2024年中國智能投影設(shè)備行業(yè)基本特點及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析-中金企信發(fā)布
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報告發(fā)布方：中金企信國際咨詢《2024-2030年智能投影設(shè)備市場主要經(jīng)濟指標(biāo)分析及投資戰(zhàn)略預(yù)測研發(fā)報告-中金企信發(fā)布》
項目可行性報告&商業(yè)計劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項目可行性研究報告編制要求）-中金企信國際咨詢：集13年項目編制服務(wù)經(jīng)驗為各類項目立項、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險評估等提供項目可行性報告&商業(yè)計劃書編制、設(shè)計、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項目實施落地、提升項目單位申報項目的通過效率。
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1、投影設(shè)備行業(yè)發(fā)展階段：近年來，國產(chǎn)投影廠商快速崛起，超越海外品牌成為中國投影市場領(lǐng)跑者，根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)，2018年全年投影設(shè)備市場出貨量前五大品牌分別為極米、愛普生、明基、索尼和日電，國產(chǎn)品牌極米首次成為年度出貨量第一品牌。2023年中國投影設(shè)備市場總出貨量累計達(dá)473.6萬臺，出貨量前五大品牌分別為極米、堅果、愛普生、峰米和當(dāng)貝。
中國投影設(shè)備市場體量龐大，國產(chǎn)品牌的崛起拉升了消費者對投影設(shè)備的認(rèn)知體驗和潛在購買力，投影設(shè)備已迅速融入智能家居生態(tài)。雖然目前中國投影設(shè)備市場產(chǎn)品同質(zhì)化日趨嚴(yán)重，競爭亦日趨激烈，但隨著頭部企業(yè)逐漸掌握核心硬件技術(shù)并開發(fā)更多創(chuàng)新功能的感知和畫質(zhì)算法，同時出貨量增加帶來邊際成本下降效應(yīng)，未來投影設(shè)備領(lǐng)域有望呈現(xiàn)頭部企業(yè)成為行業(yè)巨頭并占有絕大部分市場份額的市場格局。
2、行業(yè)基本特點：投影設(shè)備是一種可以將圖像或視頻投射到幕布上的設(shè)備，其工作原理是將接收到的圖像或視頻數(shù)字信號轉(zhuǎn)變?yōu)楣庑盘柌⑼渡涞侥徊肌Ｍ队霸O(shè)備誕生以來長期以辦公、教育等商用場景為主要應(yīng)用場景，近年來在投影整機智能化水平和畫質(zhì)水平的迅速提升下，智能投影產(chǎn)品應(yīng)運而生并迅速向消費級場景滲透。
目前投影設(shè)備照明顯示技術(shù)主要包括LCD、DLP及LCOS三種技術(shù)方案，不同技術(shù)方案發(fā)展情況如下：
液晶投影顯示（LCD）從20世紀(jì)90年代開始出現(xiàn)，早期由于液晶器件面積大，器件的光學(xué)透射率較低，因此投影顯示的亮度非常低；90年代后期，多晶硅技術(shù)的發(fā)展使得液晶器件的體積逐步減小，大幅提高了LCD投影顯示效率；同時，三片式液晶板（3LCD）投影顯示結(jié)構(gòu)的出現(xiàn)，進(jìn)一步提高了液晶投影設(shè)備圖像的分辨率、色彩還原性以及投影顯示的亮度。日本愛普生和索尼公司在液晶投影顯示技術(shù)的發(fā)展中起到了極其重要的作用，他們一方面是全球主要投影用高像素小面積LCD面板生產(chǎn)商，積極推動液晶顯示投影技術(shù)在全球推廣和應(yīng)用，另一方面積極研究液晶投影設(shè)備光學(xué)投影系統(tǒng)，推動了整個液晶投影行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和變革。
美國TI公司從20世紀(jì)80年代開始研究數(shù)字光處理技術(shù)（DLP），并將其應(yīng)用在顯示數(shù)字信息的大屏幕投影顯示上，該技術(shù)的核心顯示器件是數(shù)字微鏡器件（Digital Micromirror Device，DMD）。1996年，應(yīng)用單片DMD的投影設(shè)備開始進(jìn)入市場。相對于液晶投影技術(shù)，DLP技術(shù)具有完全數(shù)字化顯示、光能利用率高、顯示對比度高、像素填充率高等優(yōu)勢，可實現(xiàn)電影級的無像素柵格畫面顯示，同時與LCD投影設(shè)備相比，DLP投影設(shè)備體積更加緊湊。DLP技術(shù)的多方面優(yōu)勢獲得市場認(rèn)可，市場占有率迅速提升，成為主流的投影顯示技術(shù)，同時DLP技術(shù)投影設(shè)備緊湊、顯示效果好的特點亦為投影產(chǎn)品向消費級場景滲透提供了技術(shù)基礎(chǔ)。
