2024年中國毛紡織行業出口量、消費量分析及產業發展前景研究預測-中金企信發布
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報告發布方：中金企信國際咨詢《銷量認證：毛紡織全球及中國企業市場占有率證明報告（2024版）-中金企信發布》
項目可行性報告&商業計劃書專業權威編制服務機構（符合發改委印發項目可行性研究報告編制要求）-中金企信國際咨詢：集13年項目編制服務經驗為各類項目立項、投融資、商業合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產業規劃、境外投資、戰略規劃、風險評估等提供項目可行性報告&商業計劃書編制、設計、規劃、咨詢等一站式解決方案。助力項目實施落地、提升項目單位申報項目的通過效率。
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1、毛紡行業運行現狀：據統計數據顯示，2023年紡織行業利潤總額同比增長7.2%。2023年規模以上紡織企業工業增加值同比下降1.2%，營業收入47,009億元，同比下降0.8%；利潤總額1,802億元，同比增長7.2%。全國限額以上單位消費品零售總額178,563億元，同比增長6.5%，其中，限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長12.9%，實物商品網上穿類商品零售額同比增長10.8%。
2023年，我國毛紡織行業整體向好，保持了平穩運行，總體形勢與前一年相比呈現回升復蘇。2023年1-11月，規上企業毛紗線產量同比增長4.3%，但毛織物產量同比下跌6.2%。根據中國海關數據，毛紡織行業出口延續了下半年以來的放緩形勢，2023年1-11月，毛紡原料與制品出口額112億美元，同比下跌1%。2023年全年我國紡織品服裝累計出口2,936億美元，同比下降8.1%，其中12月當月出口253億美元，同比增長2.6%，重新恢復單月正增長。
我國毛紡織產品主要出口目的地和新興市場出口情況：美國依然是最主要的出口市場，出口份額占比有所提升，占毛紡織產品總出口額的23%，主要體現在地毯出口的增長，而對美國毛針織和毛梭織服裝出口均呈現明顯下滑。對歐盟毛紡織產品出口也基本平穩，同比增長0.3%，占比約20%。對另一主要市場東盟出口下滑，同比下跌11%，占比12%，下降1.4個百分點，對東盟的毛紗線和毛織物出口均呈現較快下滑。
盡管面對嚴峻的外部壓力，毛紡織企業們保持發展信心，積極抓科研、練內功、搶訂單、拓市場，不斷提高自身競爭力，以適應不斷變化的市場需求，實現可持續發展。立足新發展階段，我國毛紡織行業緊扣高質量發展主題，不斷鞏固制造優勢，著力提升基礎能力和現代化水平，積極開展行業對話交流，利用國際組織等平臺，在國際上發出行業聲音、展示行業形象，營造有利于中國毛紡織制造業發展的國際環境，不斷擴大國際合作“朋友圈”。
（1）毛紡行業整體效益平穩：2023年全年，毛紡企業經濟運行基礎得到鞏固，主要數據呈現增長。1-11月，規模以上毛紡織及染整精加工行業營業收入同比增幅達8.8%，增速回升，僅次于2021年的快速回升增速。1-11月，規模以上毛紡織及染整精加工行業利潤總額同比增長15.7%，行業平均利潤率為4.0%。
（2）不同品類毛紡產品生產呈現相反趨勢：從近十年的兩類毛紡主要產品的增速變化來看，毛針織和梭織類產品基本呈現反向增長趨勢。
