國產(chǎn)化率認(rèn)證：節(jié)能減排帶動汽車流體管路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和市場需求持續(xù)提升-中金企信發(fā)布

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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《汽車流體管路行業(yè)市場占有率報(bào)告（2024）-中金企信發(fā)布》

項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機(jī)構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制要求）-中金企信國際咨詢：集13年項(xiàng)目編制服務(wù)經(jīng)驗(yàn)為各類項(xiàng)目立項(xiàng)、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)評估等提供項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書編制、設(shè)計(jì)、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項(xiàng)目實(shí)施落地、提升項(xiàng)目單位申報(bào)項(xiàng)目的通過效率。

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1）汽車流體管路是汽車重要的零部件：汽車流體管路是指連接汽車各個(gè)功能件的管狀零件，其作用是在各功能件之間傳遞各種介質(zhì)，如燃油、氣體、制冷劑、水等，幫助汽車各子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)其功能。汽車流體管路多應(yīng)用于高溫、高壓、腐蝕性介質(zhì)、高臭氧濃度和高靜電的復(fù)雜環(huán)境中，局限在緊湊有限的車艙空間內(nèi)，在汽車運(yùn)行當(dāng)中始終處于頻繁震動與扭轉(zhuǎn)的疲勞狀態(tài)，并需要滿足嚴(yán)格的節(jié)能減排要求，因此對其材料運(yùn)用、結(jié)構(gòu)性能的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工藝技術(shù)水平有著較高的要求，必須具有耐滲透、耐析出、密封性好、抗靜電等特點(diǎn)。對于加油管，還需要滿足加油順暢性要求，避免在加油過程中出現(xiàn)跳槍、油液反噴或飛濺等情形。汽車流體管路的質(zhì)量和性能對提高汽車整車的性能和安全水平起著重要作用，是保障汽車穩(wěn)定、高效、安全運(yùn)行的關(guān)鍵零部件。根據(jù)《汽車流體輸送系統(tǒng)》，“汽車流體輸送系統(tǒng)在整車系統(tǒng)中起著關(guān)鍵作用，如果把一臺車比喻成一個(gè)人的話，那么流體輸送系統(tǒng)就是人的血管和神經(jīng)束。汽車流體輸送系統(tǒng)的作用是通過汽車流體管路來實(shí)現(xiàn)的”。

2）全球汽車流體管路行業(yè)仍由發(fā)達(dá)國家主導(dǎo)：汽車流體管路行業(yè)作為汽車零部件行業(yè)中的重要組成部分，長期以來一直被汽車工業(yè)發(fā)達(dá)的國家所主導(dǎo)，這些國家的汽車流體管路行業(yè)發(fā)展成熟，市場集中度較高，已經(jīng)形成一套規(guī)?；⒓s化、自動化的現(xiàn)代生產(chǎn)體系。諸如英國的邦迪 TI（TIFS.L）、美國的庫珀標(biāo)準(zhǔn)（CPS.N）等，這些企業(yè)全球市場占有率較高，在多個(gè)國家均設(shè)有生產(chǎn)基地，在全球市場競爭中保持領(lǐng)先地位。根據(jù)邦迪 TI（TIFS.L）和庫珀標(biāo)準(zhǔn)（CPS.N）披露的財(cái)務(wù)報(bào)告，截至 2023 年末，二者總資產(chǎn)規(guī)模分別為折合人民幣 211.71 億元、132.61 億元，2023 年度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入折合人民幣 276.35 億元、199.44億元，具備明顯的規(guī)模優(yōu)勢。

3）汽車流體管路國產(chǎn)化進(jìn)程加速：近年來，隨著我國汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，包括公司在內(nèi)的部分本土汽車流體管路優(yōu)秀企業(yè)堅(jiān)持科技創(chuàng)新，持續(xù)加大研發(fā)投入，提高自身技術(shù)研發(fā)實(shí)力，將新材料、新工藝和新技術(shù)運(yùn)用到產(chǎn)品中去，在產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)工藝水平方面取得了顯著的提升，并憑借成本優(yōu)勢和本土化服務(wù)優(yōu)勢在細(xì)分領(lǐng)域建立了較高的市場地位和品牌影響力，市場競爭力逐步提升。特別是國六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施以來，面對更嚴(yán)格的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，整車廠對汽車流體管路的密封性、滲透性、析出性等關(guān)鍵性能指標(biāo)提出了更高的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)生了更新迭代的需求，部分具備較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的本土流體管路優(yōu)秀企業(yè)成功抓住了技術(shù)、產(chǎn)品更迭的市場機(jī)遇，在整車廠推出更高標(biāo)準(zhǔn)的車型前即已參與其配套車型的開發(fā)，優(yōu)先成為新車型定點(diǎn)供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)批量供貨，推動了汽車流體管路的國產(chǎn)化進(jìn)程。

