2024年中國毛紡織行業(yè)出口量、消費量分析及產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景研究預測-中金企信發(fā)布
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《銷量認證：毛紡織全球及中國企業(yè)市場占有率證明報告（2024版）-中金企信發(fā)布》
項目可行性報告&商業(yè)計劃書專業(yè)權(quán)威編制服務機構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項目可行性研究報告編制要求）-中金企信國際咨詢：集13年項目編制服務經(jīng)驗為各類項目立項、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風險評估等提供項目可行性報告&商業(yè)計劃書編制、設(shè)計、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項目實施落地、提升項目單位申報項目的通過效率。
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1、毛紡行業(yè)運行現(xiàn)狀：據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年紡織行業(yè)利潤總額同比增長7.2%。2023年規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比下降1.2%，營業(yè)收入47,009億元，同比下降0.8%；利潤總額1,802億元，同比增長7.2%。全國限額以上單位消費品零售總額178,563億元，同比增長6.5%，其中，限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長12.9%，實物商品網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長10.8%。
2023年，我國毛紡織行業(yè)整體向好，保持了平穩(wěn)運行，總體形勢與前一年相比呈現(xiàn)回升復蘇。2023年1-11月，規(guī)上企業(yè)毛紗線產(chǎn)量同比增長4.3%，但毛織物產(chǎn)量同比下跌6.2%。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，毛紡織行業(yè)出口延續(xù)了下半年以來的放緩形勢，2023年1-11月，毛紡原料與制品出口額112億美元，同比下跌1%。2023年全年我國紡織品服裝累計出口2,936億美元，同比下降8.1%，其中12月當月出口253億美元，同比增長2.6%，重新恢復單月正增長。
我國毛紡織產(chǎn)品主要出口目的地和新興市場出口情況：美國依然是最主要的出口市場，出口份額占比有所提升，占毛紡織產(chǎn)品總出口額的23%，主要體現(xiàn)在地毯出口的增長，而對美國毛針織和毛梭織服裝出口均呈現(xiàn)明顯下滑。對歐盟毛紡織產(chǎn)品出口也基本平穩(wěn)，同比增長0.3%，占比約20%。對另一主要市場東盟出口下滑，同比下跌11%，占比12%，下降1.4個百分點，對東盟的毛紗線和毛織物出口均呈現(xiàn)較快下滑。
盡管面對嚴峻的外部壓力，毛紡織企業(yè)們保持發(fā)展信心，積極抓科研、練內(nèi)功、搶訂單、拓市場，不斷提高自身競爭力，以適應不斷變化的市場需求，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。立足新發(fā)展階段，我國毛紡織行業(yè)緊扣高質(zhì)量發(fā)展主題，不斷鞏固制造優(yōu)勢，著力提升基礎(chǔ)能力和現(xiàn)代化水平，積極開展行業(yè)對話交流，利用國際組織等平臺，在國際上發(fā)出行業(yè)聲音、展示行業(yè)形象，營造有利于中國毛紡織制造業(yè)發(fā)展的國際環(huán)境，不斷擴大國際合作“朋友圈”。
（1）毛紡行業(yè)整體效益平穩(wěn)：2023年全年，毛紡企業(yè)經(jīng)濟運行基礎(chǔ)得到鞏固，主要數(shù)據(jù)呈現(xiàn)增長。1-11月，規(guī)模以上毛紡織及染整精加工行業(yè)營業(yè)收入同比增幅達8.8%，增速回升，僅次于2021年的快速回升增速。1-11月，規(guī)模以上毛紡織及染整精加工行業(yè)利潤總額同比增長15.7%，行業(yè)平均利潤率為4.0%。
（2）不同品類毛紡產(chǎn)品生產(chǎn)呈現(xiàn)相反趨勢：從近十年的兩類毛紡主要產(chǎn)品的增速變化來看，毛針織和梭織類產(chǎn)品基本呈現(xiàn)反向增長趨勢。
