銷量證明：2024年全球醫(yī)療器械行業(yè)銷售額將達到5,945.00億美元-中金企信發(fā)布
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場概況分析及發(fā)展前景預測-中金企信發(fā)布》
項目可行性報告&商業(yè)計劃書專業(yè)權(quán)威編制服務機構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項目可行性研究報告編制要求）-中金企信國際咨詢：集13年項目編制服務經(jīng)驗為各類項目立項、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風險評估等提供項目可行性報告&商業(yè)計劃書編制、設(shè)計、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項目實施落地、提升項目單位申報項目的通過效率。
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1.醫(yī)療器械行業(yè)整體發(fā)展概況
醫(yī)療器械涉及聲、光、電、磁、圖像、材料等行業(yè)，是國際公認的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，具有高新技術(shù)應用密集、學科交叉廣泛、技術(shù)集成融合等特點，代表著一個國家高新技術(shù)的綜合實力，對多學科高新技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展有著極強的牽引和推動作用，不少發(fā)達國家都已將醫(yī)療器械列為重點扶持和優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。隨著居民生活水平的不斷提高對健康需求日益增加，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)不斷發(fā)展，作為醫(yī)療服務中重要組成部分的醫(yī)療器械市場也受益于此，多年來一直保持穩(wěn)定增長。
1）全球醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展情況
隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展、社會老齡化程度的提高、人們保健意識不斷增強，對醫(yī)療服務的需求持續(xù)增加，全球醫(yī)療器械行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。據(jù)報告顯示，預計2024年銷售額將達到5,945.00億美元，2017年度-2024年度之間復合增長率為5.60%。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
美國、歐洲、日本等發(fā)達國家和地區(qū)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間早，居民生活水平高，對醫(yī)療器械產(chǎn)品的技術(shù)水平和質(zhì)量要求較高，市場需求以最新產(chǎn)品的升級換代為主，市場規(guī)模龐大，需求增長穩(wěn)定。中國、印度等亞洲國家，以及墨西哥、巴西等拉美國家，俄羅斯等東歐國家人口眾多、醫(yī)療保健系統(tǒng)改善空間較大,龐大的人口基數(shù)對醫(yī)療器械有不斷增長的剛性需求，設(shè)備普及和升級換代的需求同時大量存在，具備較大的市場需求空間。而非洲等地區(qū)的醫(yī)療器械市場尚處于初級階段，產(chǎn)品功能單一，除南非、埃及等國家具有一定基礎(chǔ)的醫(yī)療器械制造業(yè)之外，90%的非洲國家缺少醫(yī)療器械制造業(yè)，據(jù)統(tǒng)計，非洲95%左右的醫(yī)療器械產(chǎn)品都依賴于進口。
2）我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展概況
①整體市場規(guī)模
國內(nèi)醫(yī)療器械市場處于高速成長階段，從全球整體市場來看，醫(yī)療器械行業(yè)目前進入了相對的成熟期，在市場規(guī)模巨大的基礎(chǔ)上維持著穩(wěn)定的增速。2020年全球醫(yī)療器械市場規(guī)模為4,838.00億美元，同比增長5.77%；中國醫(yī)療器械市場規(guī)模為7,341.00億元，同比增長16.80%，增速明顯高于全球水平，2022年國內(nèi)市場規(guī)模達到9,582.00億元。
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
國產(chǎn)醫(yī)療器械進口替代空間大，國內(nèi)醫(yī)療器械公司以中小型企業(yè)為主，主要從事低附加值的醫(yī)療耗材領(lǐng)域，在高端醫(yī)療器械領(lǐng)域仍是外資巨頭主導市場。隨著國內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入和技術(shù)發(fā)展，已經(jīng)有越來越多的國產(chǎn)醫(yī)療器械企業(yè)向高端市場進軍，部分龍頭企業(yè)已在全球醫(yī)療器械市場占有一席之地。
②我國醫(yī)療器械進出口狀況
