全球智能電能表市場研究報告（2024 版）
?
一、全球智能電能表市場發展概況
全球電網發展的一般規律是先發展長距離輸電系統等基礎設施，后加強電網智能化互聯，而智能電表推廣節點位于兩者之間。智能電表的發展在很大程度上由電網建設水平決定，由于各國經濟發展水平和基礎設施建設水平的差異，智能電網在全球不同地區的發展水平差異較大。拉美、非洲、東南亞、中東地區等發展中國家仍處在電網發展的第一階段，建設基礎發電設施、形成跨區跨國大電網、提升長距離輸電能力是其當前主線；歐美、日韓澳等發達國家與中國等部分新興國家，多數處于電網發展的第二/三階段，主要任務為實現系統智能化互聯、提升電能質量和自動化程度、推動多項新技術應用等方面，面臨發展與轉型結合的雙重任務。
從需求端看，全球智能電能表市場在過去幾年中表現出強勁的增長態勢，成為智能電網和泛在電力物聯網的重要組成部分。2023年全球智能電表市場約為492億元，繼續維持高景氣度。當前，歐美等發達國家及中國等部分新興國家進入電表替換周期，智能電表需求增長；與此同時，其他亞非拉等新興市場，盡管電網基礎設施較為落后，近年來配用電公司也持續加大對智能電表的投入以減少竊電與線損。
從區域市場特點看，全球智能電能表市場呈現出顯著的地域差異和發展特征。
北美市場：作為智能電表市場的先驅，北美地區技術成熟度高，市場滲透率高，增長速度趨于穩定。政府政策支持和電網公司的積極推廣是該地區市場發展的主要驅動力。
歐洲市場：歐洲市場的智能電表普及率同樣較高，市場需求相對穩定。隨著智能電網的進一步發展和對可再生能源的重視，歐洲市場對智能電表的需求將持續增長。
中國市場：中國市場是智能電表市場增長的重要動力。隨著智能電網建設的深入和“雙碳”政策的推動，中國市場的智能電表需求將大幅增加，市場規模不斷擴大。特別是在中國市場，近年來智能電能表的應用和推廣速度顯著加快，市場規模迅速擴大。隨著“雙碳”政策的推進和智能電網建設的深入，中國市場的智能電能表需求將持續增長，預計將在全球市場中占據更大的份額。
新興市場：東南亞、非洲和拉美等新興市場在電力基礎設施建設和智能電網建設方面有著巨大的潛力。這些地區對智能電表的需求旺盛，未來將成為全球智能電表市場的重要增長點。
從供給端看，由于各地市場需求和行業標準多樣，當前全球智能電表市場競爭仍處于較分散的狀態，尚未出現具有明顯優勢的領導者。
從政策上看，全球多個國家和地區政府紛紛出臺政策支持智能電網和智能電表的發展。這些政策包括智能電網建設規劃、能源管理政策、節能減排政策等，為智能電表市場提供了廣闊的發展空間。同時，電力市場的不斷改革和能源消費結構的持續優化也促進了智能電表的市場需求。
從趨勢與機遇來看，智能電網是各國提高能源使用效率、推動綠色經濟、應對環境氣候變化的重要舉措部署。智能電網的成功運行要求建立一套用電信息管理系統，完整且實時地采集各電力用戶的用電信息并實現分析處理，因而部署處于供電和用電兩端中間地位的AMI便成為推動智能電網順利發展的首要任務，其前提便是智能電表的安裝替換，因此整個電力行業最終將構建以智能電表為重要前端基礎的一體化智能電網，這為全球智能電表行業在未來的市場擴容提供了可期的機遇。
?
二、全球智能電能表市場規模概述
1、全球智能電能表市場規模
從全球市場整體來看，在全球電力需求穩定增長的背景下，各國能源體系變革加快，全球智能配用電解決方案和產品采購量隨之顯著增加，電力系統結構變化帶來的新特性以及充電樁等應用場景的擴展也進一步帶動了智能電網市場規模加速擴大。作為其中數據收集、監測及交互的基礎設施，智能計量市場也隨之穩步增長，具體到智能電能表，據國家電網、南方電網、國際能源組織、國際智能電網聯盟(GridWise)、智能電網互操作委員會(SGIP)、國際電工委員會(IEC)由中金企信咨詢公司統計全球智能電表市場規模將從2020年的546.44億元元增長至2027年的751.25億元，復合增長率為6.5%。
圖表1 2020-2027年全球智能電表市場規模（億元）
?
