占有率認證：2024中國高分子材料擠出裝備行業市場發展現狀及下游應用領域分析-中金企信發布
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報告發布方：中金企信國際咨詢《全球及中國高分子材料擠出裝備市場發展深度調查及企業發展規劃建議預測（2024版）-中金企信發布》
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塑料制品作為合成高分子材料，具有質量輕、強度高、絕緣、透光、耐磨等特性，被譽為20世紀最偉大的發明之一，廣泛應用于人類社會的各項生產活動。其中，高分子材料擠出裝備主要用于各類塑料材料及制品的生產，各類裝備的用途、涉及的塑料制品生產環節、下游應用領域有所不同，具體情況如下：
數據整理：中金企信國際咨詢
高分子材料擠出裝備涉及的下游應用領域發展趨勢如下：
①塑料制品整體產量維持高基數，高端化、品牌化、綠色化轉型趨勢顯著：全球市場方面，歐洲塑料制造商協會數據顯示，2022年全球塑料產量約4億噸，預計至2050年，全球塑料年產量將達到11億噸。我國作為塑料制品生產及消費第一大國，近年來塑料制品產量維持高基數水平，保持小幅增長。據國家統計局數據顯示，我國塑料制品產量由2012年5,781.80萬噸增長至2022年的7,771.60萬噸，年均復合增長率為3.00%。
當前，全球塑料制品行業加速淘汰落后產能的同時也在持續加快產品結構升級，塑料制品行業正在全面向著高端化、品牌化、綠色化轉型。一是，近年來汽車、電子電器、軌道交通、航空航天、醫療健康等下游應用領域技術快速發展，對于塑料制品的性能要求隨之同步提升，不同細分應用領域對塑料原料的特定性能指標有很高要求，傳統塑料制品難以直接用于下游產品的加工制造，因此高端改性塑料、高端聚烯烴、特種工程塑料等高性能塑料產品類型日益豐富，塑料制品高端化發展趨勢凸顯。
二是，我國塑料制品企業數量眾多，市場化程度高，整體集中度較低，存在部分企業規模較小、產品較為低端。行業發展前期較為分散的競爭格局一定程度上制約了塑料制品行業整體技術水平的提升及高端產品國產化。近年來，我國塑料制品產業結構加速調整，但仍存在低端產品結構性過剩問題仍突出，先進技術產品仍需進口。預計未來塑料制品行業仍將繼續推進落后產能出清，市場集中度有望提升。
三是，塑料制品憑借成本低、加工制造及使用方便、重量輕等優點得到了極為廣泛的應用，但部分低端塑料制品仍被用作使用壽命極短的一次性產品，逐漸成為亟待解決的環境問題。“雙碳”戰略的指引下，綠色環保理念持續深化，我國加大力度推進塑料污染治理工作，相繼出臺多項政策措施，持續開展塑料制品生產、流通、消費、回收利用、末端處置全鏈條治理。2024年2月，國務院發布《關于加快構建廢棄物循環利用體系的意見》，鼓勵廢塑料等再生資源精深加工產業鏈合理延伸，對廢塑料等再生資源加工利用企業實施規范管理，進一步推動塑料行業回收再利用體系建設，推動塑料行業綠色低碳轉型發展。
②建筑節能材料：建筑節能領域，發泡擠出裝備產品主要用于XPS板、石墨EPS板等外墻保溫材料的生產。外墻保溫材料主要包括有機保溫材料、無機保溫材料以及在兩者基礎上的復合保溫材料，其中XPS板、石墨EPS板等新型有機保溫材料憑借著優異的阻熱性能、輕質易施工、高強度、高耐濕性等特點，主要用于“被動式建筑”等對外墻保溫效果有著較高要求的綠色節能建筑領域。長期來看，“被動式建筑”在全球范圍內的推廣將為XPS及石墨EPS等高性能建筑節能材料帶來新的增長動力。