此外，20世紀(jì)90年代后期，部分廠商基于成熟的LCD和DLP投影技術(shù)結(jié)合應(yīng)用成熟的硅基板上CMOS技術(shù)，發(fā)展了CMOS驅(qū)動的反射式液晶顯示技術(shù)LCOS，LCOS技術(shù)具有芯片集成度高、分辨率高、高光效率和高對比度以及適用大尺寸顯示產(chǎn)品等優(yōu)勢，目前該技術(shù)主要開發(fā)廠商包括索尼、飛利浦和英特爾等。
投影設(shè)備誕生以來長期主要應(yīng)用于辦公、教育等商用場景，該等場景下投影設(shè)備擺放位置固定、且對投影設(shè)備的智能化和音畫質(zhì)水平要求不高，因此投影設(shè)備最初進(jìn)入消費級場景時面臨使用調(diào)試復(fù)雜度高、音畫質(zhì)水平相對較差等痛點，絕大多數(shù)投影產(chǎn)品甚至無內(nèi)置音響。隨著公司2014年發(fā)布投影行業(yè)首款智能投影產(chǎn)品Z3，投影行業(yè)智能化時代開啟，投影設(shè)備的智能化水平和音畫質(zhì)水平迅速提升，極大推動了投影產(chǎn)品向消費級場景的滲透速度并進(jìn)一步打開投影行業(yè)的市場增長空間。
搭載智能化軟件系統(tǒng)的智能投影不再是單純的顯示設(shè)備，而是成為像智能手機一樣的智能終端，用戶可以通過智能投影設(shè)備直接連接至互聯(lián)網(wǎng)，并獲取包括音視頻、應(yīng)用服務(wù)等多種形式的娛樂服務(wù)，同時內(nèi)嵌了IoT、語音識別、人工智能等技術(shù)的智能軟件系統(tǒng)可以使得智能投影產(chǎn)品具備更加多元的場景滲透能力，成為物聯(lián)網(wǎng)時代的重要終端。
智能投影出現(xiàn)以前，投影產(chǎn)品使用要求正投擺放，即正對投影屏幕，若非正投擺放則投影畫面將呈現(xiàn)梯形或其他不規(guī)則四邊形而非矩形。智能投影的非正投畫面校正能力實現(xiàn)了投影設(shè)備擺放位置的解鎖，使得投影設(shè)備在側(cè)投等靈活擺放方式下亦可投射出矩形畫面。目前行業(yè)最先進(jìn)的全自動六向校正技術(shù)可實現(xiàn)上下、左右、傾斜六向全維度的畫面校正，并可隨著設(shè)備位置及姿態(tài)的改變自動觸發(fā)校正，無需用戶手動介入。行業(yè)最新一代的畫面自適應(yīng)功能在全自動梯形校正基礎(chǔ)上，升級了畫面智能避障及畫幕自動對齊功能。
智能避障功能通過畫面感知算法能智能識別投影區(qū)障礙，避開開關(guān)、壁畫或者墻角等，找到更合適的投影面。畫幕自動對齊功能能夠自動識別幕布區(qū)域，將畫面對齊幕布邊緣。以上智能化功能均有效減少了投影產(chǎn)品在畫面調(diào)試過程中的手動介入，極大程度提升了投影設(shè)備使用便捷性。智能投影出現(xiàn)以前，投影設(shè)備對焦方式一般包括手動旋鈕對焦或遙控電子對焦，兩種方式下均需用戶手動介入調(diào)整，且需肉眼判斷對焦清晰度，同時無法解決投影產(chǎn)品使用過程中無法避免的熱失焦現(xiàn)象。智能投影的自動對焦功能可以迅速自動完成繁瑣的對焦過程，提高投影產(chǎn)品的易用性。
音畫質(zhì)水平方面，智能投影在整機體積進(jìn)一步緊湊的同時內(nèi)置了音響系統(tǒng)，使投影產(chǎn)品具備了獨立的音視頻播放能力，不再依賴外接音響設(shè)備，大幅改善了用戶體驗；同時針對大屏顯示更易凸顯的畫質(zhì)顯示細(xì)節(jié)瑕疵，智能投影搭載了多項畫質(zhì)優(yōu)化算法，從流暢度、色彩、純凈度等多個角度全面優(yōu)化畫質(zhì)顯示，提升用戶體驗。
(3)行業(yè)主要技術(shù)門檻：智能投影的使用場景可分為商用市場以及家庭娛樂所屬的消費級市場，商用市場場景對于投影設(shè)備的亮度及使用壽命要求高于消費級市場場景，但對投影設(shè)備的外形、噪音、易用性及畫質(zhì)等方面要求則低于消費級市場場景，因此商用市場投影設(shè)備開發(fā)過程中更加關(guān)注投影設(shè)備的散熱性能，有一定技術(shù)門檻，而消費級市場投影產(chǎn)品在整機設(shè)計及算法開發(fā)方面具有較高的技術(shù)門檻，具體如下：
