全球碳中和及能源革命背景下，新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能行業(yè)仍將保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)-中金企信發(fā)布

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報(bào)告發(fā)布方：中金企信國(guó)際咨詢(xún)《領(lǐng)先品牌認(rèn)證-新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率申報(bào)證明（2024）-中金企信發(fā)布》

項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書(shū)專(zhuān)業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機(jī)構(gòu)（符合發(fā)改委印發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制要求）-中金企信國(guó)際咨詢(xún)：集13年項(xiàng)目編制服務(wù)經(jīng)驗(yàn)為各類(lèi)項(xiàng)目立項(xiàng)、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購(gòu)&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等提供項(xiàng)目可行性報(bào)告&商業(yè)計(jì)劃書(shū)編制、設(shè)計(jì)、規(guī)劃、咨詢(xún)等一站式解決方案。助力項(xiàng)目實(shí)施落地、提升項(xiàng)目單位申報(bào)項(xiàng)目的通過(guò)效率。

中金企信國(guó)際咨詢(xún)相關(guān)報(bào)告推薦（2023-2024）

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1、新能源汽車(chē)及儲(chǔ)能行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析：近年來(lái)，鋰離子電池行業(yè)快速發(fā)展，工業(yè)和信息化部披露數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)鋰離子電池行業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)1.4萬(wàn)億元，延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，我國(guó)鋰電池總產(chǎn)量超過(guò)940GWh，同比增長(zhǎng)25%。其中，在電池環(huán)節(jié)，2023年消費(fèi)型、動(dòng)力型、儲(chǔ)能型鋰電池產(chǎn)量分別為80GWh、675GWh、185GWh，動(dòng)力型和儲(chǔ)能型電池合計(jì)占比超過(guò)90%，其中磷酸鐵鋰電池主要應(yīng)用于新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能行業(yè)。

2023年鋰離子電池產(chǎn)量分析

數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢(xún)

（1）新能源汽車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀：近年來(lái)，得益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的有力推動(dòng)、新車(chē)型供給的不斷豐富、消費(fèi)者認(rèn)可度的普遍提升以及基礎(chǔ)設(shè)施的日益完善，新能源汽車(chē)行業(yè)快速發(fā)展。政策方面，2023年8月，工業(yè)和信息化部等七部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《汽車(chē)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024年）》，提出鼓勵(lì)企業(yè)以綠色低碳為導(dǎo)向，積極探索混合動(dòng)力、低碳燃料等技術(shù)路線(xiàn)，支持?jǐn)U大新能源汽車(chē)消費(fèi)；2023年6月，財(cái)政部等三部委發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅減免政策的公告》，提出2024年至2025年新能源汽車(chē)?yán)^續(xù)免征車(chē)輛購(gòu)置稅，2026年至2027年減半征收車(chē)輛購(gòu)置稅。

此外，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，新能源汽車(chē)的續(xù)航里程、安全性、舒適性等方面得到了顯著提升，新能源汽車(chē)目前已經(jīng)逐步完成了由政策引導(dǎo)到市場(chǎng)化發(fā)展的轉(zhuǎn)變，補(bǔ)貼政策對(duì)市場(chǎng)的影響逐漸減小。

在政策支持和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成3,016.1萬(wàn)輛和3,009.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)11.6%和12%。其中，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%，市場(chǎng)占有率提升至31.6%。新能源汽車(chē)的發(fā)展帶動(dòng)了動(dòng)力電池的需求增加，數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量387.7GWh，同比增長(zhǎng)31.6%。其中，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量261.0GWh，占總裝機(jī)量67.3%，同比增長(zhǎng)42.1%；三元電池裝機(jī)量126.2GWh，占總裝機(jī)量32.6%，同比增長(zhǎng)14.3%。

此外，2023年，我國(guó)新能源汽車(chē)出口量快速增長(zhǎng)。隨著全球?qū)π履茉雌?chē)需求的增長(zhǎng)，我國(guó)的新能源汽車(chē)已經(jīng)出口到多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，包括歐洲、北美、東南亞等。根據(jù)中汽協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全年新能源汽車(chē)出口量達(dá)到120.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)77.6%。新能源汽車(chē)在海外市場(chǎng)快速放量，中金企信數(shù)據(jù)顯示，2023年歐洲新能源汽車(chē)銷(xiāo)量294.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.3%；美國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量146.8萬(wàn)輛，同比增速為48%。

