2024年中國電觸頭行業細分產品上下游發展現狀分析及未來發展前景預測
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報告發布方：中金企信國際咨詢《全球及中國電觸頭市場全景調研及投資建議可行性評估預測報告（2024版）》
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（1）全球電觸頭行業基本概述：國外對電觸頭的研究已有悠久歷史，各主要工業國家對電觸頭及相關材料的研究十分重視，既有國家資助經費的獨立研究機構，也有公司所屬的研究機構。不同級別的研究機構側重不同的研究方向，其中企業與大學密切協作，開展基礎理論、新技術、新工藝、新方法等的研究工作，與電觸頭技術開發相關的工藝裝備、分析試驗儀器齊全。在國際上，全球主要的電觸頭生產商主要集中在歐洲和日本，由于其基礎科學發展迅速、科技人才儲備充足，在新材料研發能力、制備工藝研究水平、生產自動化等方面均處于世界領先地位，引領整個行業的發展。目前國外生產和研發電觸頭的公司主要有大都克、田中控股、美泰樂等。
進入21世紀以后，隨著發達國家勞動力成本不斷升高，世界低壓電器制造及附屬配件的生產中心逐漸由發達國家向發展中國家低勞動力成本地區轉移。隨著我國經濟的快速發展，電力建設的持續投入，我國已成為世界最大的低壓電器及附屬配件制造基地，國際知名的電觸頭生產商紛紛在中國投資建廠，比如領先大都克（天津）電觸頭制造有限公司、美泰樂科技（蘇州）有限公司等。
（2）我國電觸頭行業現狀：20世紀50年代，第一機械工業部電器科學研究院在研發各種電器、電機、電氣控制系統的同時，開始研究與電器相配套的電觸頭。當時電觸頭的生產主要由各地的電工合金材料廠承擔，國家指定天津電工合金廠、廣州電工合金廠、上海合金材料總廠、蘇州合金材料廠等20多家制造廠作為電觸頭定點生產廠家。
20世紀80年代以后，我國開始大量引進西方的技術和設備。自1983年起，首先從西門子公司引進CuCr電觸頭的生產技術，之后又從大都克、田中控股、美泰樂等跨國公司引進各類銀基合金電觸頭的生產技術。在此期間，電接觸材料的生產技術主要掌握在這些發展成熟的跨國公司手中，國內電觸頭生產企業由于缺乏電接觸材料的生產技術，大部分從外資企業手中購買電接觸材料。
進入21世紀以后，隨著國民經濟發展速度的不斷提升，國內電接觸產品行業也步入了快速發展期。在此期間，涌現出一部分掌握電接觸材料及電觸頭生產技術、產品布局進入高端市場并能夠與國際巨頭正面競爭的國產電觸頭生產企業。在國內電觸頭市場上，內資電觸頭生產商已占據大部分市場，產品線已經從中低端向高端延伸。在國際市場上，近年來我國的電接觸產品也憑借較好的性價比和穩定的質量，獲得了大型跨國電器制造商的認可，出口量逐年增長，在國際市場上的份額正迅速提升。
電接觸產品是電氣設備必備的基礎元器件，近年來，隨著我國電氣化程度逐步加深，對電接觸產品的需求量也逐年增大。根據中國電器工業協會電工合金分會的統計數據，2022年我國電接觸產品行業（含銀基電接觸產品、銅基電接觸產品）工業總產值達到169億元人民幣，2015-2022年期間年復合增長率為10.32%。
2、銀基電觸頭行業技術特點：銀基電觸頭由于具有良好的導電性、導熱性、抗熔焊性、耐侵蝕性、耐磨損性等性能，獲得了深度發展和廣泛應用。早期的電觸頭多采用純銀制成，但銀的硬度不高、熔點低并且在潮濕和高溫下表面容易發生硫化，生成的硫化銀薄膜會增大接觸電阻值。為克服純銀的種種缺陷，通過在純銀中添加多種元素或氧化物來改善電觸頭的性能，得到較好的效果。目前，已研究出的銀基電觸頭有數百種，但可實際投入應用和批量化生產的銀基電觸頭只有幾十種，按照材料的成分和組成機理，主要可以分為銀-金屬氧化物系列、銀-鎳系列、銀-碳系列、銀鎢碳系列等。