A、外墻保溫系統技術已較為成熟，被動式建筑推廣為全球行業增長帶來新動能：外墻保溫系統起源于上世紀四十年代的瑞典和德國，至今已有70多年的歷史，歷經多年實際應用和全球不同氣候條件下長時間的考驗，已成為在全球各地實現大范圍推廣的建筑節能技
術。據中金企信統計數據顯示，2018年至2022年全球外墻建筑保溫材料市場規模由230.93億美元增長至289.55億美元，年均復合增長率達5.82%，預計2029年市場規模有望增至410.51億美元，年均復合增長率達5.11%。全球市場來看，EPS、XPS及巖棉為當前主流外墻建筑保溫材料。據中金企信統計數據，2021年全球XPS擠塑板銷售收入約59.11億美元，預計2028年有望增至達到74.80億美元。
近年來，歐美等發達國家對于建筑碳中和高度重視，力求通過節能標準的逐步提升來實現近零能耗、零能耗建筑目標，被動式建筑進入推廣加速期。該類建筑指通過節能保溫材料和施工手段達到高效的保溫隔熱性能，利用太陽能和家電設備的散熱為建筑內部提供熱源，減少或不使用主動供應的能源的建筑，其五個關鍵要素之一即為外圍護的隔熱保暖。從歐洲市場來看，2022年10月，歐盟理事會同意提升建筑節能標準，2030年起歐盟內所有新建建筑應為零能耗建筑，到2050年原有建筑應全部完成零能耗改造。長期來看，零能耗建筑、被動式建筑在全球范圍內，特別是歐美發達經濟體中已進入快速推廣期，為新型高性能建筑保溫材料帶來新的增長動能。
B、我國建筑標準逐步提升，高性能建筑節能材料替代趨勢增強：根據中國建筑節能協會數據，來自建筑運行階段的能耗和碳排放占我國能耗消費的比例達22%，減碳節能需求迫切。而建筑運行中經由外墻的能量損失占比在23%-34%，應用節能環保材料進行外墻隔熱保溫是節約能源、改善居住環境的重要方式。
“雙碳”國策下，我國建筑節能標準提升，建筑節能材料前景廣闊。我國自20世紀80年代中開始發展建筑保溫。1986年以來，居住建筑節能標準經歷“四步走”，即相對1980-1981年的能耗水平下降30%、50%、65%、75%，建筑節能標準持續提高，更加嚴格的建筑節能標準在“十四五”期間全面推行。隨著建筑節能標準提升，新建建筑及存量建筑節能改造雙輪驅動下，建筑外墻節能材料市場呈現快速增長。據中金企信統計數據，2016-2022年，我國外墻建筑節能材料市場規模由686.60億元增長至1,912億元，年均復合增長率18.61%。隨著《建筑節能與可再生能源利用通用規范》于2022年正式實行，外墻節能保溫材料厚度和阻熱指標要求隨之提升。
巖棉材料防火等級更高，但厚度、重量的增加導致結構安全性降低，長期使用吸水后脫落風險大幅增加。而傳統EPS材料雖然在增加厚度情況下結構安全性有所保證，但成本大幅上升。在此背景下，石墨EPS板及XPS板憑借突出的阻熱性能及輕質、易施工等綜合優勢，對于傳統建筑節能材料的替代趨勢顯著增強。此外，隨著“推動建筑領域低碳轉型”納入“十四五”規劃和2035遠景目標綱要，“超低能耗”“近零能耗”“零能耗建筑”的逐步導入成為建筑行業長期發展趨勢，“被動式建筑”成為我國建筑重點發展方向。長期來看，我國“被動式建筑”的逐步推廣將為XPS及石墨EPS等高性能建筑節能材料帶來新的增長動力。
③大宗聚烯烴產品消費量穩步增長，石油化工企業產能建設提速：聚烯烴通常指由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等α-烯烴以及某些環烯烴單獨聚合或共聚合而得到的一類熱塑性樹脂的總稱。聚烯烴材料密度小、物化性能好、著色性強、易加工、價格低廉，被廣泛應用于建筑、包裝、電子、電氣、汽車、農業、機械等領域。目前PE和PP是當前市場需求量最大、用途最廣的通用型大宗聚烯烴產品。