綜上所述，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)尚處于快速發(fā)展階段，未來(lái)將維持良好發(fā)展趨勢(shì)。隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將為鋰電池及磷酸鐵鋰正極材料帶來(lái)更多增量。

（2）儲(chǔ)能行業(yè)：近年來(lái)，在各國(guó)碳減排目標(biāo)引領(lǐng)下，以光伏、風(fēng)電等為代表的綠色能源發(fā)電裝機(jī)容量持續(xù)高速增長(zhǎng)，清潔能源正逐漸成為未來(lái)能源的主流，但以光伏、風(fēng)電為代表的清潔能源的波動(dòng)性和不可預(yù)測(cè)性給電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)較大的挑戰(zhàn)。儲(chǔ)能系統(tǒng)具備削峰填谷、負(fù)荷調(diào)節(jié)的功能，能夠有效提高發(fā)電效率、降低用電成本，在其安全性、經(jīng)濟(jì)性不斷提升的情況下，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

近年來(lái)，全球主要國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)政策支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，例如美國(guó)及歐洲部分國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)稅收抵免、補(bǔ)貼優(yōu)惠、返利等措施，逐步加大儲(chǔ)能行業(yè)政策傾斜；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，我國(guó)已陸續(xù)出臺(tái)并落地多項(xiàng)新能源配儲(chǔ)政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2023年6月，國(guó)家能源局發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》，重點(diǎn)支持系統(tǒng)友好型“新能源+儲(chǔ)能”電站、基地化新能源配建儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能等模式；2023年10月，國(guó)家發(fā)改委、能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作的通知》，通過(guò)市場(chǎng)化方式形成分時(shí)價(jià)格信號(hào)，推動(dòng)儲(chǔ)能、虛擬電廠、負(fù)荷聚合商等新型主體在削峰填谷、優(yōu)化電能質(zhì)量等方面發(fā)揮積極作用，探索“新能源+儲(chǔ)能”等新方式。大政策背景下各個(gè)省份持續(xù)推行風(fēng)光配儲(chǔ)政策，并逐步明確儲(chǔ)能成本補(bǔ)償機(jī)制，通過(guò)共享租賃、容量補(bǔ)償、參與電力市場(chǎng)交易等形式提升儲(chǔ)能電站收益。隨著國(guó)家儲(chǔ)能行業(yè)政策性綱領(lǐng)文件出臺(tái)，新型儲(chǔ)能市場(chǎng)地位不斷得到強(qiáng)化。

在政策積極引導(dǎo)下，儲(chǔ)能行業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)（CESA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)創(chuàng)新高，達(dá)到21.3GW，截止2023年末累計(jì)裝機(jī)達(dá)到32.2GW，提前完成2025年裝機(jī)計(jì)劃。此外，從2023年新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，鋰離子電池占據(jù)份額超90%，磷酸鐵鋰憑借低生產(chǎn)成本、高安全性和長(zhǎng)循環(huán)壽命等優(yōu)勢(shì)，占據(jù)主要地位。儲(chǔ)能行業(yè)目前尚處于政策引導(dǎo)的階段，極具市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿ΑＮ磥?lái)，伴隨儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級(jí)的持續(xù)推進(jìn)，儲(chǔ)能自身經(jīng)濟(jì)性有望進(jìn)一步釋放與提升，促進(jìn)儲(chǔ)能行業(yè)由政策引導(dǎo)階段成功過(guò)渡到市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)階段，為鋰電池及磷酸鐵鋰材料發(fā)展形成有力支撐。

2、鋰電池正極材料行業(yè)現(xiàn)狀：得益于新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能行業(yè)的快速發(fā)展，鋰電池正極材料行業(yè)保持快速增長(zhǎng)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)鋰電正極材料出貨量達(dá)到了248萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了31%。其中，磷酸鐵鋰正極材料出貨量達(dá)165萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)48.3%；三元正極材料出貨65萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2%；錳酸鋰和鈷酸鋰出貨量分別為10萬(wàn)噸和8.4萬(wàn)噸。

