2024年全球及我國新型顯示器件檢測設備市場規(guī)模分析及行業(yè)未來發(fā)展趨勢研究預測-中金企信發(fā)布
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《市場地位認證：新型顯示器件檢測設備行業(yè)全球及中國市場占有率專項報告（2024版）-中金企信發(fā)布》
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1.新型顯示器件檢測設備行業(yè)現(xiàn)狀
新型顯示器件制造設備主要包括顯影設備、蒸鍍設備、激光設備、組裝設備、檢測設備等。新型顯示器件制造設備行業(yè)發(fā)展受下游產(chǎn)業(yè)的新增產(chǎn)線投資及因新技術、新產(chǎn)品不斷出現(xiàn)所產(chǎn)生的產(chǎn)線升級投資所驅(qū)動，與顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有極高的聯(lián)動性。根據(jù)報告，在新型顯示器件產(chǎn)線的投資中，通常表現(xiàn)出“產(chǎn)能擴產(chǎn)、設備先行”的特征，對設備的投資占產(chǎn)線總投資的60%-80%。
根據(jù)報告，2021年中國大陸新型顯示器件產(chǎn)線設備投資約1,100億元，其中AMOLED約600億元，占比55%，MiniLED/MicroLED約271億元，占比24%，TFT-LCD約228億元，占比21%。TFT-LCD預計各廠商將在2022年有啟動新的建廠和擴產(chǎn)計劃，投資規(guī)模小幅增加；AMOLED隨著高世代技術成熟，預計設備投資規(guī)模將在2024年到達新高約866億元；MiniLED/MicroLED憑借高對比度、高亮度、高動態(tài)范圍、壽命長等性能，逐漸成為行業(yè)追捧的前沿科技，預估到2025年設備投資將達270億元。
檢測貫穿AMOLED、TFT-LCD等新型顯示器件生產(chǎn)過程的Array（陣列）-Cell（成盒）-Module（模組）三大制程中，檢測設備主要包括Array制程光學檢測設備、Array制程電性及其他檢測設備，Cell/Module制程光學檢測設備、Cell/Module老化、觸控及其他檢測設備等。
根據(jù)報告，2021年中國大陸新型顯示器件檢測設備市場規(guī)模約為59億元，其中Cell/Module制程檢測設備約為34億元。新的建廠和擴產(chǎn)將帶動檢測設備市場在2024年達到92億元，其中Cell/Module制程檢測設備市場規(guī)模在2024年將達到46億元。
2.新型顯示器件檢測設備行業(yè)發(fā)展態(tài)勢
①終端消費電子帶動新型顯示器件檢測設備需求
全球終端消費電子、新型顯示器件產(chǎn)業(yè)與其檢測設備行業(yè)發(fā)展具有較強的聯(lián)動性，終端消費電子需求增長帶來新型顯示器件產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)線建設以及產(chǎn)線升級投資是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動因素。
根據(jù)報告，2021年，中小尺寸顯示器件市場營收為629.8億美元，其中中小尺寸AMOLED營收達到368.7億美元，占中小尺寸顯示器件市場總額的50%以上，超過了TFT-LCD的總額252.2億美元。這是中小尺寸顯示器件市場營收首次超過600億美元，也是中小尺寸顯示器件市場中AMOLED營收首次超過TFT-LCD，AMOLED已成為該市場的主導技術，正在加速實現(xiàn)對TFTLCD的替代。
柔性AMOLED在高端智能手機的應用，奠定了其在中小尺寸顯示器件市場技術中的領先地位；剛性AMOLED的生產(chǎn)正轉(zhuǎn)向用于高性能筆記本和平板電腦；TFT-LCD，包括a-Si（非晶硅）和LTPS（低溫多晶硅）技術，正在轉(zhuǎn)向車載顯示市場；由于向電動汽車的轉(zhuǎn)移和持續(xù)的二氧化碳減排政策，顯示器件需求將持續(xù)增加。
隨著消費電子產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長，新型顯示器件尤其是AMOLED行業(yè)高速發(fā)展，相關產(chǎn)能、良品率等要求愈發(fā)趨于嚴格，生產(chǎn)過程中需要進行大量的檢測工作以保證高產(chǎn)能的同時產(chǎn)品具有高良率，檢測設備在AMOLED生產(chǎn)過程中發(fā)揮的作用愈發(fā)重要。在國內(nèi)AMOLED市場規(guī)模逐漸增大，各廠商紛紛布局產(chǎn)線建設與升級的背景下，新型顯示器件檢測設備產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定增長。