銀基電接觸材料具有高導電性、高導熱性、良好的機械加工性，能在大氣環境下保持低而穩定的接觸電阻，在各大類電接觸材料中得到了優先而快速的發展。銀基電觸頭的基本發展趨勢如下：從節約貴金屬資源出發，研究新型節銀電接觸材料，并不斷開發、優化電觸頭及電接觸元件的節銀生產工藝，控制企業生產成本；在已有的銀基電接觸材料中加入有效的第三組分，包括銅、鎳、鐵、鎢、稀土、碳、二氧化錫、氧化鋅、氧化銅、稀土氧化物，以改善或提高原有材料的性能；適應新能源、智能家居、5G等新興產業的應用場景需要，開發適配的電觸頭。
3、電接觸產品行業產業鏈分析：目前，電觸頭上游行業為金屬行業，下游行業為低壓電器行業。
（1）上游行業現狀：電觸頭上游行業為金屬行業，涉及金屬品種為白銀和銅。白銀是一種特殊的貴金屬，具有商品和金融雙重屬性，下游用途廣泛。銀的化學性質穩定，具有良好的延展性、導熱性、導電性和耐腐蝕能力。我國白銀儲量豐富，上游供應充足，目前我國白銀探明儲量超4萬余噸，國內擁有約800座銀礦，除西部唐古拉山、昆侖山等開采程度較低地區外，北至黑龍江、大興安嶺，南至海南島，西至滇西、藏東，西北至天山、阿勒泰，都有銀礦床分布。
銅是一種呈紫紅色光澤的金屬，具有良好的延展性、導熱性、導電性和耐腐蝕能力。由于銅在自然界儲量非常豐富，性能優良，且加工方便，在中國有色金屬材料的消費中僅次于鋁，被廣泛地應用于電氣、機械制造、建筑工業、交通運輸等領域。
（2）下游行業現狀：電接觸產品主要用于生產低壓電器，廣泛應用于家用電器、工業控制、汽車、智能電表、配電系統等行業領域。上述領域的市場發展情況及未來發展前景如下：
①低壓電器行業：低壓電器是成套電氣設備的基本組成元件，廣泛應用于各個基礎部門。廣泛的應用范圍也使得低壓電器行業與國民經濟發展保持一致性的長期趨勢，固定資產投資規模和增長速度在總體層面上決定了低壓電器行業的市場需求和規模增速。2012-2022年全社會固定資產投資增長穩定，平均年復合增長率約為7.48%。受益于固定資產投資規模的拉動，我國低壓電器行業發展情況良好。
根據中國電器工業協會通用低壓電器分會統計數據，2022年我國低壓電器行業的主營業務收入為1,030.00億元人民幣，2015-2022年期間年復合增長率約6.34%。
2015-2022年，我國低壓電器代表性產品萬能式斷路器、塑料外殼式斷路器（含漏電）、小型斷路器（含漏電）和接觸器的產量如下：
數據整理：中金企信國際咨詢
低壓電器作為國民經濟發展的基礎產品，受益于我國經濟的持續發展，行業發展情況良好。電接觸產品作為低壓電器的關鍵組成部件，受益于低壓電器產品良好的發展態勢，其未來的市場前景廣闊。
②家用電器領域：電接觸產品下游主要應用領域低壓電器是家用電器產品的核心部件之一。2023年6月，商務部與發改委等4個部門聯合印發《關于做好2023年促進綠色智能家電消費工作的通知》，提出“結合商務部‘2023消費提振年’各個消費場景設計，統籌線上線下消費渠道，組織舉辦家電節、購物節、網購節等活動，營造綠色智能家電消費濃厚氛圍。順應數字家庭發展趨勢，探索家電、家居一體化融合消費”。受益于政策推動，家電市場的需求有望加速釋放，從而帶動低壓電器及電接觸產品的需求增長。
根據報告，2022年中國家電市場零售總額為8,352.00億元，其中空調市場為1,638.00億元，冰箱市場為1,024.00億元，洗衣機市場為701.00億元。通常每臺空調需要4-8個繼電器，每臺冰箱需要4-5個繼電器，每臺洗衣機需要6-7個繼電器，家電市場龐大的銷售規模為電接觸產品的應用提供良好的應用空間。
近年來，智能家居市場正在迅猛發展，由此帶來的增量市場前景廣闊。根據中金企信統計數據，2022年中國智能家居市場規模為6,515.60億元，2016年至2022年的復合增長率為16.50%。預計2025年國內智能家居市場規模將突破8,000.00億元人民幣，年均復合增長率將達到15.80%。傳統家用電器產品的穩定市場需求疊加智能家居市場的快速發展，將促進電接觸產品市場需求的增長。