隨著磷酸鐵鋰電池能量密度的提升，加上安全性高、成本低等優(yōu)點(diǎn)，在頭部車(chē)企的帶動(dòng)下，磷酸鐵鋰電池的占比快速提升。數(shù)據(jù)顯示，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量占比由2020年的約40%提升至2023年的71.48%，磷酸鐵鋰電池市占率快速提升。

受原材料價(jià)格變化及市場(chǎng)供需影響，2023年磷酸鐵鋰價(jià)格全年波動(dòng)下滑。數(shù)據(jù)顯示，2023年，磷酸鐵鋰的價(jià)格由年初16.6萬(wàn)元/噸下降至年末的4.6萬(wàn)元/噸，全年下跌72.29%。具體來(lái)看，2023年的價(jià)格走勢(shì)可分為三個(gè)階段。一是年初至4月下旬的快速崩跌階段，主要原材料碳酸鋰價(jià)格迅速?gòu)?0萬(wàn)元上方下跌至不足20萬(wàn)元，磷酸鐵鋰價(jià)格降至約7.5萬(wàn)元/噸，特別是在2月至4月期間，鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)去庫(kù)存狀態(tài)，主要原材料碳酸鋰產(chǎn)量不減但下游采買(mǎi)需求走弱，磷酸鐵鋰及碳酸鋰價(jià)格快速回落。在此期間，寧德時(shí)代推出“鋰礦返利”計(jì)劃，國(guó)六B燃油車(chē)年內(nèi)禁售消息逐步發(fā)酵，眾多燃油車(chē)降價(jià)促銷(xiāo)熱潮擠壓了部分新能源車(chē)銷(xiāo)量份額。二是5-7月的反彈階段，隨著電池廠排產(chǎn)數(shù)據(jù)的環(huán)比改善和正極材料廠逐步開(kāi)啟補(bǔ)庫(kù)存節(jié)奏，以及上游原料鋰云母供應(yīng)量緊張和海外進(jìn)口鋰輝石精礦價(jià)格居高不下的影響，鋰鹽價(jià)格大幅反彈，碳酸鋰價(jià)格逐漸回升至30萬(wàn)元/噸以上，磷酸鐵鋰的價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)上升的趨勢(shì)，價(jià)格回升至約9.5萬(wàn)元/噸。三是8月后至年末，受新能源汽車(chē)市場(chǎng)需求不及預(yù)期，磷酸鐵鋰庫(kù)存的持續(xù)上升影響，磷酸鐵鋰價(jià)格呈下跌趨勢(shì)，降至約4.6萬(wàn)元/噸。

2023年，磷酸鐵鋰正極材料出貨量增加，但受原材料磷酸鐵鋰價(jià)格大幅下滑影響，該環(huán)節(jié)企業(yè)利潤(rùn)被大幅壓縮，出現(xiàn)了多數(shù)企業(yè)虧損的情況。現(xiàn)階段，行業(yè)的生產(chǎn)廠家主要有湖南裕能、德方納米、萬(wàn)潤(rùn)新能、龍?bào)纯萍肌策_(dá)科技等企業(yè)，前十大生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)份額約90%以上。受磷酸鐵鋰價(jià)格下滑影響，部分跨界布局磷酸鐵鋰材料的企業(yè)以及現(xiàn)有企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模放緩，行業(yè)進(jìn)入回調(diào)階段。

3、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：在全球碳中和以及能源革命不可逆的背景下，新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能行業(yè)仍將保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，帶動(dòng)鋰電池需求持續(xù)旺盛，疊加磷酸鐵鋰電池的低成本、安全性等優(yōu)勢(shì)愈加受到市場(chǎng)認(rèn)可，未來(lái)磷酸鐵鋰行業(yè)仍有望迎來(lái)長(zhǎng)足的發(fā)展。行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)具體如下：

（1）碳中和目標(biāo)下鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)確定性發(fā)展機(jī)會(huì)：在全球碳中和的背景下，我國(guó)提出“二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的目標(biāo)，構(gòu)筑以新能源為主的新型電力系統(tǒng)，加速汽車(chē)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，將成為達(dá)成碳中和目標(biāo)的主要路徑。