同時(shí)，在國產(chǎn)新能源自主品牌迅速崛起、領(lǐng)跑世界的背景下，新的新能源汽車供應(yīng)鏈正在形成，供應(yīng)鏈自主可控是我國汽車產(chǎn)業(yè)從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必然選擇，國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)商加速布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，逐步構(gòu)筑本土供應(yīng)鏈優(yōu)勢。新能源汽車對熱管理系統(tǒng)流體管路的需求顯著提升，本土汽車流體管路供應(yīng)商有望陸續(xù)切入國內(nèi)新能源車企供應(yīng)鏈，擴(kuò)大市場份額。

4）汽車流體管路是降低碳?xì)浠衔锱欧诺闹匾悴考?，?jié)能減排帶動汽車流體管路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和市場需求持續(xù)提升：空氣污染和霧霾的形成與揮發(fā)性有機(jī)化合物（VOCs）的排放密切相關(guān)，除了工業(yè)污染物外，汽車排放的碳?xì)浠衔镆彩?VOCs 排放的重要來源，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《中國移動源環(huán)境管理年報(bào)（2023）》，2022 年我國機(jī)動車排放的碳?xì)浠衔镞_(dá) 191.2 萬噸，是汽車排放總量的重要組成部分。汽車碳?xì)浠衔锱欧虐ㄎ矚馀欧藕驼舭l(fā)排放，隨著愈發(fā)嚴(yán)格的尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施和尾氣排放控制系統(tǒng)的應(yīng)用，源自尾氣排放的碳?xì)浠衔镆扬@著減少，而每輛車的蒸發(fā)排放則已超過尾氣排放，成為汽車碳?xì)浠衔锱欧诺闹饕獊碓础?/span>

一般而言，汽車蒸發(fā)排放主要通過四種不同的機(jī)制產(chǎn)生：（1）加油排放，指汽車在加油過程中油氣從油箱中逸出產(chǎn)生的排放；（2）熱浸損失，指在發(fā)動機(jī)關(guān)閉后，發(fā)動機(jī)和排氣的余熱導(dǎo)致油箱溫度升高而產(chǎn)生的排放；（3）換氣損失，指由環(huán)境溫度變化引起的汽油蒸發(fā)排放；（4）運(yùn)轉(zhuǎn)損失，指當(dāng)車輛行駛時(shí)由于發(fā)動機(jī)、排氣和環(huán)境熱量而使汽油蒸發(fā)產(chǎn)生的排放。近年來，隨著我國節(jié)能減排政策的日趨嚴(yán)格，對汽車碳?xì)浠衔锏呐欧畔拗埔苍诔掷m(xù)提高，2016 年發(fā)布的“國六”標(biāo)準(zhǔn)大幅提高汽車蒸發(fā)排放限制，蒸發(fā)污染物排放（熱浸損失和換氣損失）試驗(yàn)的限值由“國五”標(biāo)準(zhǔn)下的 2g/test 降低至 0.7g/test，并新增了加油過程污染物排放試驗(yàn)，要求加油過程污染物排放量應(yīng)小于 0.05g/L。

汽車流體管路作為燃油和燃油蒸氣等介質(zhì)的傳輸通道，對降低碳?xì)浠衔锱欧牌鸬街匾淖饔茫仨毦邆涿芊庑院?、耐滲透、低析出等關(guān)鍵性能，以防止碳?xì)浠衔飶墓鼙诨蚬苈愤B接處逃逸到大氣中污染環(huán)境。針對蒸發(fā)污染物排放，汽車流體管路主要通過運(yùn)用高阻隔性能材料提升管路的耐滲透性，防止碳?xì)浠衔飶墓鼙谔帩B透，并利用高密封性能連接方式提高管路連接處的密封性。

針對加油過程污染物排放，為尋求高效率的汽車燃油蒸發(fā)污染物回收方式，歐美等國家自 20 世紀(jì)70 年代開始進(jìn)行了多年的研究，目前存在并使用的技術(shù)主要是加油站油氣回收技術(shù)和車載加油油氣回收（ORVR）技術(shù)兩大類。與加油站油氣回收技術(shù)相比，ORVR 技術(shù)不僅能夠回收加油階段的燃油蒸汽排放，同時(shí)可以高效回收汽車行駛和停駐過程中由于運(yùn)轉(zhuǎn)損失、熱浸損失及換氣損失產(chǎn)生的燃油蒸汽排放，且回收效率更高、成本更低，目前已在美國為代表的西方國家得到普遍推廣。我國由于前期主要沿用歐洲的排放法規(guī)體系，并未對加油排放限值做出要求，因此前期對 ORVR 技術(shù)研究較少，加油過程中揮發(fā)的碳?xì)浠衔锿苯优欧胖链髿庵?，直至“國六”?biāo)準(zhǔn)方首次提出明確要求。2024 年修訂的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》（2024 年本）中，進(jìn)一步將“燃油蒸發(fā)控制系統(tǒng)（EVAP）（含車載油氣回收裝置（ORVR））”作為汽車關(guān)鍵零部件列入鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。