②檢測設備技術面向自動化、集成化發(fā)展
新型顯示器件檢測設備的生產(chǎn)制造是復雜的系統(tǒng)工程，需要綜合利用新一代信息技術領域的光學、電學、自動化等多項技術，具備生產(chǎn)加工裝配能力從而將多項組件結(jié)合以實現(xiàn)相應功能、具備軟件開發(fā)能力以實現(xiàn)算法應用并具備軟硬件有機結(jié)合能力，并經(jīng)過長期技術積累及改良，以實現(xiàn)檢測設備在極高精密要求的新型顯示器件生產(chǎn)過程中實現(xiàn)極微小的缺陷、不良等檢出，助力下游客戶有效提升產(chǎn)品良率和生產(chǎn)效率。
不同顯示器件廠商對顯示器件產(chǎn)品的檢測要求、性能參數(shù)存在差異，檢測設備需要與產(chǎn)線不斷磨合改進，積累設備在生產(chǎn)線應用經(jīng)驗并啟動和推進新產(chǎn)品、新技術的研發(fā)，持續(xù)提升產(chǎn)品技術水平及產(chǎn)線適應水平。檢測設備廠商與顯示器件廠商之間的關系依賴于長時間合作產(chǎn)生的信任以及技術互惠，共同完成技術更新及迭代，形成更具實踐性的研發(fā)成果，檢測設備定制化和針對性極強，形成較高的客戶資源以及技術壁壘。
新型顯示器件產(chǎn)業(yè)一直向著更高清、更節(jié)能、更便捷的方向發(fā)展，新型顯示技術也將呈現(xiàn)出更先進、工藝更復雜、集成度與精細化程度更高的特點，伴隨而來的良率問題對檢測設備提出了新的挑戰(zhàn)，要求相關設備能夠?qū)崿F(xiàn)無人化操作、產(chǎn)品在產(chǎn)線中一步到位完成生產(chǎn)及自動化檢測環(huán)節(jié)，推動檢測設備的自動化、集成化發(fā)展趨勢。
③檢測設備市場正在進行高速的國產(chǎn)化替代
目前，全球新型顯示器件主要生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中國大陸地區(qū)、韓國、中國臺灣地區(qū)及日本。憑借龐大的產(chǎn)業(yè)基礎、系統(tǒng)的供應鏈體系、持續(xù)優(yōu)化的性能和不斷下降的成本，中國大陸地區(qū)業(yè)已成為TFT-LCD最主要的產(chǎn)地。AMOLED產(chǎn)能也正在快速向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，京東方、維信諾股份、TCL科技、深天馬等廠商占據(jù)國內(nèi)AMOLED絕大部分產(chǎn)能并持續(xù)投入建設新產(chǎn)線。根據(jù)報告，全球AMOLED產(chǎn)能預計將從2020年的2,980萬平方米增長至2025年的11,710萬平方米，年平均復合增長率達31.5%，2021年韓國廠商仍然占據(jù)全球AMOLED面板一半以上的產(chǎn)能，隨著國內(nèi)廠商的AMOLED產(chǎn)能不斷擴張，2025年中國大陸AMOLED產(chǎn)能占比預計將會達到56.2%。
新型顯示器件行業(yè)整體景氣度不斷提升，本土廠商發(fā)展迅速，產(chǎn)能從境外轉(zhuǎn)到境內(nèi)的過程為國內(nèi)檢測設備的研發(fā)、生產(chǎn)創(chuàng)造了重大崛起機會。目前，國內(nèi)檢測設備廠商在技術領域持續(xù)投入，已經(jīng)基本實現(xiàn)對國外廠商技術層面的追趕，并在部分領域?qū)崿F(xiàn)彎道超車。在相同技術情況下，國內(nèi)廠商設備較國外產(chǎn)品更具價格優(yōu)勢。當前國際貿(mào)易保護主義抬頭的大環(huán)境下，國內(nèi)顯示器件廠商大力導入國產(chǎn)設備，自主可控的生產(chǎn)檢測設備和本土化的產(chǎn)業(yè)鏈進一步夯實了我國在新型顯示器件生產(chǎn)領域的競爭優(yōu)勢。
在國內(nèi)新型顯示器件生產(chǎn)廠商持續(xù)大規(guī)模投資及升級面板生產(chǎn)線的影響下，我國新型顯示器件檢測行業(yè)發(fā)展勢頭良好，檢測設備的國產(chǎn)化替代趨勢明顯。隨著國家政策扶持力度的加大，我國國產(chǎn)檢測設備的發(fā)展環(huán)境將更加優(yōu)化完善，新型顯示器件檢測設備產(chǎn)業(yè)迎來量質(zhì)齊升的發(fā)展階段。
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