低于60GW）；到2030年我國總裝機量至少達到8億千瓦，到2060年至少達到30億千瓦。
②平準化成本（LCOE）持續下降，風電競爭力增強：風電平準化成本（LCOE）受多方面因素影響，不僅包括機組成本、建設成本、運營成本和年發電量因素，還需考慮上述因素的時間價值及風場運行的稅收影響。國內電網建設極大提高了風電消納能力，降低了棄風量與棄風率，提升風電機組的發電效率，推動削減風電平準化成本。因2015年風電搶裝，未及時合理地規劃電力消納，2016年我國棄風量為497億千瓦時、棄風率為17%，達歷史最高水平。受特高壓建設的持續推進及電力消納整體規劃能力的提升，2016-2021年，國內棄風率逐步下降，2022年國內棄風率降為3.3%。風電平準化成本下降及電網消納能力的提升推動風電機組的發電效率提高，提高風電相較于其他發電方式的競爭力。
③成本競爭推動風機大型化：據中國可再生能源學會風能專業委員會發布的數據，2020年，國內新增風電機組平均單機容量為2.66兆瓦，2兆瓦及以上機型占據主流，但隨著風電平價時代的到來，新增風電項目對風電機組單機容量提出了更高要求。綜合國內新增陸上風電項目風機公開招標信息，2021年以來，部分新增陸上風電項目開始要求中標單機容量達4兆瓦及以上，中標風電機組中4兆瓦-5兆瓦的機型成為主流。統計顯示，2021年，新增陸上風電項目的平均單機容量已超過了3兆瓦，較2020年大幅提升。時至2022年，新增陸上風電項目機組單機容量進一步提升，部分陸上風電項目已明確要求中標風機單機容量需達到5兆瓦-6兆瓦。風電單機功率提高促進發電量提升，此外，大功率風機還可以有效降低成本。
在同樣的裝機容量下，單機功率越高，所需安裝的風機臺數越少，可大幅降低吊裝成本與后期的運維成本，對降低風電平準化成本意義重大。激烈的行業競爭促使風電整機廠商將大兆瓦風機作為差異化競爭優勢，未來幾年中風機單機容量仍將朝著大型化的方向發展。
④海上風電發展潛力巨大：海上風電相較于陸上風電具有容量系數高、可大規模發展等優勢；風電企業挖掘海上風能，向海上布局風場成為風電行業的趨勢。根據中金企信統計數據，2022年全球海上風機新增裝機量為8.8GW，中國新增裝機量達5.1GW，中國海上風機新增裝機量連續四年居全球首位。2016年至2022年，我國新增海上風電裝機容量年均復合增速達到34.47%；截至2022年末，我國陸上風機累計裝機容量達到345.55GW，而海上風機累計裝機容量僅為32.78GW，仍有較大的發展潛力。
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