數據來源：國家電網、南方電網、國際能源組織、國際智能電網聯盟(GridWise)、智能電網互操作委員會(SGIP)、國際電工委員會(IEC)、中金企信國際咨詢
2、全球單相智能電能表市場規模
據國家電網、南方電網、國際能源組織、國際智能電網聯盟(GridWise)、智能電網互操作委員會(SGIP)、國際電工委員會(IEC)由中金企信咨詢公司統計數據：全球單相智能電表市場規模將從2020年的320.21億元增長至2027年的442.86億元，增長快速。
圖表2 2020-2027年全球單相智能電表市場規模（億元）
?
數據來源：國家電網、南方電網、國際能源組織、國際智能電網聯盟(GridWise)、智能電網互操作委員會(SGIP)、國際電工委員會(IEC)、中金企信國際咨詢
?
3、全球三相智能電能表市場規模
據國家電網、南方電網、國際能源組織、國際智能電網聯盟(GridWise)、智能電網互操作委員會(SGIP)、國際電工委員會(IEC)由中金企信咨詢公司統計數據：全球三相智能電表市場規模將從2020年的226.23億元增長至2027年的308.39億元，增長快速。
圖表3 2020-2027年全球三相智能電表市場規模（億元）
?
數據來源：國家電網、南方電網、國際能源組織、國際智能電網聯盟(GridWise)、智能電網互操作委員會(SGIP)、國際電工委員會(IEC)、中金企信國際咨詢
4、全球單相智能電能表、三相智能電能表市場規模份額占比
據國家電網、南方電網、國際能源組織、國際智能電網聯盟(GridWise)、智能電網互操作委員會(SGIP)、國際電工委員會(IEC)由中金企信咨詢公司統計：全球單相智能電能表、三相智能電能表市場規模份額占比如下：
圖表4 2020-2027年全球單相智能電能表、三相智能電能表市場規模份額占比
?
數據來源：國家電網、南方電網、國際能源組織、國際智能電網聯盟(GridWise)、智能電網互操作委員會(SGIP)、國際電工委員會(IEC)、中金企信國際咨詢
三、全球智能電能表市場銷售收入分析
1、全球智能電能表市場銷售收入分析
智能電表作為智能電網建設的關鍵終端產品之一，承擔著原始電能數據采集、計量和傳輸的任務，是實現信息集成、分析優化和信息展現的基礎，對于電網實現信息化、自動化、互動化具有重要支撐作用。智能電表以智能芯片為核心，通過運用通訊技術以及計算機技術等，能夠進行電能計費、電功率的計量和計時，并且能夠和上位機進行通訊、用電管理。
從全球市場整體來看，全球智能電能表市場銷售收入在過去幾年中表現出強勁的增長態勢，作為其中數據收集、監測及交互的基礎設施，智能計量市場也隨之穩步增長，具體到智能電能表，據國家電網、南方電網、國際能源組織、國際智能電網聯盟(GridWise)、國際電工委員會(IEC)由中金企信咨詢公司統計全球智能電表市場銷售收入將從2020年的336.97億元元增長至2027年的467.72億元，復合增長率為5.54%。
圖表5 2020-2027年全球智能電表市場銷售收入（億元）
?
數據來源：國家電網、南方電網、國際能源組織、國際智能電網聯盟、IEC、中金企信國際咨詢
2、全球單相智能電能表市場銷售收入
據國家電網、南方電網、國際能源組織、國際智能電網聯盟(GridWise)、國際電工委員會(IEC)由中金企信咨詢公司統計：全球單相智能電表市場銷售收入將從2020年的189.38億元增長至2027年的265.99億元，增長快速。
圖表6 2020-2027年全球單相智能電表市場銷售收入（億元）
?
數據來源：國家電網、南方電網、國際能源組織、國際智能電網聯盟、IEC、中金企信國際咨詢?
?
3、全球單相智能電能表頭部企業占有率排名
?
