市場(chǎng)占有率：2024年中國(guó)鈦和鈦合金在航空航天領(lǐng)域應(yīng)用現(xiàn)狀分析及未來市場(chǎng)需要前景研究預(yù)測(cè)-中金企信發(fā)布
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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國(guó)際咨詢《全球及中國(guó)鈦市場(chǎng)占有率報(bào)告（2024）-中金企信發(fā)布》
項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機(jī)構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制要求）-中金企信國(guó)際咨詢：集13年項(xiàng)目編制服務(wù)經(jīng)驗(yàn)為各類項(xiàng)目立項(xiàng)、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購(gòu)&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等提供項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書編制、設(shè)計(jì)、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項(xiàng)目實(shí)施落地、提升項(xiàng)目單位申報(bào)項(xiàng)目的通過效率。
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近年來航空航天用鈦量步入發(fā)展快車道，已由2011年的0.4萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2022年的3.3萬(wàn)噸，在總消費(fèi)量中占比由8%提升至23%。隨著我國(guó)進(jìn)入軍機(jī)列裝上量階段，疊加全球商用飛機(jī)交付量在疫情過后觸底復(fù)蘇，軍用及民用航空領(lǐng)域用鈦需求前景廣闊。
（1）軍用飛機(jī)升級(jí)換代及新型軍機(jī)用鈦量顯著上升帶來巨大市場(chǎng)機(jī)遇：2022年，我國(guó)國(guó)防支出預(yù)算14,760億元，同比增長(zhǎng)7.0%。雖然我國(guó)軍費(fèi)預(yù)算總額排名全球第二，但僅為美國(guó)國(guó)防預(yù)算的28%，人均國(guó)防開支更是不足美國(guó)的1/15,軍費(fèi)占GDP比重也不足美國(guó)的1/4。當(dāng)前國(guó)際經(jīng)濟(jì)政治格局復(fù)雜多變，中國(guó)國(guó)防軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期，預(yù)計(jì)軍費(fèi)支出將持續(xù)增長(zhǎng)。
據(jù)《新時(shí)代的中國(guó)國(guó)防》白皮書，中國(guó)國(guó)防支出主要由人員生活費(fèi)、訓(xùn)練維持費(fèi)和裝備費(fèi)三部分組成，其中裝備費(fèi)占比逐年提升，已由2010年的33%提升至41%。2010-2017年裝備費(fèi)用復(fù)合增速13.44%，顯著超過國(guó)防總支出10.06%的復(fù)合增速。裝備支出占比逐年提升,軍用航空裝備是重點(diǎn)增長(zhǎng)領(lǐng)域。
當(dāng)前我國(guó)處于軍用飛機(jī)升級(jí)換代大周期，新型軍機(jī)放量且新機(jī)鈦合金占比提升，軍機(jī)升級(jí)換代對(duì)鈦合金材料有著強(qiáng)烈需求。美國(guó)現(xiàn)役戰(zhàn)斗機(jī)全部為三代及以上戰(zhàn)機(jī)，并已加速列裝F-22、F-35等四代戰(zhàn)機(jī)，三代機(jī)、四代機(jī)占比分別為78%和22%。我國(guó)目前仍以二代機(jī)和三代機(jī)為主，占比分別53%和45%，升級(jí)換裝需求迫切。目前我國(guó)已自主研發(fā)出適配殲-20和運(yùn)-20的發(fā)動(dòng)機(jī)，軍用戰(zhàn)機(jī)量產(chǎn)的最大障礙被消除。
隨著我國(guó)新式戰(zhàn)機(jī)以及配套導(dǎo)彈的加速列裝，未來有望成為航空裝備建設(shè)的收獲期和井噴期。新型軍機(jī)用鈦量顯著上升。國(guó)外方面，當(dāng)前歐美設(shè)計(jì)的各種先進(jìn)戰(zhàn)斗機(jī)和轟炸機(jī)中鈦合金用量已經(jīng)穩(wěn)定在20%以上，美國(guó)第四代戰(zhàn)斗機(jī)F-35用鈦量達(dá)到20%，F(xiàn)-22戰(zhàn)機(jī)用鈦量則高達(dá)41%，其機(jī)身主承力梁和框架采用鈦合金整體鍛造而成。國(guó)內(nèi)方面，中國(guó)科學(xué)院院士曹春曉在《院士開講》節(jié)目中提到，國(guó)內(nèi)軍用殲擊機(jī)的鈦用量在不斷提升，殲8的用鈦量只有2%，而殲31的用鈦量已經(jīng)達(dá)到25%，同時(shí)國(guó)內(nèi)運(yùn)20的鈦含量也跟美國(guó)的C17相近用鈦量都是10%左右。
根據(jù)《中國(guó)航空零部件行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景研究報(bào)告（2022-2029年）》，預(yù)計(jì)“十四五”期間我國(guó)新增軍用飛機(jī)2,850架，由此牽引的鈦合金材料需求量為54,890噸，年均10,978噸，尤以重型四代機(jī)、重型三代機(jī)、戰(zhàn)略運(yùn)輸機(jī)需求為最。