首先，碳中和目標(biāo)對(duì)于新能源和新能源汽車(chē)發(fā)展有巨大的推動(dòng)作用。隨著全球?qū)μ寂欧艈?wèn)題的日益關(guān)注，各國(guó)政府正在加大力度推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以減少對(duì)化石燃料的依賴(lài)并降低碳排放。磷酸鐵鋰電池作為一類(lèi)重要的新能源電池，具有安全性高、成本低、環(huán)境友好等優(yōu)勢(shì)，因此有望在新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更廣泛的應(yīng)用。其次，磷酸鐵鋰電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域也有著廣闊的應(yīng)用前景。儲(chǔ)能技術(shù)是實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的重要手段之一，而電池則是儲(chǔ)能效率最高的方式之一。隨著鋰離子電池技術(shù)的進(jìn)步，磷酸鐵鋰電池在儲(chǔ)能市場(chǎng)，特別是高效儲(chǔ)能領(lǐng)域的滲透率將進(jìn)一步提高，有助于推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)的低碳化轉(zhuǎn)型。最后，隨著新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策的退坡，三元正極材料高能量密度帶來(lái)的補(bǔ)貼優(yōu)勢(shì)逐步削減，使得磷酸鐵鋰正極材料的成本優(yōu)勢(shì)再次顯現(xiàn)。基于成本考慮，越來(lái)越多的下游新能源汽車(chē)轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰技術(shù)路線(xiàn)，進(jìn)一步推動(dòng)磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)需求增加。

綜上，在碳中和目標(biāo)下，政策將持續(xù)支持電化學(xué)新型儲(chǔ)能和新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展，而儲(chǔ)能電池與汽車(chē)動(dòng)力電池作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心部件，將迎來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇。

（2）新能源汽車(chē)產(chǎn)品力日益增強(qiáng)，滲透率仍有較大提升空間：隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的日益重視，新能源汽車(chē)成為綠色出行的重要解決方案，各國(guó)政府紛紛出臺(tái)鼓勵(lì)新能源汽車(chē)發(fā)展的政策措施，包括購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、充電設(shè)施建設(shè)等。這些政策的實(shí)施將有力推動(dòng)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的擴(kuò)大和技術(shù)的創(chuàng)新。從市場(chǎng)需求來(lái)看，新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量將持續(xù)增長(zhǎng)，發(fā)展前景廣闊。隨著消費(fèi)者對(duì)環(huán)保和節(jié)能的認(rèn)識(shí)加深，以及對(duì)智能化、高品質(zhì)出行體驗(yàn)的追求，新能源汽車(chē)將逐漸替代傳統(tǒng)燃油車(chē)，成為市場(chǎng)主流。

與此同時(shí)，隨著電池技術(shù)、充電設(shè)施、智能駕駛等領(lǐng)域的持續(xù)突破，新能源汽車(chē)的性能和便利性將得到顯著提升。例如，電池能量密度的提升將增加續(xù)航里程，快速充電技術(shù)的發(fā)展將減少充電時(shí)間，自動(dòng)駕駛技術(shù)的應(yīng)用將提升出行便利性。此外，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的完善和升級(jí)。電池、電機(jī)、電控等核心零部件的制造將形成規(guī)模化、專(zhuān)業(yè)化的生產(chǎn)體系，同時(shí)帶動(dòng)新材料、智能制造等相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展。這不僅有助于提升新能源汽車(chē)的整體性能和成本競(jìng)爭(zhēng)力，也將推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型升級(jí)。整體看，新能源車(chē)產(chǎn)品力的持續(xù)提升，將進(jìn)一步加速對(duì)傳統(tǒng)燃油車(chē)的替代。

根據(jù)預(yù)測(cè)，2024年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望突破1,800萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.84%，全球汽車(chē)電動(dòng)化滲透率將接近20%，相比2023年提升約5個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)仍將是全球最大的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)1,150萬(wàn)輛（含出口），電動(dòng)化滲透率有望超過(guò)37%，其中，新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量為1,100萬(wàn)輛，電動(dòng)化滲透率有望突破40%，繼續(xù)保持對(duì)傳統(tǒng)燃油車(chē)的快速替代趨勢(shì)。