近年來，隨著新能源產業的快速崛起，大型石油化工企業業務發展重點由石油煉化向化工領域轉變，推動海外大宗聚烯烴產能建設提速。中東地區產油國加快化工轉型，沙特阿拉伯、阿聯酋、科威特、伊拉克和伊朗等國家均積極投資化工項目。根據長期能源展望，中東地區石化產品產量將在未來二十年內大幅增長，2040年的石油化工產品產量將較2018年增長一倍。
近年來，我國大宗聚烯烴產業持續快速發展，PE及PP產量及表觀消費量亦保持增長勢頭。根據中國塑料工業協會、中國石油和化學工業聯合會統計，2017至2021年，我國PE產量由1,336.30萬噸增長至2,170.80萬噸，年均復合增長率達12.90%，表觀消費量由2,491.00萬噸增長至3,578.60萬噸，年均復合增長率為9.48%；PP的產量由1,903.50萬噸增長至2,962.30萬噸，年均復合增長率為11.69%，表觀消費量由2,191.00萬噸增長至3,152.90萬噸，年均復合增長率為9.53%。未來，隨著境內外大型煉化一體化基地的建設，年產20萬噸以上級的大型聚烯烴造粒機組需求將進一步增長，市場前景廣闊。
④高端聚烯烴產品：
A、高端聚烯烴技術門檻高，市場空間廣闊，對外依存度高：高端聚烯烴通常指具有高技術含量、高應用性能、高附加值的聚烯烴產品，產品技術門檻高、專用性強，相比普通聚烯烴有著顯著的性能優勢。高端聚烯烴可分為大宗品種的高端牌號，如多峰及茂金屬聚乙烯、茂金屬聚丙烯，以及高碳α-烯烴共聚聚烯烴等特種聚烯烴，如POE、EVA、EVOH等兩大類。
據中金企信統計數據，中國高端聚烯烴的消費規模已超過1,200萬噸，但是自給率僅為41%，嚴重低于其他高端樹脂產品。據中金企信統計數據，2022年高端聚烯烴產品中的茂金屬聚乙烯對外依賴度達88%，茂金屬聚丙烯對外依賴度達89%，而POE、COC/COP對外依賴度高達100%。高端聚烯烴對外依賴度較高主要系國內聚烯烴工業發展起步較晚，主要依賴技術引進，國產技術較國際巨頭仍處于相對落后階段，國產化前景廣闊。
B、POE、EAA應用領域廣泛，光伏等下游領域快速發展背景下需求量持續攀升：POE是由乙烯與丙烯或其他α-烯烴（如1-辛烯、1-己烯、1-辛烯等）共聚而得到的一類聚烯烴材料，其分子鏈內共聚單體含量高、密度低，在常溫條件下無需硫化即呈現出橡膠的高彈性，在高于聚乙烯鏈段熔融溫度時又可以發生塑性流動，具有良好的流變性能、力學性能，易加工成型；同時具有優良的耐水蒸氣性、耐老化性、耐腐蝕性及耐熱性。POE可廣泛應用于光伏膠膜、醫療器械、電線電纜、汽車制造、建筑建材、塑料增韌改性等領域。
近年來，隨著光伏等行業的快速發展，POE材料需求快速攀升，未來在光伏雙玻組件、汽車輕量化、電線電纜的驅動下，預計需求量將保持較高增速。據中金企信統計數據，2017-2021年，全球POE消費量從104萬噸增長至136萬噸，年均復合增長率為6.94%；我國POE消費量從22萬噸增長至64萬噸，年均復合增長率為30.60%；占世界消費量比例從21.15%上升到47.06%，增加了25.91個百分點。
現階段我國所需的POE產品大都依賴進口，市場仍然被外資壟斷，全球POE產能主要集中于陶氏化學、埃克森美孚、三井化學、LG化學、SK–SABIC和北歐化工等少數國際化工巨頭。公開信息顯示，目前茂名石化、蘭州石化等央國企和東方盛虹、衛星化學等龍頭民營企業均已規劃POE成套裝置，規劃產能達300萬噸。POE作為高端化工新材料，為高端制造業發展提供了重要保障，國產企業POE擠出裝備具有廣闊的市場空間。