根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年我國醫(yī)療器械對外貿(mào)易總額達1349.40億美元，同比下降18.80%。其中，進口額502.10億美元，同比增長18.40%；出口額847.30億美元，降幅31.50%。
在進口市場方面，美國、德國、日本等國家為主要來源地。其中，美國進口額達到120.90億美元，占比24.10%，同比增長19.50%。同比增長最大的是新加坡，達到61.50%，進口額為14.00億美元，占比為2.80%。在出口市場方面，出口地主要為美國、德國、英國和日本。其中，對美國出口總額最高，為210.8億美元，占比為24.9%，同比下降35.7%。而印度是前十出口市場增幅最大的，出口額同比增長48.2%，出口額達20.4億美元，占比2.4%。
2021年我國醫(yī)療器械進出口主要商品匯總?cè)缦拢?/span>
數(shù)據(jù)整理：中金企信國際咨詢
在細分類別中，醫(yī)用耗材貿(mào)易總額最高，為584.40億美元，占比43.30%；口腔設(shè)備與材料貿(mào)易總額最低，為26.40億美元，占比2.00%。在進口方面，貿(mào)易額最高的是IVD試劑，其次為醫(yī)用耗材的117.20億美元，其中醫(yī)用防護服和醫(yī)用口罩進口額分別為0.30億美元和2.50億美元，同比下降93.00%和79.60%。在出口方面，醫(yī)用耗材出口額達到467.20億美元，占總出口額的55.13%；其中，醫(yī)用口罩出口額為129.60億美元，同比下降75.95%；隨著全球疫情防控常態(tài)化，口罩、醫(yī)用防護服等防疫物資進出口需求均有所回落，醫(yī)用口罩、醫(yī)用防護服的進口相較于出口降幅更為明顯。
從2021年進出口數(shù)據(jù)，可以看出對醫(yī)療器械產(chǎn)品而言，出口額大于進口額，全球?qū)ξ覈t(yī)療器械產(chǎn)品的需求程度更高，這反映出全球市場對我國醫(yī)療器械產(chǎn)品的認可度逐漸提升，繼而需求持續(xù)放量。擁有CE和FDA認證的醫(yī)療器械企業(yè)在出口方面會有更大優(yōu)勢。近年來我國醫(yī)療器械對外貿(mào)易結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)不斷優(yōu)化的趨勢，出口產(chǎn)品中高端產(chǎn)品的占比不斷提升。我國醫(yī)療器械全面發(fā)展的黃金時間已經(jīng)到來。
2.醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展趨勢
①研發(fā)實力及規(guī)模優(yōu)勢助力企業(yè)擴大市場份額
我國醫(yī)療器械行業(yè)整體發(fā)展較晚，就低值醫(yī)用耗材領(lǐng)域而言，目前呈現(xiàn)生產(chǎn)型企業(yè)較多，研發(fā)型企業(yè)較少的現(xiàn)象。大多數(shù)中小企業(yè)單純依靠仿制和外購器械零件組裝來運營，只有極少數(shù)大中型企業(yè)具有完整產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)研發(fā)能力以及相關(guān)市場資源。隨著技術(shù)的升級、醫(yī)療需求的提高、環(huán)保要求的趨嚴、行業(yè)監(jiān)管的加強以及市場競爭的加劇，低值醫(yī)用耗材市場將面臨優(yōu)勝劣汰，市場份額將逐漸集中在具有核心競爭力的企業(yè)中。同時，隨著國內(nèi)人工成本的不斷攀升，行業(yè)制造成本上升壓力加大，只有擁有規(guī)模化生產(chǎn)運營能力的企業(yè)才能有效控制成本，獲取更大的市場份額。
②安全理念進一步深入，高端品類成未來主流
隨著健康觀念的不斷滲透，居民對于醫(yī)療器械的安全、衛(wèi)生等要求日益提高。安全注射器在使用后能夠?qū)⑨樇馀c外界隔離，避免劃傷醫(yī)務人員，可以有效防止交叉感染，同時也消除了廢棄一次性注射器回流、重復使用的可能。特種輸液器的臨床表現(xiàn)也優(yōu)于普通輸液器，例如，精密輸液器在臨床使用中可以有效降低回血、針頭堵塞等事件的發(fā)生，提高首次排氣成功率；避光輸液器相較于普通輸液器而言可以降低輸注過程中不良反應的發(fā)生率。目前發(fā)達國家和地區(qū)已經(jīng)開始推廣使用安全注射器和特種輸液器，我國只在少量高端病房或針對特殊疾病時使用，未來階段，安全類的高端醫(yī)療器械品類將成為發(fā)展趨勢。
③優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及多元化擴張成為發(fā)展趨勢
低值醫(yī)用耗材行業(yè)市場競爭激烈，要保持營收和利潤的持續(xù)增長，除加強產(chǎn)品創(chuàng)新研究、工藝提升外，還需進行產(chǎn)業(yè)升級，向擁有高毛利的中高端耗材轉(zhuǎn)型。上市公司中具有代表性的企業(yè)威高股份由敷料和輸液等低值耗材向骨科、介入器材等高值耗材轉(zhuǎn)型；藍帆醫(yī)療股份有限公司由手套布局血管介入器械；陽普醫(yī)療科技股份有限公司由采血管等低值耗材進入IVD試劑和儀器；三鑫醫(yī)療由血液凈化和留置導管延伸至血液凈化設(shè)備等，多元化的擴張將成為行業(yè)發(fā)展趨勢。
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