一個(gè)完整的 ORVR 裝置主要由加油管、碳罐、油箱以及各類控制閥組成，其作用為收集并儲存車輛在加油時(shí)從油箱中置換和揮發(fā)出來的燃油蒸汽，經(jīng)過活性炭罐吸附凈化后將潔凈的空氣釋放到大氣中，并在發(fā)動機(jī)開始運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，利用發(fā)動機(jī)在進(jìn)氣歧管處的真空度將外界空氣吸入活性炭罐吹掃活性炭孔隙吸附的油氣，將油氣和空氣的混合氣送到發(fā)動機(jī)進(jìn)氣歧管處并進(jìn)入氣缸中燃燒，從而節(jié)約能源并防止油氣污染大氣。加油管作為燃油從外界進(jìn)入油箱的必經(jīng)之路，對整個(gè) ORVR 裝置性能的發(fā)揮起到至關(guān)重要的作用。在加油過程中，會有大量的燃油蒸汽受油箱壓力變化影響從加油管口處溢出，減少加油排放的主流解決方案是在使用高阻隔性能材料和高密封性能連接方式的基礎(chǔ)上，對加油管進(jìn)行液封設(shè)計(jì)，使燃油蒸汽只能隨著液態(tài)汽油帶入油箱內(nèi)而非向大氣排放，直至最終被碳罐吸收，以減少機(jī)動車加油過程中油氣的排放。

隨著節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)的不斷嚴(yán)格，對汽車流體管路的性能和質(zhì)量的要求也將不斷提升，汽車流體管路制造企業(yè)需持續(xù)加大研發(fā)投入，提升在材料運(yùn)用、結(jié)構(gòu)性能設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、檢測及試驗(yàn)驗(yàn)證等方面的技術(shù)實(shí)力，提高產(chǎn)品的密封性、耐滲透性、析出性等關(guān)鍵性能指標(biāo)，以滿足各項(xiàng)排放要求。同時(shí)，這也將帶動整車廠對高性能汽車流體管路需求的增加，推動整個(gè)汽車流體管路市場的發(fā)展。

5）新能源汽車快速發(fā)展帶動熱管理系統(tǒng)流體管路需求增長：隨著新能源汽車市場的快速發(fā)展，熱管理的范圍、實(shí)現(xiàn)方式和零部件都發(fā)生了較大變化。與燃油車相比，新能源汽車主要有如下不同：

①兩者均需要進(jìn)行空調(diào)系統(tǒng)熱管理，然而在空調(diào)制熱的情況下，燃油車可以通過發(fā)動機(jī)的余熱給駕駛艙內(nèi)供熱，但新能源汽車則必須主動進(jìn)行制熱；

②由于兩者的動力系統(tǒng)不同，燃油車動力系統(tǒng)熱管理主要針對發(fā)動機(jī)和變速箱的冷卻，而新能源汽車動力系統(tǒng)熱管理則主要針對電機(jī)和電機(jī)控制器的冷卻；

③新能源汽車相比燃油車增加了電池?zé)峁芾?，由于新能源汽車以電池電能作為?qū)動能源，當(dāng)電池溫度過高可能帶來一定風(fēng)險(xiǎn)，而電池溫度過低時(shí)電池充放電性能下降、容量減少，因此有必要對電池進(jìn)行熱管理。插電混動車結(jié)合了燃油車和純電動汽車的特點(diǎn)，相比純電動汽車而言更為復(fù)雜，還需要配備發(fā)電機(jī)熱管理系統(tǒng)；

基于上述差異，新能源汽車熱管理系統(tǒng)管路比燃油車更為復(fù)雜，管路長度可達(dá)燃油車的 4 倍以上，且電池模組對溫控的要求遠(yuǎn)高于燃油車，帶來熱管理系統(tǒng)單車價(jià)值量的提升。根據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)測，熱管理管路產(chǎn)品的單車價(jià)值已經(jīng)從燃油車約 300 元提升到新能源汽車的近 1,000 元，增程式電動車更達(dá)到 1500 元左右8。

近年來，我國新能源汽車經(jīng)歷了爆發(fā)式的增長，2015 年至 2023 年期間，我國新能源汽車銷量由 2015 年的 33.1 萬輛增長至 2023 年的 949.5 萬輛，年均復(fù)合增長率達(dá) 52.12%。新能源汽車的快速發(fā)展，也將帶動熱管理系統(tǒng)管路需求的顯著增長。