另一方面，EAA是由乙烯和精丙烯酸高溫高壓自由基聚合而成，具有極佳的熱封性、抗撕裂性，能夠隔絕空氣和水汽，在電動汽車電池電機和隔膜、食品無菌包裝及藥品包裝、光伏等領域應用廣泛。目前國內市場EAA產品進口依賴度極高，2023年，中韓科銳4萬噸EAA項目正式開工，該項目為國內首個EAA生產基地建設項目。
⑤塑料回收產業：“雙碳”戰略的指引及塑料污染治理政策推動下，塑料回收作為解決白色污染最重要的手段之一已成為推動塑料行業綠色可持續發展的重要抓手。近年來，公司緊跟行業發展動向，積極探索塑料回收及可降解塑料領域發展機遇，成功推出可用于PET、EPS等高分子材料回收的高分子趨勢，物理回收為主流回收方式。歐洲塑料制造商協會數據顯示，自1950年以來，全球累計生產塑料已超100億噸，僅9%得到回收。近年來，為應對白色污染，全球各國均已加強塑料回收力度，但回收率仍有較大增長空間，塑料回收市場空間廣闊。
以歐盟為例，根據歐盟《減少一次性塑料產品消耗指令EU2019/904》規定，到2025年，一次性塑料的回收率需要達到77%，PET塑料瓶中需要至少含有25%的再生塑料；到2029年，一次性塑料的回收率需要達到90%；到2030年，PET塑料瓶中需要至少含有30%的再生塑料。然而，歐盟統計局數據顯示，2021年歐盟共產生1,605.16萬噸塑料廢物，其中636.56萬噸被回收利用，回收率為39.66%，較2012年塑料廢物產生量增長27.93%，回收量增長35.02%，回收率增長2.08個百分點，距離2025年77%的回收目標仍有較大差距。近年來，我國逐步建設完善塑料回收產業鏈，廢塑料回收規模呈波動增長趨勢。2022年，我國共產生廢塑料約6,000萬噸，廢塑料直接填埋和焚燒的比例分別為32%和31%，回收1,800萬噸，回收利用產值為1050億元，廢塑料材料化回收率達到31%。現階段，我國廢塑料回收方式以物理回收為主，即廢塑料經過分類、清洗、熔融造粒后，加工制成再生塑料。物理回收流程簡單，成本較低，主要適用于處理PET、PS等單一干凈的高值廢塑料。根據報告數據，在相關政策大力支持下，2030年我國廢塑料回收率有望達到50%，其中物理再生占比22%。公司裝備產品主要服務于塑料物理回收行業，市場空間廣闊。
⑥新能源用高分子新材料：
A、清潔能源行業快速擴容帶動上游材料市場增長：隨著“雙碳”戰略的推進，風力發電、光伏發電作為二十一世紀最為重要的綠色能源，近年來快速發展。公司XPET發泡板材生產裝備可生產PET泡沫芯材，其能以夾層結構復合材料形式應用于風電葉片殼體、腹板及主梁等風電設備組件。據中金企信統計數據，2022年全球風電市場新增裝機容量77.59GW；累計裝機容量906.22GW，同比增長9%，預計未來五年平均每年風電新增裝機將達到136GW，實現15%的復合增長率。隨著技術的發展，風電單機容量進一步增長帶動了葉片大型化發展趨勢，帶來了葉片體積的幾何式增長，葉片中PET泡沫芯材等夾芯材料的使用量也將隨之快速增長。
另一方面，公司片板膜直接擠出裝備可用于EVA/POE光伏膠膜的生產，EVA/POE光伏膠膜在光伏組件中起到封裝與保護的作用。據中金企信統計數據，2013-2022年，全球光伏新增裝機量占全部可再生能源新增裝機量的比例由30%增長至70%，全球光伏年新增裝機量已由2012年的30GW增長至2022年的240GW，復合增長率達23.11%。2022年，全球累計光伏裝機容量已達1,185GW。光伏膠膜需求與光伏組件產量直接相關，按1GW組件需膠膜面積約920萬平方米計算，2022年全球光伏膠膜市場需求約為31.9億平方米，初步測算市場規模約350億元，并將繼續保持增長勢頭。
