2024年全球及我國用戶光伏市場發展情況、市場規模及行業發展趨勢預測-中金企信發布

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報告發布方：中金企信國際咨詢《品牌實力認證-用戶光伏行業市場占有率報告（2024）-中金企信發布》

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1.戶用光伏市場的發展概況

1）全球戶用光伏市場發展概況

全球光伏裝機起步于德國、意大利等歐洲國家，根據中金企信統計數據顯示，2012年前戶用光伏在新增裝機的占比一直保持在20%以上，2012年后歐洲光伏補貼退坡，全球戶用光伏發展陷入短暫的停滯，占比持續下滑。2020年以來，受益于光伏發電成本的持續下降，全球戶用光伏重回高速增長狀態，2020年全球新增戶用光伏裝機超過30GW，較2019年增長76.54%，全球累計戶用光伏裝機容量從2017年的62.71GW增長到2022年的229.85GW，年復合增長率達29.67%。全球范圍來看，戶用光伏市場均呈現高速增長態勢。

①歐盟戶用光伏市場發展概況

歐盟地區一向高度依賴能源進口，近兩年隨著俄烏地緣沖突加劇了歐洲的能源危機，疊加夏季多輪熱浪和嚴重干旱，歐洲的天然氣價格與電價不斷突破歷史新高，直接刺激了戶用光伏電站的裝機需求，德國為歐洲戶用光伏市場中最大的市場，根據預測，2022年德國新增戶用光伏裝機達1.55GW，同比增長了37.34%，意大利、荷蘭、西班牙等國家戶用光伏裝機量亦有大幅增長。?

與此同時，歐盟及歐洲各國亦出臺多項能源計劃與政策，以減少能源依賴，加快轉向綠色能源。針對光伏能源開發利用，歐盟在2022年5月公布了歐盟太陽能戰略（EUSolarEnergyStrategy），計劃到2025年太陽能光伏并網裝機量達到320GW，到2030年光伏并網裝機量達到600GW，同時，歐盟亦發布了“歐洲太陽能屋頂倡議”，該倡議提出加速屋頂光伏安裝，到2029年確保所有的新建住宅強制安裝屋頂太陽能。除歐盟外，德國、西班牙、法國等國家亦發布發展戶用光伏相關方案，如德國發布《復活節一攬子計劃》，目標到2030年光伏裝機量達到215GW，2030年私人住宅的太陽能覆蓋率超過50%等，綜上，戶用光伏在歐盟地區的未來發展前景依然廣闊。

②美國戶用光伏發展概況

美國是全球最大的能源消費國之一，2005年美國聯邦政府提出太陽能投資稅收抵免（InvestmentTaxCredit）政策，業主可將光伏項目投資費用的一部分從其當年應繳納稅額中扣除，相當于聯邦政府對光伏項目投資的補助，是驅動美國光伏市場快速發展的重要因素。后ITC稅收抵免期限又經多次延長，2022年8月，美國《2022年通脹削減》正式立法生效，該法案在光伏方面繼續增加了ITC稅收抵免期限以及比例，并增加了低收入社區風電光伏稅收規模，對符合標準的風電、光伏設施稅收優惠規模增加10%-20%。

根據預測，2022年美國新增的戶用光伏裝機量為6.71GW，同比增長48.78%，預計至2022年底，美國戶用光伏總裝機量達到31.24GW。美國的戶用光伏市場主要集中在加利福尼亞州、佛羅里達州、得克薩斯州、亞利桑那州等，除了聯邦政府的戶用光伏刺激政策外，美國多州也提供較為完善的戶用光伏支持政策，如提供免費的能源評估、稅收抵免、免息貸款等，美國戶用光伏市場未來發展空間廣闊。

2）我國戶用光伏市場發展概況

黨的十八大以來，我國光伏發電規模持續擴大、結構持續優化、效率持續提升、體制改革和科技創新不斷取得突破，戶用光伏發電在我國光伏發電體系中的重要性逐漸凸顯，逐漸發展成為建設新型能源體系和落實“雙碳”發展戰略的強勁動力。2022年2月，中央一號文件《中共中央國務院關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》中提到，鞏固光伏扶貧工程成效，在有條件的脫貧地區發展光伏產業，扎實開展重點領域農村基礎設施建設，推進農村光伏、生物質能等清潔能源建設，該文件奠定戶用光伏在全面推進鄉村振興，實現共同富裕的重要地位，賦予了戶用光伏促進鄉村振興的時代使命。

根據國家能源局與中國光伏行業協會的數據，2022年我國戶用光伏新增裝機25.25GW，同比增長16.90%，戶用光伏新增裝機占當年光伏新增裝機總量的28.89%。2023年1-6月戶用光伏裝機量達21.52GW，同比增長141.43%，戶用光伏已成為我國光伏裝機重要組成部分。據中國光伏行業協會預測，2023年全國光伏新增裝機保守估計將增至95GW以上，光伏行業的快速增長將全面推進能源革命、構建新型能源體系、推進能源綠色發展。

2.戶用光伏行業技術水平及特點

戶用光伏電站開發主要的應用場景為居住建筑屋頂，由于我國住宅屋頂資源分散、單個屋頂資源規模較小、且需與戶主溝通協調，工作量大，因此開發戶用光伏電站對渠道以及整體溝通協調管理能力要求較高。此外，在戶用光伏電站安裝過程中，需要對戶用光伏電站進行勘察、排布、系統設計，電站材料的采購、安裝，項目執行與并網等全流程進行把控，需要具備電站開發、設計、施工、電站資產及運維管理等全方位、多領域的專業能力。因此，專業能力突出、品牌聲譽良好、開發渠道廣泛是戶用光伏領域長期發展的核心優勢。

3.戶用光伏行業未來發展方向

戶用光伏電站存在分布廣泛和發電應用靈活的特點，戶用光伏發電在應用場景上與不同行業相結合的跨界融合趨勢愈發明顯，逐漸從單一能源形式向多元化綜合能源應用場景轉型，包括智能微網、電網輔助服務、綠電綠證碳交易等多種形式的“可再生能源+”應用場景。2021年3月，全國人大發布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提到，加快電網基礎設施智能化和智能微電網建設，提供電力系統互補互濟和智能調節能力。戶用光伏應用的多樣化亦將進一步推動戶用光伏行業的發展。