3、歐美新能源車(chē)市場(chǎng)潛力巨大，海外將持續(xù)貢獻(xiàn)增量需求：歐洲作為碳中和的領(lǐng)軍者，對(duì)汽車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)苛，政策高壓下轉(zhuǎn)型新能源汽車(chē)是歐洲車(chē)企的必然選擇。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，盡管面臨加息和補(bǔ)貼政策放緩等不利影響，2023年歐洲新能源車(chē)市場(chǎng)仍維持穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，滲透率達(dá)20%。2024年將是歐洲新能源汽車(chē)市場(chǎng)從政策驅(qū)動(dòng)向產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變的啟始周期，也是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的必經(jīng)階段。考慮到歐洲車(chē)企積極推出更具有性?xún)r(jià)比的電動(dòng)車(chē)新車(chē)型，以及中國(guó)制造商穩(wěn)步推進(jìn)本地化產(chǎn)能布局，預(yù)計(jì)2024年歐洲新能源車(chē)銷(xiāo)量增速有望達(dá)20%，市場(chǎng)滲透率提升至24%。

美國(guó)在2020年11月宣布“2050碳中和”，2022年8月，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署《通脹削減法》，其中提出繼續(xù)為新車(chē)提供最高7,500美元稅收抵免，取消車(chē)企20萬(wàn)輛補(bǔ)貼規(guī)模上限，為二手車(chē)提供最高4,000美元稅收抵免，有效期2023年起至2032年底。該項(xiàng)政策不設(shè)補(bǔ)貼規(guī)模上限且明確補(bǔ)貼覆蓋未來(lái)數(shù)年，將為美國(guó)新能源汽車(chē)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年北美新能源汽車(chē)市場(chǎng)將增長(zhǎng)26.8%，市場(chǎng)滲透率達(dá)13%，相較中國(guó)和歐洲市場(chǎng)仍有極大的提升空間。

此前海外電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)雖更多采用三元鋰電池路線(xiàn)，但隨著磷酸鐵鋰電池性能提升及性?xún)r(jià)比顯現(xiàn)，越來(lái)越多的廠商加大對(duì)磷酸鐵鋰電池的布局力度。特斯拉、戴姆勒、福特、Stellantis集團(tuán)、Rivian等多家國(guó)際主流車(chē)企表露出使用磷酸鐵鋰電池的意愿，其中，2023年末全球第四大汽車(chē)集團(tuán)Stellantis和寧德時(shí)代簽約，后者將在歐洲當(dāng)?shù)叵騍tellantis集團(tuán)供應(yīng)磷酸鐵鋰電池的電芯和模組，助力Stellantis集團(tuán)在歐洲市場(chǎng)的電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)。隨著磷酸鐵鋰電池得到國(guó)際主流車(chē)企充分認(rèn)可，其在國(guó)際市場(chǎng)中的裝車(chē)量占比有望大幅提升。

（4）政策引導(dǎo)疊加成本下行，儲(chǔ)能行業(yè)延續(xù)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)：隨著新能源技術(shù)的快速發(fā)展和應(yīng)用，儲(chǔ)能行業(yè)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。儲(chǔ)能作為新型電力系統(tǒng)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”的重要組成部分，是解決新能源風(fēng)電、光伏間歇波動(dòng)性，實(shí)現(xiàn)削峰平谷功能的重要手段之一，儲(chǔ)能鋰電池作為新興應(yīng)用場(chǎng)景亦逐漸受到重視。政策方面，2024年4月12日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新型儲(chǔ)能并網(wǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》，明確新型儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要支撐技術(shù)，強(qiáng)調(diào)優(yōu)化調(diào)度方式，充分發(fā)揮儲(chǔ)能價(jià)值。此外，光伏、鋰電產(chǎn)業(yè)成本下行也為儲(chǔ)能市場(chǎng)化發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2023年起，光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅下行，光伏配儲(chǔ)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性與需求隨之顯著提升，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降后，有望將更多地區(qū)（上網(wǎng)電價(jià)低）和更多項(xiàng)目（配儲(chǔ)比例與時(shí)長(zhǎng)要求更高的項(xiàng)目）接入市場(chǎng)，帶來(lái)光伏配儲(chǔ)量顯著提升。