2023年兩類產(chǎn)品繼續(xù)呈現(xiàn)不同的發(fā)展趨勢。1-11月，規(guī)模以上企業(yè)毛紗線產(chǎn)量同比增長4.3%，同期毛織物產(chǎn)量同比則下滑6.2%。生產(chǎn)與銷售的銜接仍待進一步順暢。截至11月，規(guī)模以上毛紡織及染整精加工企業(yè)的產(chǎn)成品庫存同比增長3%，占流動資產(chǎn)的比重進一步上升，達21%。
（3）行業(yè)兩極分化加劇，企業(yè)壓力仍然存在：雖然整體層面形勢向好，但企業(yè)面臨的生產(chǎn)與經(jīng)營壓力仍然存在。1-11月，規(guī)模以上毛紡織及染整精加工企業(yè)中虧損企業(yè)虧損面為28.8%，僅次于2020年32.5%的高位。企業(yè)兩極分化情況進一步加劇。
2、出口情況：截至2023年11月，毛紡原料與制品累計出口額112.5億美元，同比下跌1%。
a、不同品類毛紡產(chǎn)品市場形勢調(diào)整：2023年，毛紡中間產(chǎn)品市場形勢較好于成品市場形勢。1-11月，羊毛條出口4.6萬噸，同比增長15.6%，毛紗線出口2.7萬噸，同比增長5.2%，毛織物出口6692萬米，同比基本持平。毛紡制成品市場形勢受到終端消費市場形勢及地緣政治因素等影響，全年表現(xiàn)較為疲軟。1-11月，羊毛衫出口5622萬件，同比下跌2.8%，毛梭織服裝出口1739萬件，同比增長0.4%，毛毯出口約7.4億條，同比增長0.8%。
b、多邊毛紡貿(mào)易受宏觀經(jīng)濟等因素影響較大：2023年，總體毛紡原料與制品的出口目的地市場變化不大，美國、歐盟和東盟依然是最主要的出口目的地。但進一步觀察以羊毛為主要原料的毛紡產(chǎn)品出口市場情況，受國際政治經(jīng)濟形勢影響，美國市場占比13.3%，較上年同期縮減2.5個百分點；對東盟的以羊毛為主要原料的毛紡產(chǎn)品出口占比11.2%，較上年同期下滑1.1個百分點。
由于全球性宏觀經(jīng)濟形勢不佳，今年包括對傳統(tǒng)和新興毛紡市場的出口均呈現(xiàn)下滑，僅對歐盟市場出口略有增長，1-11月，對歐盟地區(qū)毛紡原料與制品的出口額同比增長0.3%。
3、原料及生產(chǎn)要素情況：1-11月，中國的羊毛進口量27.2萬噸，同比增長2.5%，進口額18.8億美元，同比下跌9.9%。其中，進口含脂毛23.2萬噸，同比增長8.9%。從主要產(chǎn)毛國進口的羊毛數(shù)量均保持增長。從各類毛紡原料價格看，在匯率與需求的影響下，羊毛進口單價在年內(nèi)呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，同時影響出口羊毛條的單價呈現(xiàn)逐月下滑。羊絨與其它動物毛的價格在年內(nèi)較為平穩(wěn)。
4、市場分析：2023年以來，國內(nèi)國際毛紡消費市場均受經(jīng)濟政策形勢及消費信心的影響，消費需求未見進一步釋放，復蘇空間仍然有限。
a、國內(nèi)零售消費情況：國內(nèi)零售消費方面，1-11月，限額以上單位商品服裝鞋帽零售增長12.5%，；穿類商品網(wǎng)上零售同比增長9.2%，較2021年同期增速回調(diào)6.2個百分點。
b、國際主要毛紡消費市場：除日本市場外，美國、歐盟市場的毛紡消費在2023年均表現(xiàn)出增速明顯回落態(tài)勢。1-11月，美國毛紡產(chǎn)品進口額共計38億美元，同比下跌6.6%。日本毛紡產(chǎn)品進口額1944億日元（約合13.4億美元），同比增長16.7%。1~9月歐盟數(shù)據(jù)顯示，歐盟毛紡產(chǎn)品進口額（歐盟區(qū)外進口）合36.7億歐元（約合40億美元），同比增長2%。
4、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景：由于國際政經(jīng)形勢、地緣政治與大國博弈的深度影響，全球供應鏈正在經(jīng)歷趨勢性的大變化。毛紡行業(yè)作為高度全球化分工和區(qū)域化產(chǎn)業(yè)合作的產(chǎn)業(yè)，過去幾年中，全球產(chǎn)業(yè)鏈不斷調(diào)整，今年以來中國毛紡原料與制品在美國、歐盟和日本市場上進口份額均有下調(diào)。
在復雜形勢下，整個毛紡行業(yè)在承壓下彰顯出強大韌性。立足新發(fā)展階段，中國毛紡織應緊扣高質(zhì)量發(fā)展，不斷鞏固制造優(yōu)勢，著力提升基礎(chǔ)能力和現(xiàn)代化水平，積極開展行業(yè)對話交流，利用國際組織等平臺，在國際上發(fā)出行業(yè)聲音、展示行業(yè)形象，營造有利于中國毛紡織制造業(yè)發(fā)展的國際環(huán)境，擴大國際合作朋友圈，實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新局面。