1）設(shè)備整機設(shè)計門檻：整機設(shè)計體現(xiàn)在外形及結(jié)構(gòu)兩方面，其中結(jié)構(gòu)設(shè)計主要考慮散熱及噪音兩方面。商用投影一般對產(chǎn)品的外形設(shè)計關(guān)注度較低，同時散熱一般采用大體積等相對注重散熱效率的方式，對散熱噪音控制關(guān)注度較低，因此商用投影設(shè)備一般呈現(xiàn)外觀體積較大、設(shè)計感較低、噪音較大的特點。而消費級投影設(shè)備則對外形設(shè)計及消費者使用體驗關(guān)注度較高，因此消費級投影一般具備設(shè)計感較強且緊湊的特點，而在外觀設(shè)計的限制下在內(nèi)部有限空間內(nèi)實現(xiàn)高效率散熱以及在保證散熱效率的同時控制散熱噪音對整機結(jié)構(gòu)設(shè)計帶來較高難度。同時，高質(zhì)量的結(jié)構(gòu)設(shè)計并非通過技術(shù)開發(fā)就可實現(xiàn)，而是需要經(jīng)過反復(fù)調(diào)試和驗證進(jìn)行不斷優(yōu)化，對整機開發(fā)的經(jīng)驗積累亦有較高要求。
2）投影設(shè)備算法開發(fā)門檻：商用投影一般正投擺放，且主要用于播放文件，對投影的易用性、畫質(zhì)等要求相對較低。而消費級投影則更加注重消費者使用的便捷性和優(yōu)質(zhì)體驗，因此消費級投影需要為設(shè)備開發(fā)多種提高易用性的功能并對畫質(zhì)進(jìn)行優(yōu)化，需進(jìn)行相應(yīng)功能的算法開發(fā)。對于自動校正、自動對焦等投影整機感知相關(guān)算法，由于對應(yīng)功能為投影產(chǎn)品特有功能，因此需要完成從技術(shù)原理研究到算法開發(fā)的完整過程。
2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析：
(1)LED光源仍為市場主流，激光光源占比逐步提升：根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)，2018年至2023年，中國投影設(shè)備出貨量中燈泡光源產(chǎn)品占比分別為44%、34%、24%、21%、14%和10%，呈逐年下降趨勢。2018年以來，采用LED光源和激光光源的產(chǎn)品出貨量及占比均持續(xù)提升：2018年至2023年，LED光源產(chǎn)品占比分別為49%、58%、66%、69%、74%和76%，LED光源投影產(chǎn)品仍為市場主流；激光光源產(chǎn)品出貨量占比分別為16%、9%、10%、11%、11%和14%，激光光源投影產(chǎn)品近五年占比逐步提升。
(2)低端投影銷量占比提升，高端投影呈現(xiàn)“4K化”、“激光化”趨勢：受益于國產(chǎn)供應(yīng)鏈成熟化以及封閉式光機等技術(shù)帶來的部分性能提升，近年來國內(nèi)2千元以下價格段低端單片LCD投影銷量占比提升。
與此同時，4K高清分辨率以及激光光源成為了越來越多高端投影產(chǎn)品的標(biāo)配，高端投影呈現(xiàn)出“4K化”、“激光化”趨勢。報告顯示，“2023年長焦激光機出貨量突破47萬臺，極米成為長焦激光投影市場主力梯隊之一。極米聚焦極致用戶體驗，2023年發(fā)布DualLight超級混光，2024年初發(fā)布基于自主研發(fā)的激光融合光學(xué)框架的護(hù)眼三色激光高端機。”
(3)線上渠道成為投影設(shè)備銷售的重要渠道：根據(jù)中金企信數(shù)據(jù)，2023年中國投影設(shè)備市場線上渠道出貨量為335萬臺，占投影設(shè)備總出貨量的比例為71%。隨著智能投影設(shè)備市場的增長，投影設(shè)備市場終端消費者結(jié)構(gòu)由B端客戶為主轉(zhuǎn)變?yōu)镃端客戶為主，在國內(nèi)電子商務(wù)市場的成熟發(fā)展下，線上渠道憑借廣泛的消費者觸達(dá)能力和便捷的購物體驗，迅速成為投影設(shè)備廠商的主要銷售渠道。
(4)智能投影設(shè)備成為重要的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容平臺：智能投影設(shè)備憑借其大屏、護(hù)眼等特點，在影視等娛樂使用場景中相比手機、平板等移動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備具有天然優(yōu)勢，且用戶使用投影設(shè)備的主要目的亦為滿足影視等娛樂需求，因此智能投影設(shè)備逐漸成為重要的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容平臺。目前，國內(nèi)主要內(nèi)容提供商均已發(fā)力智能投影領(lǐng)域，與投影設(shè)備商建立合作關(guān)系，包括愛奇藝、騰訊視頻、芒果TV、優(yōu)酷、嗶哩嗶哩、抖音等。
(5)車載投影顯示技術(shù)逐漸成為車載光學(xué)重要組成部分：隨著汽車行業(yè)向智能化方向持續(xù)發(fā)展，車載投影技術(shù)逐漸成為提升駕駛體驗和車輛智能化水平的重要工具。從最初的HUD應(yīng)用開始，再到ARHUD、智能大燈、智能座艙等，投影技術(shù)逐漸在車載領(lǐng)域展現(xiàn)出更多的可能性。車載投影提供了新型的人與車、車與外界的交互方式，能夠為駕駛者和乘客提供更加智能、便捷和安全的駕駛體驗，車載投影顯示技術(shù)逐漸成為車載光學(xué)重要組成部分。