③工業控制領域：工業控制是指利用電子電氣、機械和軟件組合實現工業自動化控制，以使工廠的生產和制造過程更加自動化和精確化，并具有可控性及可視性。工業控制領域是低壓電器的重要應用領域。我國目前已成為工業大國，2022年我國工業增加值40.16萬億元，比上年增長3.4%。工業控制由于其高精度、高可靠性的要求，目前是我國企業普遍存在的短板，市場主要被國外品牌占據。到2025年我國將力爭達到制造業強國水平，屆時我國工業制造的自動化水平將比現在有較大幅度提高，自動化設備國產化率的提高也是不可避免的趨勢，潛力巨大的工業控制市場將為產業鏈相關企業的發展帶來機遇。
隨著中國經濟的發展，居民收入水平的提升和人口結構轉型，人口紅利正逐步減弱，人工成本上漲助推制造業自動化水平提升，“機器換人”趨勢繼續發展，根據中金企信統計數據，2022年全球工控市場規模達到1,722.60億美元，行業空間廣闊。
④汽車領域：汽車繼電器廣泛應用于控制、啟動、空調、燈光、雨刮器、電動門窗、電動座椅等多個使用場景中，通常每輛汽車需要配備幾十只繼電器，而在高端汽車中，由于繼電器控制的電路功率、功能復雜程度增加，穩定性、靜音性、抗干擾性要求更高，繼電器的使用量更多。2022年，我國汽車產銷分別完成2,702.10萬輛和2,686.40萬輛，同比分別增長3.40%和2.10%。伴隨著汽車市場的不斷發展，汽車繼電器市場需求有望持續增長，從而帶動相關電接觸產品需求增長。
隨著新能源汽車產業的興起，高壓直流繼電器得到了廣泛的運用，新能源電動車除搭載傳統的各類汽車繼電器之外，其特殊的電路環境需要額外配置高壓直流繼電器。與傳統汽車12-48V的主電路電壓相比，新能源汽車的主電路電壓一般大于200V，電動大巴車可大于750V，電路切斷難度大幅提升，需要采用高壓直流繼電器，一般每臺新能源汽車需配備5-8只高壓直流繼電器，包括2個主繼電器、1個預充繼電器、2個快速充電繼電器、2個普通充電繼電器和1個高壓系統輔助設備繼電器，根據車型及動力系統的差異，繼電器在汽車上使用的數量及規模也存在較大不同。
2020年11月，國務院辦公廳發布《關于印發新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，明確新能源汽車產業的發展愿景，“到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅動電機、車用操作系統等關鍵技術取得重大突破，安全水平全面提升。純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，充換電服務便利性顯著提高。力爭經過15年的持續努力，我國新能源汽車核心技術達到國際先進水平，質量品牌具備較強國際競爭力。純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化。”電動汽車裝載有高能量和大電流的電能存儲系統，必須配備專用的高壓直流繼電器作為保護裝置，電動汽車專用低壓電器產品市場前景廣闊，預測2025年全球高壓直流繼電器市場空間將達162.00億元人民幣，這將給電接觸產品帶來廣闊的市場需求。
⑤智能電表、配電系統領域：全社會超過80%的電量最終都需要通過智能電表、配電系統等低壓電器進行分配和控制，用電量的增加是驅動低壓電器市場規模增長的根本原因之一。一方面，存量需求的電力消費導致每年更新替換低壓電器的市場需求持續存在；另一方面每年新增用電量需要有對應的新增低壓電器來進行電能分配。增量需求是推動低壓電器市場規模增長的主要原因之一，因此全社會用電量與低壓電器市場規模相關性較高。2022年我國全社會用電量8.64萬億千瓦時，同比增長3.60%，隨著國民經濟水平的提高，我國用電量將維持增長趨勢。
智能電表可以通過線路通信、射頻電磁輻射和蜂窩通信發送使用信息，幫助公用事業公司有效管理能源使用。國家電網從2021年開始招標符合新標準的智能電表來支撐新能源消納并替代過去5年采購超過4.4億只的傳統電表，預計相關智能電表市場規模超千億人民幣。智能電表、配電系統等低壓電器需求持續增長，推動相關電接觸產品市場需求增長。
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