市場占有率：2024年中國汽車緊固件及新能源汽車電驅系統部件行業市場運行態勢分析-中金企信發布

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報告發布方：中金企信國際咨詢《市場地位認證-汽車緊固件行業TOP企業市場占有率專項評估報告（2024版）-中金企信發布》

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（1）汽車緊固件市場運行態勢分析：我國是緊固件第一生產大國，近年來行業規模不斷擴大，產值不斷增加。自2013年至2018年，我國緊固件行業市場規模由907.7億元增長至1,304.2億元。2022年我國鋼鐵或銅制標準緊固件出口數量和金額分別達到494.99萬噸和133.98億美元。總體來看，我國緊固件行業單位產值呈上升趨勢，產業整體向高端方向發展。

汽車行業是緊固件最重要的應用領域。根據中金企信統計數據，汽車行業所需的緊固件數量占我國緊固件總銷量的23.2%，在緊固件所有應用領域中占比最高。進入二十一世紀以來，我國汽車行業得到了長足發展，形成了近四萬億級的汽車零部件市場規模，由此帶動了緊固件需求的增長。據統計，每輛乘用車平均需要使用緊固件約4,000件，重量約為50千克；每輛商用車平均需要使用約7,500件緊固件，重量約為90千克。

2023年我國汽車整車產量3,016.10萬輛，其中乘用車產量2,612.40萬輛，商用車產量403.70萬輛，以此測算當年汽車緊固件用量為1,347.74億件，重量約為166.95萬噸，形成了穩定的市場需求。

汽車緊固件的競爭格局與汽車零部件行業的整體競爭格局基本一致。隨著汽車行業全球化生產采購布局的形成，包括伍爾特、ITW、英蒔集團、諾馬集團等在內的國際領先的緊固件企業紛紛在國內設廠，搶占市場份額。從行業細分結構來看，普通汽車緊固件產品技術門檻相對較低，國內企業依托性價比優勢已占據了一定的市場份額，但該等產品附加值相對較低；高強度汽車緊固件方面，由于技術壁壘較高，特別是生產制造10.9級以上的汽車緊固件產品，對原材料材質、冷鐓、熱處理和表面處理等技術要求較高，目前市場主要由外資企業所占據，其中應用于發動機、底盤等核心部位的高強度緊固件目前仍以進口為主，國內企業需在生產設備、生產工藝、技術研發方面加大投入，以進一步提升市場地位，占據高端市場。

總體來看，我國汽車緊固件行業雖然整體技術水平與國外先進水平相比還存在一定的差距，但隨著國內企業的快速成長，未來行業整體國產化率將進一步提高，市場份額進一步擴大。

（2）新能源汽車電驅系統部件市場運行態勢分析：2012年國務院頒布節能與新能源汽車產業發展第一個規劃（《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020）》），明確到2015年新能源汽車保有量達到50萬輛，2020年達到500萬輛的目標。此后，我國新能源汽車銷量由2013年的1.8萬輛逐步增長至2020年的136.7萬輛，截至2020年末保有量達到550萬輛，順利完成了第一階段的目標。

2021年，我國新能源汽車市場進入市場驅動的高速成長期。根據中國汽車工業協會的統計數據，2021年，我國新能源汽車總體產銷量分別為354.50萬輛和352.10萬輛，比上年同期分別增長159.52%和157.57%，滲透率達到13.49%，越過10%分界線。2023年，我國新能源汽車總體產銷量分別為958.7萬輛和949.5萬輛，比上年同期分別增長35.8%和37.9%，滲透率達到31.6%。目前我國已成為新能源汽車銷售的主要市場和制造國，在銷售份額位居世界第一的同時，新能源汽車的制造規模始終保持世界前列。新能源汽車市場產銷持續兩旺，為電驅系統部件提供了廣闊的市場空間，市場需求隨著新能源汽車的放量而有望成倍增加，未來市場需求較高。