（2）國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)放量及單架飛機(jī)用鈦量上升帶來巨大增大動(dòng)力：由于鈦合金的優(yōu)質(zhì)性能，客機(jī)中也越來越多地使用鈦材以滿足客機(jī)減重省油的要求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，飛機(jī)每減輕重10%，可節(jié)省燃料4%。目前主要商用客機(jī)的用鈦量均在6%以上。尤其在當(dāng)前較為先進(jìn)的商用飛機(jī)中，空客A350用鈦量14%，波音787用鈦量15%，俄羅斯新型客機(jī)MS21用鈦量25%。國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919也廣泛采用鈦合金，用鈦量已達(dá)9.3%，高于波音777的7%用鈦量。據(jù)公開信息，正在研制的寬體客機(jī)C929預(yù)計(jì)鈦合金使用量將達(dá)到15%左右。
中國(guó)商飛作為實(shí)施國(guó)家大飛機(jī)重大專項(xiàng)的主體，主要推出三個(gè)級(jí)別的渦扇噴氣式客機(jī)，分別是ARJ21、C919、C929，未來將與波音空客等同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。ARJ21已正式投入航線運(yùn)營(yíng)，累計(jì)交付量112架，目前訂單775架；C919已于2022年9月取得適航證，并于當(dāng)年12月交付了首架，2023年9月28日，中國(guó)東航與中國(guó)商飛在滬簽署100架C919大型客機(jī)購(gòu)機(jī)協(xié)議，將于2024-2031年分批交付。目前C919累計(jì)訂單量已達(dá)1,176架，按照0.99億美元/架目錄價(jià)格測(cè)算，訂單規(guī)模約1,164億美元。隨著C919商業(yè)運(yùn)營(yíng)的全面開啟，C919大規(guī)模商業(yè)化訂購(gòu)有望不斷增加，帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)行業(yè)進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展新階段。
據(jù)預(yù)測(cè)，未來20年中國(guó)航空市場(chǎng)將接收9,284架新機(jī)，市場(chǎng)價(jià)值約1.5萬(wàn)億美元。中國(guó)的機(jī)隊(duì)規(guī)模將由2021年的3,695架增長(zhǎng)至2040年的10,007架，復(fù)合增速5.1%，快于全球增速，占全球客機(jī)機(jī)隊(duì)的比例將由16%增長(zhǎng)到21%。全球航運(yùn)市場(chǎng)前景廣闊，鈦需求潛力巨大，預(yù)期未來20年中國(guó)主流型號(hào)客機(jī)ARJ21-700和C919將為鈦材帶來11.6萬(wàn)噸的需求量。
（3）鈦和鈦合金廣泛用于導(dǎo)彈、火箭、飛船等航天領(lǐng)域帶來一定市場(chǎng)機(jī)會(huì)：現(xiàn)階段，鈦材已成為航天領(lǐng)域不可或缺的關(guān)鍵材料。根據(jù)劉世鋒等（2020年）發(fā)表的《鈦合金及鈦基復(fù)合材料在航空航天的應(yīng)用和發(fā)展》美國(guó)“阿波羅”飛船的50個(gè)壓力容器約85%采用鈦材制成；日本第一顆實(shí)驗(yàn)衛(wèi)星“大角”號(hào)采用了Ti2Al2Mn鈦合金；俄羅斯在“能源暴風(fēng)雪”號(hào)、“和平1”號(hào)、“進(jìn)步”號(hào)、“金星號(hào)、“月球”號(hào)航天器上也廣泛使用了鈦合金材料。
此外，民兵洲際導(dǎo)彈第二級(jí)固體發(fā)動(dòng)機(jī)殼體采用了Ti6Al4V鈦合金，并用強(qiáng)力旋壓成形，成形后的鈦合金殼體重量減輕30%。未來，隨著我國(guó)新型戰(zhàn)斗機(jī)、海軍裝備等的批量生產(chǎn)，我國(guó)導(dǎo)彈數(shù)量有望加速增長(zhǎng)。火箭方面，近年來全球航天發(fā)射活動(dòng)呈現(xiàn)強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)，發(fā)射次數(shù)和發(fā)射質(zhì)量均創(chuàng)新高。2021年全球共實(shí)施146次發(fā)射任務(wù)，為1957年以來最高發(fā)射次數(shù)。近年來我國(guó)航天也已經(jīng)進(jìn)入高密度發(fā)射常態(tài)化階段，2021年中國(guó)全年共執(zhí)行55次發(fā)射任務(wù)，發(fā)射次數(shù)居世界首位，較上年有大幅提升。其中長(zhǎng)征系列運(yùn)載火箭在2021年完成了48次發(fā)射，年發(fā)射次數(shù)首次達(dá)到歷史最高的“40+”，發(fā)射成功率為100%，是我國(guó)運(yùn)載火箭的絕對(duì)主力。2022年長(zhǎng)征系列運(yùn)載火箭發(fā)射53次，長(zhǎng)征系列運(yùn)載火箭年度發(fā)射次數(shù)首次實(shí)現(xiàn)“50+”。火箭發(fā)射已進(jìn)入高密度發(fā)射常態(tài)化階段。得益于鈦材諸多優(yōu)異的性能，未來其需求增長(zhǎng)也有望充分受益于航天事業(yè)的蓬勃發(fā)展。