調研報告：復合材料市場總體情況及行業競爭格局分析-中金企信發布

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報告發布方：中金企信國際咨詢《全球及中國復合材料市場競爭份額占比研究預測報告（2024）-中金企信發布》

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1.復合材料行業概況

復合材料產業是國家鼓勵的基礎性戰略性新興產業，自2000年至今，國家密集出臺多項產業政策支持復合材料產業的發展。發改委、科技部、工信部等部門均加大了支持力度。國務院在2010年發布的《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》中，正式明確了我國七大戰略性新興產業，其中復合材料產業涉及節能環保、新能源、新材料等領域；國務院在2012年發布的《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》中，明確提出了高性能復合材料的戰略地位；2017年科技部發布了《“十三五”材料領域科技創新專項規劃》，明確了要突破復合材料制備及應用的關鍵共性技術，提升先進結構材料的保障能力和國際競爭力。2021年中國石油和化學工業聯合會發布的《化工新材料行業“十四五”發展指南》，明確重點發展氟硅材料、特種橡膠及彈性體、高性能纖維及復合材料、功能性膜材料和電子化學品。2022年，工信部、科學技術部、自然資源部聯合發布《“十四五”原材料工業發展規劃》，明確：“提升先進制造基礎零部件用鋼、高強鋁合金、稀有稀貴金屬材料、特種工程塑料、高性能膜材料、纖維新材料、復合材料等綜合競爭力。聚焦重大技術裝備、重大工程等需要，培育一批耐候鋼、軸承鋼、航空鋁材、高性能混凝土、人工晶體、復合材料等高端材料團體標準。”

2.復合材料市場總體情況

復合材料作為一種新工業材料誕生于20世紀30年代。第二次世界大戰期間，玻璃纖維復合材料首先被用于軍工產品，并先后在美國、英國、德國、法國、前蘇聯及日本等國家發展起來。到20世紀60年代以后，由于玻璃纖維的優異特性，玻璃纖維復合材料逐步被應用于民用領域。從70年代后期，隨著高新技術的發展，高硅氧纖維、碳纖維、芳綸纖維等高性能纖維及其復合材料先后得到開發和應用。1962年日本研發出了聚丙烯腈基碳纖維并成立工業生產線。1970年以后日本東麗公司、東邦公司相繼參加聚丙烯睛基碳纖維的生產開發，碳纖維復合材料等先進復合材料進入批量化生產時代。此后，全球復合材料工業經歷了長期的良好發展，尤其是先進復合材料制品先后進入建筑、化工、航空航天、汽車、風電等重要市場。進入21世紀以來，全球先進復合材料制品市場快速增長。

近年來受全球經濟危機及世界各國經濟發展進程不同的影響，全球復合材料市場結構正在逐步發生變化，美、日、歐等發達國家和地區復合材料市場相對飽和，增速較為緩慢。歐美國家復合材料市場轉為以下游的應用型廠商為主，而復合材料的生產中心則向亞洲區國家轉移。亞太地區長期以來人均復合材料消費水平相對較低，市場潛力巨大，因此近年來保持穩定增長。由于中國和印度等國家經濟的高速增長，以及地區內不斷擴大的交通、風能、建筑和基礎設施行業建設需求，亞太地區在全球復合材料制品行業中已占有最大的市場份額。但相對龐大的產量，亞洲市場的復合材料制品產值不高，應用領域相對低端，未來發展中仍有進行產業結構調整的空間，還需不斷提升復合材料制品尤其是先進復合材料制品的質量和性能水平。

中國復合材料行業誕生于1958年，前期發展以北京玻璃鋼研究設計院、哈爾濱玻璃鋼研究院、上海玻璃鋼研究院等一批國家科研院所為主。改革開放之后，國內復合材料產業鏈上下游不斷健全，行業迅速發展壯大，尤其是民營復合材料制品生產企業如雨后春筍般快速成長，當前國內的復合材料產業鏈整體發展已相對完善，產值規模穩步提升。目前國內形成了以環氧、雙馬和聚酰亞胺為主要集體的復合材料體系，以熱熔預浸制造技術和熱壓罐成形技術為主的復合材料成型技術體系。國內航空樹脂基復合材料的力學性能已經初步滿足主承力結構的要求，結構——功能一體化工作尚在預研，低成本技術仍然比較落后。

據中國復合材料工業協會公開發布信息，2010年至2026年，全球復合材料在各應用領域之總產量將由850萬噸增長至1,550萬噸。

中國復合材料市場規模

數據整理：中金企信國際咨詢

3.復合材料行業市場格局

復合材料行業產業的技術進步以基礎材料技術和產業化裝備技術為主。盡管中國的玻璃纖維產業已經處于全球領先的地位，并且不斷地進行技術研發和產業升級。但以碳纖維復合材料為代表的先進復合材料研發與生產技術仍落后于國際先進水平。

隨著中國經濟的發展與市場的不斷開放，復合材料行業的上中下游產業鏈不斷完善，以復合材料為主營業務的民營上市公司不斷涌出，并呈現民營企業取代國有企業成為行業發展中堅力量的趨勢。根據中金企信數據顯示，截至2022年12月31日，A、B股共有308家開展新材料業務的上市公司，私營企業的市場份額占據絕對領先地位。目前，國內復合材料的主要行業產能集中在長三角地區，積聚效應明顯，行業產能和產業結構正在被逐步優化，中國的復合材料的上中下游產業鏈逐漸趨于完善。

目前，國內上游纖維制造集中度強，中游復合材料產能分散。上游纖維產能集中在中低端產品，高端產品依賴進口。玻璃纖維方面，中國巨石（600176）、泰山玻纖、重慶國際和中材科技（002080）占據絕大部分國內產能；碳纖維方面，國內產能集中在中復神鷹（688295）、中簡科技（300777）、江蘇恒神、光威復材（300699）等企業；芳綸纖維方面，國內產能集中在泰和新材（002254）、儀征化纖、中藍晨光等公司。樹脂行業的主要供應商有宏昌電子（603002）和上緯新材（688585）等。

就上游而言，國內玻璃纖維復合材料是復合材料行業的重要組成部分，行業集中度很高，中國巨石（600176）是世界玻璃纖維行業中的龍頭企業，2020年總產能達到200.72萬噸。除此之外，國內的碳纖維、環氧樹脂、酚醛樹脂、不飽和聚酯樹脂等復合材料隨著產業的規模化和技術的革新，質量和工藝已經達到了國際水準，基本可以滿足國內大部分復合材料的發展需求。

在碳纖維復合材料領域，日本的發展處于亞太區域內最領先的地位，研發型的單位主要有日本國立材料研究所、日本宇宙航空研究開發機構及機械技術研究所，生產型的廠商主要為東麗、帝人與三菱麗陽，并且這三家廠商占據了全世界大部分碳纖維及其復合材料市場份額，所生產的碳纖維在品種、工藝、產量及質量上都屬全球領先，其中高模量高強度碳纖維增強復合材料在航空航天領域中占據壟斷地位。在碳纖維復合材料進入民航飛機領域之后，東麗與帝人先后與波音、空客兩大飛機制造公司達成合作。此外國際重要的碳纖維廠商還有美國的Cytec、Hexcel，德國的SGL，土耳其的AKSA等企業，呈美、日企業壟斷的狀態。