2024年全球及我國新型顯示器件檢測設備市場規模分析及行業未來發展趨勢研究預測-中金企信發布

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報告發布方：中金企信國際咨詢《市場地位認證：新型顯示器件檢測設備行業全球及中國市場占有率專項報告（2024版）-中金企信發布》

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1.新型顯示器件檢測設備行業現狀

新型顯示器件制造設備主要包括顯影設備、蒸鍍設備、激光設備、組裝設備、檢測設備等。新型顯示器件制造設備行業發展受下游產業的新增產線投資及因新技術、新產品不斷出現所產生的產線升級投資所驅動，與顯示產業的發展具有極高的聯動性。根據報告，在新型顯示器件產線的投資中，通常表現出“產能擴產、設備先行”的特征，對設備的投資占產線總投資的60%-80%。

根據報告，2021年中國大陸新型顯示器件產線設備投資約1,100億元，其中AMOLED約600億元，占比55%，MiniLED/MicroLED約271億元，占比24%，TFT-LCD約228億元，占比21%。TFT-LCD預計各廠商將在2022年有啟動新的建廠和擴產計劃，投資規模小幅增加；AMOLED隨著高世代技術成熟，預計設備投資規模將在2024年到達新高約866億元；MiniLED/MicroLED憑借高對比度、高亮度、高動態范圍、壽命長等性能，逐漸成為行業追捧的前沿科技，預估到2025年設備投資將達270億元。

檢測貫穿AMOLED、TFT-LCD等新型顯示器件生產過程的Array（陣列）-Cell（成盒）-Module（模組）三大制程中，檢測設備主要包括Array制程光學檢測設備、Array制程電性及其他檢測設備，Cell/Module制程光學檢測設備、Cell/Module老化、觸控及其他檢測設備等。

根據報告，2021年中國大陸新型顯示器件檢測設備市場規模約為59億元，其中Cell/Module制程檢測設備約為34億元。新的建廠和擴產將帶動檢測設備市場在2024年達到92億元，其中Cell/Module制程檢測設備市場規模在2024年將達到46億元。

2.新型顯示器件檢測設備行業發展態勢

①終端消費電子帶動新型顯示器件檢測設備需求

全球終端消費電子、新型顯示器件產業與其檢測設備行業發展具有較強的聯動性，終端消費電子需求增長帶來新型顯示器件產業新增產線建設以及產線升級投資是行業發展的重要驅動因素。

根據報告，2021年，中小尺寸顯示器件市場營收為629.8億美元，其中中小尺寸AMOLED營收達到368.7億美元，占中小尺寸顯示器件市場總額的50%以上，超過了TFT-LCD的總額252.2億美元。這是中小尺寸顯示器件市場營收首次超過600億美元，也是中小尺寸顯示器件市場中AMOLED營收首次超過TFT-LCD，AMOLED已成為該市場的主導技術，正在加速實現對TFTLCD的替代。

柔性AMOLED在高端智能手機的應用，奠定了其在中小尺寸顯示器件市場技術中的領先地位；剛性AMOLED的生產正轉向用于高性能筆記本和平板電腦；TFT-LCD，包括a-Si（非晶硅）和LTPS（低溫多晶硅）技術，正在轉向車載顯示市場；由于向電動汽車的轉移和持續的二氧化碳減排政策，顯示器件需求將持續增加。

隨著消費電子產業持續增長，新型顯示器件尤其是AMOLED行業高速發展，相關產能、良品率等要求愈發趨于嚴格，生產過程中需要進行大量的檢測工作以保證高產能的同時產品具有高良率，檢測設備在AMOLED生產過程中發揮的作用愈發重要。在國內AMOLED市場規模逐漸增大，各廠商紛紛布局產線建設與升級的背景下，新型顯示器件檢測設備產業保持穩定增長。

②檢測設備技術面向自動化、集成化發展

新型顯示器件檢測設備的生產制造是復雜的系統工程，需要綜合利用新一代信息技術領域的光學、電學、自動化等多項技術，具備生產加工裝配能力從而將多項組件結合以實現相應功能、具備軟件開發能力以實現算法應用并具備軟硬件有機結合能力，并經過長期技術積累及改良，以實現檢測設備在極高精密要求的新型顯示器件生產過程中實現極微小的缺陷、不良等檢出，助力下游客戶有效提升產品良率和生產效率。

不同顯示器件廠商對顯示器件產品的檢測要求、性能參數存在差異，檢測設備需要與產線不斷磨合改進，積累設備在生產線應用經驗并啟動和推進新產品、新技術的研發，持續提升產品技術水平及產線適應水平。檢測設備廠商與顯示器件廠商之間的關系依賴于長時間合作產生的信任以及技術互惠，共同完成技術更新及迭代，形成更具實踐性的研發成果，檢測設備定制化和針對性極強，形成較高的客戶資源以及技術壁壘。

新型顯示器件產業一直向著更高清、更節能、更便捷的方向發展，新型顯示技術也將呈現出更先進、工藝更復雜、集成度與精細化程度更高的特點，伴隨而來的良率問題對檢測設備提出了新的挑戰，要求相關設備能夠實現無人化操作、產品在產線中一步到位完成生產及自動化檢測環節，推動檢測設備的自動化、集成化發展趨勢。

③檢測設備市場正在進行高速的國產化替代

目前，全球新型顯示器件主要生產企業主要集中在中國大陸地區、韓國、中國臺灣地區及日本。憑借龐大的產業基礎、系統的供應鏈體系、持續優化的性能和不斷下降的成本，中國大陸地區業已成為TFT-LCD最主要的產地。AMOLED產能也正在快速向國內轉移，京東方、維信諾股份、TCL科技、深天馬等廠商占據國內AMOLED絕大部分產能并持續投入建設新產線。根據報告，全球AMOLED產能預計將從2020年的2,980萬平方米增長至2025年的11,710萬平方米，年平均復合增長率達31.5%，2021年韓國廠商仍然占據全球AMOLED面板一半以上的產能，隨著國內廠商的AMOLED產能不斷擴張，2025年中國大陸AMOLED產能占比預計將會達到56.2%。

新型顯示器件行業整體景氣度不斷提升，本土廠商發展迅速，產能從境外轉到境內的過程為國內檢測設備的研發、生產創造了重大崛起機會。目前，國內檢測設備廠商在技術領域持續投入，已經基本實現對國外廠商技術層面的追趕，并在部分領域實現彎道超車。在相同技術情況下，國內廠商設備較國外產品更具價格優勢。當前國際貿易保護主義抬頭的大環境下，國內顯示器件廠商大力導入國產設備，自主可控的生產檢測設備和本土化的產業鏈進一步夯實了我國在新型顯示器件生產領域的競爭優勢。

在國內新型顯示器件生產廠商持續大規模投資及升級面板生產線的影響下，我國新型顯示器件檢測行業發展勢頭良好，檢測設備的國產化替代趨勢明顯。隨著國家政策扶持力度的加大，我國國產檢測設備的發展環境將更加優化完善，新型顯示器件檢測設備產業迎來量質齊升的發展階段。

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