2023年兩類產品繼續呈現不同的發展趨勢。1-11月，規模以上企業毛紗線產量同比增長4.3%，同期毛織物產量同比則下滑6.2%。生產與銷售的銜接仍待進一步順暢。截至11月，規模以上毛紡織及染整精加工企業的產成品庫存同比增長3%，占流動資產的比重進一步上升，達21%。
（3）行業兩極分化加劇，企業壓力仍然存在：雖然整體層面形勢向好，但企業面臨的生產與經營壓力仍然存在。1-11月，規模以上毛紡織及染整精加工企業中虧損企業虧損面為28.8%，僅次于2020年32.5%的高位。企業兩極分化情況進一步加劇。
2、出口情況：截至2023年11月，毛紡原料與制品累計出口額112.5億美元，同比下跌1%。
a、不同品類毛紡產品市場形勢調整：2023年，毛紡中間產品市場形勢較好于成品市場形勢。1-11月，羊毛條出口4.6萬噸，同比增長15.6%，毛紗線出口2.7萬噸，同比增長5.2%，毛織物出口6692萬米，同比基本持平。毛紡制成品市場形勢受到終端消費市場形勢及地緣政治因素等影響，全年表現較為疲軟。1-11月，羊毛衫出口5622萬件，同比下跌2.8%，毛梭織服裝出口1739萬件，同比增長0.4%，毛毯出口約7.4億條，同比增長0.8%。
b、多邊毛紡貿易受宏觀經濟等因素影響較大：2023年，總體毛紡原料與制品的出口目的地市場變化不大，美國、歐盟和東盟依然是最主要的出口目的地。但進一步觀察以羊毛為主要原料的毛紡產品出口市場情況，受國際政治經濟形勢影響，美國市場占比13.3%，較上年同期縮減2.5個百分點；對東盟的以羊毛為主要原料的毛紡產品出口占比11.2%，較上年同期下滑1.1個百分點。
由于全球性宏觀經濟形勢不佳，今年包括對傳統和新興毛紡市場的出口均呈現下滑，僅對歐盟市場出口略有增長，1-11月，對歐盟地區毛紡原料與制品的出口額同比增長0.3%。
3、原料及生產要素情況：1-11月，中國的羊毛進口量27.2萬噸，同比增長2.5%，進口額18.8億美元，同比下跌9.9%。其中，進口含脂毛23.2萬噸，同比增長8.9%。從主要產毛國進口的羊毛數量均保持增長。從各類毛紡原料價格看，在匯率與需求的影響下，羊毛進口單價在年內呈現下滑態勢，同時影響出口羊毛條的單價呈現逐月下滑。羊絨與其它動物毛的價格在年內較為平穩。
4、市場分析：2023年以來，國內國際毛紡消費市場均受經濟政策形勢及消費信心的影響，消費需求未見進一步釋放，復蘇空間仍然有限。
a、國內零售消費情況：國內零售消費方面，1-11月，限額以上單位商品服裝鞋帽零售增長12.5%，；穿類商品網上零售同比增長9.2%，較2021年同期增速回調6.2個百分點。
b、國際主要毛紡消費市場：除日本市場外，美國、歐盟市場的毛紡消費在2023年均表現出增速明顯回落態勢。1-11月，美國毛紡產品進口額共計38億美元，同比下跌6.6%。日本毛紡產品進口額1944億日元（約合13.4億美元），同比增長16.7%。1~9月歐盟數據顯示，歐盟毛紡產品進口額（歐盟區外進口）合36.7億歐元（約合40億美元），同比增長2%。
4、產業發展前景：由于國際政經形勢、地緣政治與大國博弈的深度影響，全球供應鏈正在經歷趨勢性的大變化。毛紡行業作為高度全球化分工和區域化產業合作的產業，過去幾年中，全球產業鏈不斷調整，今年以來中國毛紡原料與制品在美國、歐盟和日本市場上進口份額均有下調。
在復雜形勢下，整個毛紡行業在承壓下彰顯出強大韌性。立足新發展階段，中國毛紡織應緊扣高質量發展，不斷鞏固制造優勢，著力提升基礎能力和現代化水平，積極開展行業對話交流，利用國際組織等平臺，在國際上發出行業聲音、展示行業形象，營造有利于中國毛紡織制造業發展的國際環境，擴大國際合作朋友圈，實現行業高質量發展的新局面。