B、新能源汽車市場快速發展帶動鋰電池隔膜市場規模擴張：鋰電池由正極、負極、隔膜、電解液四個主要部分組成，隔膜是鋰電池產業鏈中關鍵內層組件之一，能有效防止電池正負極短路并保證電解質離子自由通過。目前隔膜領域主要有濕法隔膜和干法隔膜兩大技術路線，公司的片板膜直接擠出裝備可用于生產干法和濕法的電池隔膜。據中金企信統計數據，2022年中國鋰電池隔膜出貨量達133.2億平米，其中濕法隔膜出貨量104.8億平米，干法隔膜出貨量28.4億平米，隨著新能源汽車市場的發展，鋰電池隔膜市場規模將不斷擴張，帶動上游專用機械行業增長。
⑦可降解材料：
A、生物可降解塑料對于傳統塑料包裝材料的替代趨勢顯著，政策支持下市場規模持續擴張：生物可降解塑料兼顧環保性和使用需求，是一次性塑料污染治理的重要抓手。據中金企信統計數據，2021年全球生物塑料生產能力約為155.3萬噸，占全球塑料產量的比例不足1%，滲透率仍相對較低。雙碳背景下，生物可降解塑料在一次性包裝等領域對傳統塑料的替代趨勢顯著，市場空間廣闊。
國際市場方面，禁限一次性不可降解塑料成為全球趨勢，各國政策陸續落地，為可降解塑料產品在包裝等領域的推廣帶來機遇。2019年6月，歐盟通過《一次性塑料制品指令》，要求禁止銷售的一次性塑料制品（不包括生物可降解塑料制品）。截至2022年9月，已有超過一半的歐盟成員國依據指令完成了本國立法。2022年6月，加拿大政府發布《一次性塑料制品禁令》，計劃在2022-2025年分階段逐步禁止餐具、吸管、攪拌棒等一次性塑料制品（不包括生物可降解塑料制品）的制造、進口、銷售、出口。
近年來我國相關政策密集出臺，大力推廣生物可降解塑料。2019年國家發展改革委發布《產業結構調整目錄》，將生物可降解塑料及其系列產品的開發、生產與應用列為鼓勵類。2021年11月，工業和信息化部發布《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2021年版）》，將PLA列入“先進工業材料—特種橡膠及其他高分子材料”。政策支持背景下，2018至2022年，我國生物可降解塑料產量及消耗量均呈現快速增長趨勢，產量年均復合增長率達44.99%，消耗量年均復合增長率達40.72%。2022年，我國生物降解塑料市場規模達160.49億元，預計2023年達230.72億元。
B、PLA可實現完全降解，在泡沫包裝領域有望實現對于傳統EPS材料的部分替代：目前，市場上應用最廣的可降解材料為PLA、PBAT及淀粉基材料，據中金企信統計數據，2021年全球生物可降解塑料中PBAT、PLA和淀粉基材料產量占比分別為29.91%、29.44%、25.55%。從各方面性能來看，淀粉基塑料機械性質較差、透明度低且無法實現完全降解，發展受到一定限制，而PLA和PBAT性能佳且能夠實現完全降解，產業化程度已相對較高，有望成為主流的可降解塑料產品。
PLA系從可再生植物中提取淀粉，經生物發酵制得乳酸，最后經化學合成制備而來，能夠被微生物完全降解成CO2和水，無毒、無刺激性，是被廣泛認可的環境友好材料。PLA具有與PE相似的力學性能，同時其光澤度、清晰度和加工性與PS相似，廣泛應用于工業、農業、醫療等領域。據中金企信統計數據，2021年，我國EPS活躍總產能達624.5萬噸，其中31%的EPS用于塑料包裝，初步估算，僅在國內泡沫包裝領域，EPLA潛在市場廣闊。
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