根據(jù)《2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)，2023年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的累計(jì)裝機(jī)功率達(dá)到294.1GW，同比增速超20%。其中，中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)的表現(xiàn)尤為搶眼，累計(jì)裝機(jī)功率同比增長(zhǎng)196.5%，占全球儲(chǔ)能裝機(jī)總量的近四成。從裝機(jī)領(lǐng)域來(lái)看，2023年，鋰離子電池在中國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)領(lǐng)域占據(jù)了主導(dǎo)地位，比例高達(dá)92.7%。此外，白皮書(shū)預(yù)計(jì)，2028年中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到160GW，2024-2028年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為29.65%。整體來(lái)看，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的崛起和鋰離子電池技術(shù)的廣泛應(yīng)用，為全球清潔能源和可持續(xù)發(fā)展注入了新的活力。未來(lái)，隨著政策推動(dòng)及技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)成本下行，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間，為全球能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。

（5）磷酸鐵鋰主導(dǎo)地位持續(xù)強(qiáng)化，未來(lái)有望加速成長(zhǎng)：目前電動(dòng)汽車(chē)使用的正極材料主要是三元和磷酸鐵鋰，相較三元電池，磷酸鐵鋰電池安全性高、性?xún)r(jià)比優(yōu)。從安全性上看，三元材料在180℃以上會(huì)出現(xiàn)自加熱，而磷酸鐵鋰在250℃以上才會(huì)出現(xiàn)熱現(xiàn)象，且不易發(fā)生連鎖反應(yīng)，安全性能更高。從成本上看，制備磷酸鐵鋰所需的鐵源、磷源相較于三元材料所需的鈷鹽、鎳鹽更為豐富，因而磷酸鐵鋰具有成本優(yōu)勢(shì)。基于上述特點(diǎn)，磷酸鐵鋰材料早期主要應(yīng)用于新能源商用車(chē)領(lǐng)域，近年來(lái)隨著技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)能量密度的提升，磷酸鐵鋰在新能源乘用車(chē)領(lǐng)域應(yīng)用逐漸拓寬，市場(chǎng)占有率快速上升，占據(jù)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的裝車(chē)量和產(chǎn)量的主要份額。

隨著新能源汽車(chē)及儲(chǔ)能行業(yè)持續(xù)發(fā)展，具備低成本和高安全性的磷酸鐵鋰電池有望持續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，充分享受下游發(fā)展紅利。首先，中游動(dòng)力電池廠商持續(xù)推進(jìn)新技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，磷酸鐵鋰電池能量密度和充電速度將不斷提升，例如2023年寧德時(shí)代推出全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池，實(shí)現(xiàn)了“充電10分鐘，續(xù)航400公里”的超快充速度，將進(jìn)一步推動(dòng)磷酸鐵鋰材料在動(dòng)力電池領(lǐng)域的大規(guī)模應(yīng)用。其次，下游新能源車(chē)企不斷推出搭載磷酸鐵鋰電池的暢銷(xiāo)車(chē)型，將進(jìn)一步鞏固磷酸鐵鋰的市場(chǎng)地位，具體來(lái)看，2023年國(guó)內(nèi)新能源轎車(chē)及SUV銷(xiāo)量前十中，9款年度暢銷(xiāo)車(chē)型搭載磷酸鐵鋰電池或配備磷酸鐵鋰電池的版本。最后，儲(chǔ)能電池對(duì)安全性能和循環(huán)壽命要求較高，磷酸鐵鋰材料優(yōu)勢(shì)顯著，是未來(lái)儲(chǔ)能鋰電池發(fā)展的主流方向，隨著儲(chǔ)能端建設(shè)進(jìn)程加快，磷酸鐵鋰材料需求將持續(xù)旺盛。

展望未來(lái)，在全球碳中和及能源革命背景下，新能源產(chǎn)業(yè)仍有極大的發(fā)展空間。在政策的引導(dǎo)及市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下，全球電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)特別是海外市場(chǎng)滲透率提升空間巨大；儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)仍處發(fā)展早期，政策的持續(xù)鼓勵(lì)、產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)創(chuàng)新，均將帶動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)延續(xù)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)。磷酸鐵鋰具備低成本、高安全性和長(zhǎng)壽命等多重優(yōu)勢(shì)，將在動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池領(lǐng)域迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。整體來(lái)看，磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)將邁向“總量穩(wěn)步上升，內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整”的新階段。