6）動力系統(tǒng)流體管路在未來較長一段時(shí)間內(nèi)市場空間依然廣闊：雖然近年來我國新能源汽車市場快速崛起，已多年位居全球新能源汽車產(chǎn)銷量榜首，但相比燃油車巨大的保有量，我國新能源汽車市場仍處于成長階段。同時(shí)由于與燃油車相比，新能源汽車目前在續(xù)航里程、電池成本、充電速度及安全性等上仍存在較多瓶頸，充電設(shè)施及其他相關(guān)配套體系建設(shè)仍不完善，電池、電機(jī)及電控等新能源汽車核心零部件成本的降低和性能的提升也并不是一朝一夕能夠解決和完成的，因此在我國新能源汽車戰(zhàn)略中，新能源汽車的有序發(fā)展并不代表燃油車將在短時(shí)間內(nèi)徹底淡出行業(yè)，燃油車保有量巨大，其技術(shù)成熟、上下游配套較為完善，產(chǎn)業(yè)鏈的替代與遷移需要較長的時(shí)間過渡，因此燃油車將在未來長時(shí)間內(nèi)依然擁有較高的市場占有率，動力系統(tǒng)流體管路市場需求依然旺盛。

除燃油車外，作為新能源汽車的重要組成部分，不管是以發(fā)動機(jī)作為動力驅(qū)動的車型，還是以發(fā)動機(jī)作為動力電池充電電能來源的混合動力車型，都和燃油車一樣存在發(fā)動機(jī)、燃油輸送系統(tǒng)、油氣回收系統(tǒng)等動力系統(tǒng)相關(guān)模塊，仍需要使用各類動力系統(tǒng)流體管路，因此在新能源汽車難以在短時(shí)間內(nèi)對燃油車實(shí)現(xiàn)完全的取代的行業(yè)背景下，動力系統(tǒng)流體管路作為混合動力汽車的核心零部件，其需求依然旺盛，相關(guān)產(chǎn)品的市場空間廣闊。

7）安全性要求持續(xù)提高：近年來，面對全球超量碳排放、氣候變化帶來的巨大壓力，汽車節(jié)能減排已成為全球主要國家的共識，汽車行業(yè)呈現(xiàn)出輕量化、環(huán)保化的發(fā)展趨勢，新能源汽車更是展現(xiàn)出網(wǎng)聯(lián)化和智能化的發(fā)展潮流，但無論面對怎樣的發(fā)展趨勢，安全性始終是汽車所需具備的最基本也是最重要的特征，即使是汽車輕量化，也是在保證整車強(qiáng)度和安全性不降低的前提下盡可能減輕車身車輛，以提高汽車的動力性能，減少燃料消耗，降低廢氣污染。根據(jù)相關(guān)調(diào)研顯示，安全是消費(fèi)者在考慮款式、經(jīng)濟(jì)性和成本后的首要關(guān)注因素。

汽車流體管路在汽車整車內(nèi)部發(fā)揮獨(dú)特關(guān)鍵的作用，一旦出現(xiàn)故障，將引起燃油供給不足，導(dǎo)致失速等安全問題。如若管路出現(xiàn)損壞，則會導(dǎo)致燃油泄漏等問題，進(jìn)而影響車輛正常運(yùn)行、造成環(huán)境污染，在遭遇明火或火花時(shí)甚至?xí)疖囕v燃燒等危及司乘人員生命安全的重大事故。對于新能源汽車熱管理系統(tǒng)管路，產(chǎn)品的故障或損壞則可能會引起冷卻液泄漏或?qū)е孪到y(tǒng)壓力過大進(jìn)而引起介質(zhì)流速降低、模塊冷卻效率降低等問題，影響三電系統(tǒng)的正常運(yùn)行，嚴(yán)重的甚至?xí)斐呻姵厝紵戎卮笫鹿省Ｇ笆鲆蛩厥沟谜囍圃炱髽I(yè)對汽車流體管路的質(zhì)量要求極其嚴(yán)格，對安全性的要求持續(xù)提高。具體而言，在金屬管路方面，為滿足安全性要求，目前國內(nèi)金屬管路的基礎(chǔ)材料正在向不銹鋼方向升級。和原先的低碳鋼材質(zhì)相比，不銹鋼硬度更強(qiáng)，更耐腐蝕，能夠承受更為強(qiáng)烈的沖擊，可以降低因碰撞事故引起的潛在燃油泄漏風(fēng)險(xiǎn)。對于尼龍管路，隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷提升，已由傳統(tǒng)的單層尼龍管轉(zhuǎn)變?yōu)槎鄬幽猃埞埽ㄟ^引入多種聚合物高分子復(fù)合材料，在有效防止油液滲透與蒸發(fā)的同時(shí)具備結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高、抗沖擊、耐腐蝕、防靜電、高壽命等特點(diǎn)。