圖表7 2021-2023年全球單相智能電能表全球市場主要企業排名 |
排名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
名稱 | 占有率 | 名稱 | 占有率 | 名稱 | 占有率 |
1 | 華立科技 | 4.97% | 三星醫療 | 5.65% | 威勝集團 | 5.35% |
2 | Landis+Gyr | 4.84% | 華立科技 | 5.50% | 華立科技 | 5.26% |
3 | 三星醫療 | 4.76% | Landis+Gyr | 5.43% | Landis+Gyr | 5.11% |
4 | Itron | 4.62% | 威勝集團 | 5.41% | Itron | 5.08% |
5 | Siemens | 4.55% | Itron | 4.25% | 三星醫療 | 5.06% |
6 | 威勝集團 | 4.48% | Siemens | 3.12% | Siemens | 4.29% |
7 | Honeywell | 3.10% | 炬華科技 | 3.08% | Iskra | 3.53% |
8 | 林洋能源 | 2.50% | Honeywell | 2.33% | Honeywell | 2.38% |
9 | 炬華科技 | 2.20% | Iskra | 2.19% | 寧光儀表 | 2.16% |
10 | Iskra | 1.80% | 東方威斯頓 | 1.79% | 海興電力 | 1.75% |
?
圖表8 2021年全球單相智能電能表市場主要企業排名及其占有率
?
?
圖表9 2022年全球單相智能電能表市場主要企業排名及其占有率
?
圖表10 2023年全球單相智能電能表市場主要企業排名及其占有率
?
?
?
4、全球三相智能電能表市場銷售收入
據國家電網、南方電網、國際能源組織、國際智能電網聯盟(GridWise)、國際電工委員會(IEC)由中金企信咨詢公司統計：全球三相智能電表市場銷售收入將從2020年的147.59億元增長至2027年的201.73億元，增長快速。
圖表11 2020-2027年全球三相智能電表市場銷售收入（億元）
?
數據來源：國家電網、南方電網、國際能源組織、國際智能電網聯盟、IEC、中金企信國際咨詢
?
5、全球三相智能電能表頭部企業占有率排名
圖表12 2021-2023年三相智能電能表全球市場主要企業排名 |
排名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
名稱 | 占有率 | 名稱 | 占有率 | 名稱 | 占有率 |
1 | 威勝集團 | 5.15% | 三星醫療 | 5.91% | Landis+Gyr | 5.22% |
2 | 華立科技 | 5.01% | 威勝集團 | 5.85% | 威勝集團 | 4.92% |
3 | Siemens | 4.85% | 華立科技 | 5.78% | Itron | 4.58% |
4 | 三星醫療 | 4.69% | Landis+Gyr | 5.26% | 華立科技 | 4.33% |
5 | Landis+Gyr | 4.29% | Itron | 4.39% | 三星醫療 | 4.15% |
6 | Itron | 3.50% | 炬華科技 | 4.03% | Honeywell | 3.67% |
7 | Honeywell | 3.17% | Siemens | 3.33% | 東方威斯頓 | 3.29% |
8 | 林洋能源 | 2.68% | Iskra | 3.16% | Iskra | 2.88% |
9 | Iskra | 2.30% | 東方威斯頓 | 2.68% | 青島鼎信 | 2.45% |
10 | 煙臺威思頓 | 1.80% | Honeywell | 2.20% | 寧光儀表 | 1.96% |
?
圖表13 2021年全球三相智能電能表市場主要企業排名及其占有率
?
??
?
圖表14 2022年全球三相智能電能表市場主要企業排名及其占有率
?
圖表15 2023年全球三相智能電能表市場主要企業排名及其占有率
?
?
?
6、全球單相智能電能表、三相智能電能表市場銷售收入份額占比
據國家電網、南方電網、國際能源組織、國際智能電網聯盟(GridWise)、國際電工委員會(IEC)由中金企信咨詢公司統計：全球單相智能電能表、三相智能電能表市場銷售收入份額占比如下：
圖表16 2020-2027年全球單相智能電能表、三相智能電能表市場銷售收入份額占比
?
數據來源：國家電網、南方電網、國際能源組織、國際智能電網聯盟、IEC、中金企信國際咨詢